Документооборот в 1С:ERP

Наименование

Описание

!Специалист отдела МТО

Пользователь 1С, контролирующий процессы в отделе материально технического обеспечения.

!Специалист отдела логистики

Пользователь 1С, который работает в АРМе “Доставка”

!Специалист отдела продаж

Пользователь 1С, создает в учетной системе заявки на расценку, формирует список потребностей для заказа клиента.

!Администратор

Пользователь 1С с наличием ролей Администратор системы или Полные права

!Специалист по складу

Пользователь 1С, контролирующий процессы по складу.

!Специалист отдела ПТО

Пользователь 1С, контролирующий процессы по производству

ИТ-система

Сущности

@1С:ЕРП

#Заявка на расценку-закупку

#Поставщик

#Организация

#Объект

#Номенклатура

#Заказ поставщику

#Договор

#Склад

#Клиент

#Транспортное средство
#Задание на перевозку
#Заказ клиента
#Поступление товаров и услуг
#Реализация товаров и услуг
#Перевозчик

#Приходный ордер на товары
#Перемещение товаров

#Рабочее место работника склада

#Помещение

#Зона приемки

#Состояние

#МОЛ 

#Направление деятельности
#Ресурсная спецификация

#Выходное изделие

@1С:УПП

#Заказ на ТС

Шаг

Действие

1

Создание и согласование состава Заявки на расценку/закуп специалистом ОМТО

!Специалист отдела МТО открывает раздел программы $”Закупки”, затем в аналогичном подразделе по кнопке $”Заявки на расценку”  переходит к списку документов #Заявка на расценку-закупку.

!Специалист отдела МТО создает #Заявка на расценку-закупку самостоятельно, либо самостоятельно анализирует список документов #Заявка на расценку-закупку на наличие новых в статусе $”Заявка” - такие выделены красным цветом в общем списке.

Структура полей документа заявка:

!Специалист отдела МТО согласовывает состав заявки с начальником отдела материально технического обеспечения. Состав заявки описывается в поле $”Комментарий” !Специалистом отдела продаж или  в прикрепленных к заявке файлах Excel, Word с детализацией по товару, единице измерения и количеству. Перейти к прикрепленным файлам можно по кнопке в документе $”Открыть файлы”.

В зависимости от реквизита $”Вид заявки” определяется способ ее дальнейшей обработки. Документ вида $”На расценку” создается !Специалистом отдела продаж или любым сотрудником компании для планирования затрат, участия в тендере, для формирования коммерческих предложений или внутреннего согласования на конкретный #Объект, а закупка этих товаров у #Поставщика будет реализована только для документа вида $”На закупку”.

Если согласование заявки с начальником отдела МТО прошло успешно, тогда $Исполнитель устанавливает признак $Согласовано и указывает текущую дату в поле $Запуск.
Если заявка была отклонена на этапе согласования, $Исполнитель устанавливает признак $Отклонена и указывает причину отклонения в соответствующем поле документа.

После проделанных выше действий !Специалист отдела МТО переходит к созданию документа #Заказ поставщику, для заявок вида $”На закупку”.

2

 Создание и работа с документом Заказ клиента

Иногда процесс закупки реализовывается по потребностям клиента, которые !Специалист отдела продаж фиксирует вне программы 1С (во внешних документах Excel или Word) и передает на обработку !Специалисту отдела МТО. Такой подход к реализации включает необходимость использования документа #Заказ клиента, вместо #Заявки на расценку. Данный документ находится в разделе программы $”Продажи”, подраздел $”Оптовые продажи”. По кнопке $”Заказы клиентов” программа откроет список созданных ранее #Заказов клиента.

!Специалист отдела МТО по полученным данным от !Специалиста отдела продаж заполняет на странице $”Основное” данные о #Клиенте, #Организации и #Складе, с которого впоследствии планируется отгрузка.
По умолчанию документ создается в статусе $”К выполнению” с приоритетом $”Средний”.

Данные на странице $”Товары” заполняются по аналогии с документом #Заказ поставщику. Обязательным является заполнение поля #Желаемая дата отгрузки планируемой датой отгрузки товаров. Особое внимание стоит уделить блоку команд $”Обеспечение”. Для заполнения варианта обеспечения товарами для заказа необходимо:

- Выделить все строки заказа (Ctrl-A).

- Выполнить команду $”Заполнить обеспечение”.

- В окне настройки заполнения варианта обеспечения установить не более трех отметок, в зависимости от необходимых действий с товаром:

а) Отгрузить – данный статус нужно установить, когда товар прибыл на склад, и его нужно отгрузить клиенту. Единственный статус, при котором товар попадет в документ реализации.

б) Резервировать на складе – товар будет зарезервирован, но не доступен к отгрузке.

в) Резервировать по мере поступления – товар будет зарезервирован, как только придет на склад.

г)  Обеспечивать обособленно - товар будет приходоваться на конкретный  #Объект.

д) К обеспечению – товар в данном статусе формирует потребность и доступен к заказу у поставщика.

е) Не обеспечивать – товар невозможно отгрузить, и он не формирует потребность.

