Автоматизация процессов управления деятельностью замерщиков
1. Архитектура
1.1. Роли
Наименование |
!Любой пользователь |
1.2. ИТ-системы и сущности
ИТ-системы | Сущности |
@Управление торговлей | программа автоматизации учета для дистрибьюторских и оптовых торговых компаний |
2. Настройка обработки Распределение замеров
Критерии успешности: на 100% сформированы справочники “Замерщики”, “Зоны замера”, “Зоны замерщика” позволяющие в дальнейшем использовать их в обработке Распределение замеров(ES)
Шаг | Действие |
1 | Замерщики !Любой пользователь в @Управление торговлей переходит в функциональный блок #Zamerun и выбирает справочник #Замерщики Справочник заполняется физическими лицами из справочника #Физические лица. Для каждого замерщика выбирается свой цвет на карте. |
2 | Зона замера !Любой пользователь в @Управление торговлей переходит в функциональный блок #Zamerun и выбирает справочник #Зона замера Создать зону замера можно: -в открывшемся окне. !Любой пользователь нажимает кнопку $Создать и в поле $Наименование создает название зоны. Создадим зону замера, например В1. -перейти по кнопке $Управление геозонами и в открывшемся окне нажать кнопку $Создать. Ранее созданные геозоны можно просмотреть/отобразить на карте. Для этого необходимо нажать на кнопку $Управление геозонами. Откроется окно в котором отображается карта, на которой будут отображены все ранее привязанные зоны замера, а в правой части все зоны замера, которые создали ранее. Если подвести курсор на любую из зон, то отобразиться наименование зоны (например А1, В1 и тд) Цвета существующих зон определяются в соответствии с цветами закрепленных за ними замерщиков. Если за зоной не закреплен замерщик то цвет данной зоны по-умолчанию окрашивает в серый. Если необходимо создать Геозону на самой карте необходимо нажать кнопку $Гео Зона и построить необходимую область (точками выделяем нужную область, на последней точке необходимо нажать кнопку $Завершить), щелкнуть в ней левой кнопкой мыши, в появившемся окне выбрать $Привязать и из предложенного списка выбрать необходимую зону и нажать $Выбрать. Если данной зоны нет в списке ее можно создать непосредственно в этом окне нажав кнопку $Создать Например, создадим Геозону |
3 | Зоны замерщика !Любой пользователь в @Управление торговлей переходит в функциональный блок #Zamerun и выбирает справочник #Зоны замерщика !Любой пользователь заполняет справочник #Зоны замерщика, для того чтобы закрепить определенную зону за замерщиком !Любой пользователь создает новую запись, нажимает кнопку $Создать и в открывшемся окне заполнить необходимые данные: -Зона замера -Замерщик После чего нажать $Записать и закрыть. Данные выбираются из справочников #Замерщики и #Зона замера заполненных ранее. |
3. Работа с документом Заказ клиента
Критерии успешности: документ “Заказ клиента” успешно записан в систему. Осуществлен программный контроль полноты заполнения данных.
Шаг | Действие |
1 | Документ Заказ клиента !Любой пользователь при работе с документом #Заказ клиента на вкладке $Дополнительно указывает дополнительные реквизиты: -Замер (Не нужен, Нужен, Назначен, Отменен, Выполнен) -Замерщик -Адрес замера -Плановая дата замера -Фактическая дата выполнения замера. В статусе замера Нужен обязательно нужно указать Адрес замера, в противном случае заказ клиента не будет проведен. |
4. Распределение замеров
Критерии успешности: Заказы клиентов на 99% распределены по геозонам и замерщикам. Цветовая схема позволяет облегчить визуальное восприятие соответствия замерщик - заказ клиента.
Шаг | Действие |
1 | Распределение замеров !Любой пользователь в @Управление торговлей переходит в функциональный блок #Zamerun и выбирает обработку #Распределение замеров (ES) Откроется окно с данными, разделенными на блоки: -карта, на которой отображены зоны замеров с цветами замерщиков, закрепленных за этими зонами, -Заказы клиентов -Замерщики Если имеются зоны не привязаны к замерщикам - то при открытии обработки отобразиться окно Сообщение с информацией: Существуют зоны не привязанные к замерщикам. Такие зоны не отображаются на карте. При нажатии на кнопку $Управление геозонами - открывает окно с картой для редактирования геозон. Кнопка $Назначить по зонам - определяет попадание точек в геозоны, группирует эти точки и назначает по замерщикам. Если в табличной части заказы клиента будет несколько заказов, при нажатии на кнопку $Назначить по зонам, эти заказы разойдуться по замерщикам и распределяться на карте согласно установленной привязке справочника #Зона замерщика (геозона - замерщик). Например, |
2 | Работа с распределением замеров !Любой пользователь в обработке #Распределение замеров (ES) указывает реквизит $Плановая дата замера, которая будет влиять на отображение заказов клиента в правой части обработки. По умолчанию проставляется период Завтра. В блоке заказов (справа вверху) отображается список всех заказов клиента в статусе "Нужен", которые соответствуют отбору по дате в шапке. В табличной части отражаеться информация о номере и дате заказе, дата замера, адрес и примечание. По кнопке $Назначить замерщика можно назначить за каким замерщиком будет закреплен данный заказ клиента. С помощью клавиши Ctrl можно выделить несколько заказов и назначить за произвольным замерщиком. В результате у заказа измениться статус реквизита Замер с Нужен на Назначен и заполняется реквизит Замерщик. Данные по количеству назначенных заказов по замерщикам отображаются в окне Замерщики в виде дерева. ФИО замерщика выделяется цветом, который указан в справочнике Замерщики. Если развернуть дерево, то по замерщику можно отследить все заказы клиентов (назначения) соответствующего периода отбора. В дереве есть возможность: -перетаскивания заказов клиента между замерщиками. (При перетаскивании - меняется замерщик в заказе клиента, и в дереве добавляется заказ выбранному замерщику) Например, -перетаскивание заказов клиента в табличную часть замеров (то есть вверх) реквизит Замер переходит в статус Нужен, а реквизит Замерщик - очищаеться На карте обновляется информация о заказе: точка заказа подсвечивается серым цветом |