Сценарий работы бизнес-процесса Продажа в 1С: Управление торговлей

Оглавление

Термины и определения

1. Архитектура

1.1. Роли

1.2. ИТ-системы и сущности

1.3. Модель данных ИТ-системы 1С:Управление торговлей

2.Бизнес-процесс Продажа

Термины и определения

СУУ - система управленческого учета.

КИС - самописная система заказчика, в которой ведется складской учет.

Заявка - намерение клиента купить товар, оформленное в виде заявки на сайте, письма или телефонного звонка.

Заказ клиента - документ в системе управленческого учета. Представляет собой единицу финансового учета относительно взаимоотношений с клиентом: по заказу клиента рассчитываются в СУУ взаиморасчеты с клиентом. Заказ клиента содержит в себе перечень товаров, которые клиент намеревается купить.

Коммерческое предложение - предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора, адресованное определенному лицу, ограниченному или неограниченному кругу лиц.

Бизнес-процесс Продажа - последовательная цепочка действий, которые осуществляют продавцы на пути к сделке. В учетной системе - это некий объект, представляющий из себя определенный перечень этапов (задач).

Ведомость дефицита - документ в учетной системе, содержащий перечень отсутствующих позиций на складе.

1. Архитектура

1.1. Роли

Наименование

Описание

!СотрудникКО

Менеджер или исполнитель клиентского отдела, работающий с клиентом.

!СотрудникПМ

Продукт-менеджер, несет ответственность за продуктовую линейку, ценообразование и прогнозирование спроса покупателей с целью обеспечения наличия продукции на складе.

1.2. ИТ-системы и сущности

ИТ-системы

Краткое описание

@СУУ

1С:Управление торговлей ред.11.4.2.109.

@КИС

Самописная система заказчика, в которой ведется складской учет.

1.3. Модель данных ИТ-системы 1С:Управление торговлей

Объекты системы

Атрибуты, реквизиты объектов системы

Справочники

#Контрагенты

#Полное наименование (Тип Строка)

#Краткое наименование (Тип Строка)

#Тип отношений (Тип Перечисление)

#Юр/Физлицо (Тип Перечисление)

#ИНН (Тип Строка)

#КПП (Тип Строка)

#Код по ОКПО (Тип Строка)

#Тип клиента (Тип Ссылка.справочник.Типы клиентов)

#Сегмент (Тип Ссылка.справочник.Сегменты клиентов)

#E-mail (Тип Строка)

#Телефон (Тип Строка)

#Основной менеджер (Тип Ссылка.справочник.Пользователи)

#Соглашение (Тип Ссылка.Справочник.Соглашения об условиях продаж) 

#Среднемесячный максимальный потенциал производства (Тип Число)

#Дата начала производства (Тип Дата)

#Информация о поставщиках и конкурентах клиента (Тип Строка)

#День рождения компании (Тип Дата)

#Контактные лица (Тип Ссылка.Справочник.Контактные лица)

#Тип производства (Тип ПЕречисление)

#Договоры с контрагентами

#Статус (Тип Перечисление) 

#Счет покупателя (Тип Ссылка.справочник.Банковские счета)

#Номер договора (Тип Число) 

#Сумма договора (Тип Число)

#Контактные лица

#ФИО (Тип Строка)

#Должность (Тип Строка) 

#Контрагент (Тип Ссылка.Справочник.Контрагенты)

#Телефон (Тип Строка)

#Мобильный телефон (Тип Строка)

#Электронная почта (Тип Строка)

#Цены

#Код (Тип Строка)

#Наименование (Тип Строка)

#Цена (Тип Число)

Документы

#Заказ клиента

#Номер (Тип Строка)

#Дата (Тип Дата)

#Клиент (Тип Ссылка.справочник.Контрагенты)

#Статус (Тип Перечисление)

#Стадия выполнения (Тип Перечисление)

#Статус со стороны клиента (Тип Перечисление)

#Приоритет (Тип Перечисление)

#Организация (Тип Ссылка.Справочник.Организации)

#Склад (Тип Ссылка.Справочник.Склады)

#Контрагент (Тип Ссылка.Справочник.Контрагенты)

#Срок поставки (Тип Число)

#В наличии на складе (Тип Булево)

#Другое (Тип Булево)

#Событие

#Номер (Тип Строка)

#Дата (Тип Дата)

#Клиент (Тип Ссылка.Справочник.Контрагенты)

Вкладка “Товары и услуги”:

#Номенклатура (Тип Ссылка.Справочник.Номенклатура)

#Количество (Тип Число)

#Цена (Тип Число)

#Сумма (Тип Число)

#Цены контрагентов

#Номер (Тип Строка)

#Дата (Тип Дата)

#Клиент (Тип Ссылка.Справочник.Контрагенты)

Вкладка “Цены”:

#Номенклатура (Тип Ссылка.Справочник.Номенклатура)

#Цена (Тип Число)

#Дата (Тип Дата)

#Коммерческое предложение

#Номер (Тип Строка)

#Дата (Тип Дата)

#Клиент (Тип Ссылка.Справочник.Контрагенты)

Вкладка “Товары и услуги”:

#Номенклатура (Тип Ссылка.Справочник.Номенклатура)

#Количество (Тип Число)

#Цена (Тип Число)

#Сумма (Тип Число)

#Ведомость дефицита

#Номер (Тип Строка)

#Дата (Тип Дата)

#Клиент (Тип Ссылка.Справочник.Контрагенты)

Вкладка “Товары и услуги”:

#Номенклатура (Тип Ссылка.Справочник.Номенклатура)

#Количество (Тип Число)

2.Бизнес-процесс Продажа

Критерий эффективности: отсутствие незакрытых сделок в @СУУ при наличии товара на складе, по которому пришли заявки от клиентов.