При заполнении обеспечения есть возможность указать сразу несколько статусов товара. Естественно, что для товара не будут установлены оба статуса сразу. При подобной настройке будет установлен статус в соответствии с наличием товара на складе. То есть, если свободного остатка товара хватает для отгрузки, то будет установлен статус «Отгрузить», если товара не на складе – статус «К обеспечению». Если же остаток на складе есть, но для полной отгрузки его недостаточно, то имеющееся количества товара встанет в статус «Отгрузить», а оставшееся будет перенесено в новую строку табличной части и помечено к обеспечению.

При необходимости обособленного обеспечения по конкретному #Объекту предназначен вариант Обеспечивать обособленно (доступен только при включенной функциональной опции $”Обособленное обеспечение заказов” в разделе $”НСИ и администрирование” - $”Склад и доставка” - $”Обеспечение потребностей”).

После этого программа заполнит варианты обеспечения и даты отгрузки в строках, при необходимости разбив строки по вариантам обеспечения и датам отгрузки.

Флаг $“Цена набора” устанавливается в значение - “Назначается за набор и распределяется по комплектующим пропорционально долям стоимости”.

Флаг $“В печатных формах выводить” устанавливается в значение - “Только набор”.

Далее нужно заполнить состав набора, вид отображения набора в печатных формах и способ расчета цены по кнопке $”Настроить набор”.

В документах #Заказ клиента набор (комплект) можно добавить только из подбора товаров, по кнопке $”Заполнить” - $”Подобрать товары” на странице $”Товары”.

Откроется окно, в котором можно выбрать нужную  #Номенклатуру. По ней нужно дважды кликнуть, чтобы она попала в таблицу $”Подобранные товары” и нажать кнопку $”Перенести в документ”.

$”Наименование клиента” в табличной части заполняется Наименованием клиента, которое будет указано и в специализированной печатной форме.

Данные на страницах $”Доставка” и $”Дополнительно” заполняются аналогично #Заказу поставщику.
После занесения информации в документ, #Заказа клиента необходимо провести и при помощи команды $”Создать на основании” создать и заполнить #Заказ поставщику.

3

Создание и работа с документом Заказ поставщику

!Специалист отдела МТО открывает раздел программы $”Закупки”, затем в аналогичном подразделе по кнопке $”Заказы поставщикам”  переходит к списку документов #Заказ поставщику.

!Специалист отдела МТО на основании данных документа #Заявка на расценку-закупку, #Договора, счета или спецификации переходит к наполнению #Заказа поставщику  необходимыми товарами. По умолчанию документ создается в статусе $”Согласован” с приоритетом $”Средний”.
На странице $”Основное” необходимо заполнить основные поля: #Поставщик, #Организация, #Договор - заполнится автоматически, если с выбранным поставщиком он единственный, в ином случае нужно указать самостоятельно.

Если в качестве #Договора используется #Счет, то на вкладке $”Основное” необходимо указать #Счет, а на вкладке $”Дополнительно” необходимо указать #Договор.

#Склад - заполняется автоматически значением “Основной склад”. 

Информация о товарах, услугах и многооборотной таре заполняется на странице $”Товары”:

- Вручную по кнопке $”Добавить”

- Используя подбор товаров по кнопке $”Заполнить” (Подобрать товары)

При оформлении заказа можно предоставить ручные скидки - кнопка $”Цены и скидки” в соответствии с необходимыми условиями.

На странице $”Товары” необходимо заполнить поле #Желаемая дата поступления планируемой датой поступления товаров. Также в каждой строчке необходимо проверить/заполнить колонку $”Назначение”(#Объект), на который будет закупаться товар/материал. 
На странице $”Доставка” осуществляется уточнение способа и адреса доставки от поставщика. Требуется уточнить данные в следующих полях:

- $”Способ доставки” - заполняется значением “Наша транспортная служба от Поставщика”.

- $”Адрес доставки” - заполняется тем адресом, который указан в последнем #Задании на перевозку для указанного #Поставщика или перевозчика. Если #Заданий на перевозку с данным #Поставщиком или перевозчиком нет, то подставляется адрес из последнего по дате создания #Заказа поставщику или документа поступления от данного #Поставщика.

- $”Зона передачи товара” - указывается территория или область, на которой планируется осуществление передачи товара от #Поставщика.

- $”Время передачи товара” - указывается планируемое время получения товара от #Поставщика или #Перевозчика.

- $”Поставщик” - указывается #Поставщик, от которого доставляется товар.

- $”Контактное лицо”- указывается #Контактное лицо, ответственный за доставку у #Поставщик.

- $”Телефон”- указывается телефон #Контактного лица от #Поставщика.

- $”Email”- указывается Email #Контактного лица от #Поставщика.

- $”Тип транспорта”- указывается рекомендуемый тип #Тип транспортного средства.

- $”Плановая дата отправки”- плановая дата отправки.

- $”Плановая дата доставки”- плановая дата доставки.

На странице $”Дополнительно” !Специалист отдела МТО заполняет $”Направление деятельности”(#Объект), #Контактное лицо и, при необходимости, #Договор.

