Автоматизация процессов управления деятельностью замерщиков

#Логистика 30.09.2020

1. Архитектура

1.1. Роли

Наименование

!Любой пользователь

1.2. ИТ-системы и сущности

ИТ-системы

Сущности

@Управление торговлей

программа автоматизации учета для дистрибьюторских и оптовых торговых компаний

2. Настройка обработки Распределение замеров

Критерии успешности: на 100% сформированы справочники “Замерщики”, “Зоны замера”, “Зоны замерщика” позволяющие в дальнейшем использовать их в обработке Распределение замеров(ES)

Шаг

Действие

1

Замерщики

!Любой пользователь в @Управление торговлей переходит в функциональный блок #Zamerun и выбирает справочник #Замерщики

Справочник заполняется физическими лицами из справочника #Физические лица.

Для каждого замерщика выбирается свой цвет на карте.

2

Зона замера

!Любой пользователь в @Управление торговлей переходит в функциональный блок #Zamerun и выбирает справочник #Зона замера

Создать зону замера можно:

-в открывшемся окне.

!Любой пользователь нажимает кнопку $Создать и в поле $Наименование создает название зоны.

Создадим зону замера, например В1.

-перейти по кнопке $Управление геозонами и в открывшемся окне нажать кнопку $Создать.

Ранее созданные геозоны можно просмотреть/отобразить на карте.

Для этого необходимо нажать на кнопку $Управление геозонами.

Откроется окно в котором отображается карта, на которой будут отображены все ранее привязанные зоны замера, а в правой части все зоны замера, которые создали ранее.

Если подвести курсор на любую из зон, то отобразиться наименование зоны (например А1, В1 и тд)

Цвета существующих зон определяются в соответствии с цветами закрепленных за ними замерщиков.

Если за зоной не закреплен замерщик то цвет данной зоны по-умолчанию окрашивает в серый.

Если необходимо создать Геозону  на самой карте необходимо нажать кнопку $Гео Зона и построить необходимую область (точками выделяем нужную область, на последней точке необходимо нажать кнопку $Завершить), щелкнуть в ней левой кнопкой мыши, в появившемся окне выбрать $Привязать и из предложенного списка выбрать необходимую зону и нажать $Выбрать. Если данной зоны нет в списке ее можно создать непосредственно в этом окне нажав кнопку $Создать 

Например, создадим Геозону

3

Зоны замерщика

!Любой пользователь в @Управление торговлей переходит в функциональный блок #Zamerun и выбирает справочник #Зоны замерщика

!Любой пользователь заполняет справочник  #Зоны замерщика, для того чтобы закрепить определенную зону за замерщиком

!Любой пользователь создает новую запись, нажимает кнопку $Создать и в открывшемся окне заполнить необходимые данные:

-Зона замера

-Замерщик

После чего нажать $Записать и закрыть.

Данные выбираются из справочников #Замерщики и #Зона замера заполненных ранее.

3. Работа с документом Заказ клиента

Критерии успешности:  документ “Заказ клиента” успешно записан в систему. Осуществлен программный контроль полноты заполнения данных.

Шаг

Действие

1

Документ Заказ клиента

!Любой пользователь при работе с документом #Заказ клиента на вкладке $Дополнительно указывает дополнительные реквизиты:

-Замер (Не нужен, Нужен, Назначен, Отменен, Выполнен)

-Замерщик

-Адрес замера  

-Плановая дата замера  

-Фактическая дата выполнения замера.

В статусе замера Нужен обязательно нужно указать Адрес замера, в противном случае заказ клиента не будет проведен.

4. Распределение замеров

Критерии успешности: Заказы клиентов на 99% распределены по геозонам и замерщикам. Цветовая схема позволяет облегчить визуальное восприятие соответствия замерщик - заказ клиента.

Шаг

Действие

1

Распределение замеров

!Любой пользователь в @Управление торговлей переходит в функциональный блок #Zamerun и выбирает обработку #Распределение замеров (ES)

Откроется окно с данными, разделенными на блоки:  

-карта, на которой отображены зоны замеров с цветами замерщиков, закрепленных за этими зонами,

-Заказы клиентов

-Замерщики

Если имеются зоны не привязаны к замерщикам - то при открытии обработки отобразиться окно Сообщение с информацией: Существуют зоны не привязанные к замерщикам.

Такие зоны не отображаются на карте.

При нажатии на кнопку $Управление геозонами -  открывает окно с картой для редактирования геозон.

Кнопка $Назначить по зонам - определяет попадание точек в геозоны, группирует эти точки и назначает по замерщикам.

Если в табличной части заказы клиента будет несколько заказов, при нажатии на кнопку $Назначить по зонам, эти заказы разойдуться по замерщикам и распределяться на карте согласно установленной привязке справочника #Зона замерщика (геозона - замерщик).

Например,

2

Работа с распределением замеров

!Любой пользователь в обработке #Распределение замеров (ES) указывает реквизит $Плановая дата замера, которая будет влиять на отображение заказов клиента в правой части обработки.

По умолчанию проставляется период Завтра.

В блоке заказов (справа вверху) отображается  список всех заказов клиента в статусе "Нужен", которые соответствуют отбору по дате в шапке.

В табличной части отражаеться информация о номере и дате заказе, дата замера, адрес и примечание.

По кнопке $Назначить замерщика можно назначить за каким замерщиком будет закреплен данный заказ клиента.

С помощью клавиши Ctrl можно выделить несколько заказов и назначить за произвольным замерщиком. В результате у заказа измениться статус реквизита Замер с Нужен  на  Назначен и заполняется реквизит Замерщик.

Данные по количеству назначенных заказов по замерщикам отображаются в окне Замерщики в виде дерева. ФИО замерщика выделяется цветом, который указан в справочнике Замерщики. Если развернуть дерево, то по замерщику можно отследить все заказы клиентов (назначения) соответствующего периода отбора.

В дереве есть возможность:

-перетаскивания заказов клиента  между замерщиками.

(При перетаскивании - меняется замерщик в заказе клиента, и в дереве добавляется заказ выбранному замерщику)

Например,

-перетаскивание заказов клиента  в табличную часть замеров (то есть вверх)  реквизит Замер переходит в статус Нужен, а реквизит Замерщик - очищаеться

На карте обновляется информация о заказе: точка заказа подсвечивается серым цветом

Комментарии для сайта Cackle

У вас конкретная задача? Свяжитесь с нами прямо сейчас!

условиями