Шаг

Действие

1.

Регистрация заявки

@СУУ при получении электронного письма на адрес [email protected], заявки из сайта или входящего звонка от незарегистрированного в @СУУ клиента автоматически стартует бизнес-процесс #Продажа.

Если бизнес-процесс #Продажа не был стартован автоматически в течение 24 часов, !СотрудникКО стартует бизнес-процесс #Продажа вручную.

2.

Регистрация Сделки

!СотрудникКО в течение 4 часов после старта бизнес-процесса #Продажа выясняет и фиксирует в карточке контрагента минимум 2 вида контактной информации по клиенту и одному контактному лицу, если она не заполнена.

!СотрудникКО определяет суть запроса клиента и переводит бизнес-процесс #Продажа на этап “Выявление потребностей” в случае если запрос клиента является целевым. В противном случае  !СотрудникКО завершает бизнес-процесс #Продажа в статусе Неудача. 

3.

Выявление потребностей

!СотрудникКО выявляет и фиксирует в @СУУ в документе  #Событие заполняет данные о потребности клиента в разрезе артикулов и количества.

@СУУ в документе #Событие автоматически заполняет базовые #Цены по каждой позиции потребности клиента.

!СотрудникКО выясняет и заполняет в @СУУ информацию о контрагенте, если она не заполнена: #Тип производства, #Среднемесячный фактический объем производства, #Контактных лиц.

@СУУ автоматически создает документ #Заказ клиента на основании данных о потребности клиента в статусе Заказ принят.

4.

Подготовка и отправка коммерческого предложения

!СотрудникКО готовит #Коммерческое предложение для клиента, проговаривает предложение по телефону или назначает дату, время проведения выездной защиты предложения.

В случае отсутствия в системе @СУУ установленных цен по артикулам из потребности клиента !СотрудникКО ставит задачу !СотрудникуПМ установить соответствующие цены.

!СотрудникПМ в @СУУ устанавливает цены по задаче !СотрудникаКО.

!СотрудникКО передает клиенту #Коммерческое предложение относительно сотрудничества по сделанному предложению в виде электронного документа письмом или печатного документа при личной встрече.

В случае отсутствия на складе позиций по потребности клиента !СотрудникКО формирует #Ведомость дефицита.

@СУУ в режиме обмена передает данные в @КИС о позициях из #Ведомости дефицита.

@СУУ в режиме обмена забирает данные из @КИС о позициях из #Ведомости дефицита.

@СУУ информирует !СотрудникаКО об изменении статуса позиций из #Ведомости дефицита.

5.

Защита коммерческого предложения

!СотрудникКО напоминает клиенту о себе, о компании и о сделанном ему предложении. Выявляет все возражения клиента. Обрабатывает каждое возражение с целью заключения успешной сделки.

!СотрудникКО получает решение клиента.

!СотрудникКО в случае положительного решения клиента по сделанному предложению заключает договор с клиентом, подписывает Договор, фиксирует данные о #Договоре в @СУУ.

!СотрудникКО переводит сделку на этап комплектации и отгрузки.

6.

Комплектация и отгрузка продукции

@СУУ автоматически передает информацию о новом заказе в @КИС.

!СотрудникКО выставляет в системе @КИС счета на оплату по потребности клиента.

@КИС автоматически фиксирует факт оплаты по выставленным счетам.

@СУУ автоматически из @КИС забирает статусы комплектации и отгрузки заказа и фиксирует их в документе .

@СУУ автоматическое закрывает Сделку в случае, если все позиции из #Заказа клиента получили ответный статус из объектов #Счета в @КИС в статусе Отпуск проконтролирован.

7.

Адаптация новых клиентов

!СотрудникКО обязан в течение 2 месяцев с момента первого обращения клиента провести с ним встречу и заполнить в @СУУ информацию о клиенте, если она не заполнена:

  • #Среднемесячный максимальный потенциал производства;
  • #Дата начала производства;
  • #День рождения компании;
  • #Тип производства;
  • #Информация о поставщиках и конкурентах клиента.

!СотрудникКО обязан в течение 2 месяцев обучить клиента самостоятельно формировать заказы через сайт. По итогу обучения клиент должен уметь самостоятельно формировать заявки через сайт.

Комментарии для сайта Cackle

Есть вопросы?

Закажите звонок специалиста!

Есть вопросы?

Закажите звонок специалиста!
*нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку персональных данных