После проверки всех введенных данных документ необходимо провести.

4

Основные отчеты для мониторинга показателей по закупкам

!Специалист отдела МТО открывает раздел программы $”Закупки” и по кнопке $”Отчеты по закупкам” переходит к блоку отчетности, который разделен на группы по направлениям деятельности.

Отчеты $”Ведомость расчетов с поставщиками” и $”Задолженность поставщикам” позволяют проанализировать взаиморасчеты, динамику увеличения и уменьшения, а также фактическую задолженность по заданным параметрам - #Поставщик, #Организация.  При помощи отчета $”Динамика закупок предприятия” можно  получить расширенный анализ себестоимости товаров и сумм транспортно-заготовительных расходов, распределенных на себестоимость товаров. В группе $”Комиссионные закупки” собраны отчеты для анализа состояний расчетов с комитентами, остаткам товаров на комиссии и контроля за своевременностью предоставления отчетности комитенту. Отчет $”Условия закупок” предназначен для сравнения ценовых условий по закупке товаров.

Шаг

Действие

1

Настройка программы для использования функционала управления доставкой

В исторической системе @1С:УПП на основании #Заказа поставщику !Специалист отдела логистики при необходимости вводил документ #Заказ на ТС, в котором фиксировал подробности по доставке товара от #Поставщика, и таким образом создавал поручение для водителя.
В @1С:ЕРП реализован подобный документ - #Задание на перевозку. Использование данного документа, а также связанного с доставкой функционала, включается в настройках программы !Администратором - в разделе $”НСИ и администрирование” - $”Склад и доставка” необходимо включить функциональную опцию $”Управление доставкой”.

2

Заполнение настроек и справочников связанных с блоком доставки

!Специалист отдела логистики в разделе программы $”Склад и доставка” - $”Настройки и справочники” - $”Управление доставкой” должен заполнить список типов #Транспортных средств в подменю $”Типы транспортных средств”.
Для группировки #Заказов поставщику по территориальным признакам и лучшей оптимизации маршрутов есть возможность создать список зон доставки, которые в дальнейшем можно указать в #Заказе поставщику. Создание и просмотр существующих зон реализовано по кнопке $”Зоны доставки” в вышеуказанном разделе программы.

@1С:ЕРП предоставляет возможность хранить список собственных #Транспортных средств в соответствующем справочнике. Справочник находится в разделе программы $”Склад и доставка”, в подразделе $”Управление доставкой” - по кнопке  $”Транспортные средства” !Специалист отдела логистики переходит к списку ранее созданных элементов. При создании нового #Транспортного средства можно заполнить информацию о грузоподъемности, вместимости, гос. и рег. номерах и т. д. - эти данные используются программой при подборе #Транспортного средства в документы.

3

Создание распоряжений, заданий на перевозку и рабочее место управления доставкой

Создать #Задание на перевозку удобнее всего на основании распоряжения, в качестве которого могут выступать документы #Поступление товаров и услуг, #Реализация товаров и услуг, #Заказ клиента или #Заказ поставщику. В каждом из перечисленных документов есть страница $”Доставка”, на которой осуществляется уточнение способа и адреса доставки от #Поставщика или до #Клиента. Подробное описание заполнения полей страницы представлено в разделе 3.1, шаг 2. После проведения распоряжения с заполненной информацией на странице $”Доставка” - распоряжение автоматически попадает в рабочее место $”Управление доставкой”.
!Специалист отдела логистики переходит к рабочему месту через раздел программы $”Склад и доставка”, в подразделе $”Управление доставкой” по кнопке $”Доставка”.

В левой части на странице $”формирования заданий на перевозку” находятся все ранее созданные распоряжения, для их отображения в шапке обязательно необходимо указать #Склад. Для того, чтобы создать #Задание на перевозку !Специалисту отдела логистики нужно перенести распоряжение в правую область рабочего места, или при помощи кнопки $”>”. После подтверждения о создании #Задания на перевозку необходимо указать #Транспортное средство, при помощи которого планируется доставить или забрать груз, далее нажать кнопку $”Сформировать задания”.
 

Перейти к списку сформированных #Заданий на перевозку можно нажав на соответствующую страницу в рабочем месте управления доставкой.
В форме документа #Задания на перевозку указана вся необходимая для доставки информация, которую ранее заполнили в распоряжении. При необходимости значения полей можно отредактировать, например, в случае, когда плановое #Транспортное средство ремонтируется или занято.
На странице $”Маршрут” можно посмотреть информацию о адресе доставки, данные о грузе, #Отправителе или добавить новое распоряжение. Также есть возможность вывести на печать печатные формы, например ”Маршрутный лист”.

4

Создание нескольких заданий на перевозку на основании одного распоряжения

В случае, когда товар из одного распоряжения не умещается (по весу или объему) в транспортное средство, предусмотрена возможность корректировки списка товаров к доставке. Для этого в документе #Задание на перевозку необходимо в табличной части #Маршрут нажать на нужное распоряжение, после чего открывается форма #Распоряжения по пункту маршрута, в которой !Специалист отдела логистики может изменять количество товаров вручную и удалять товары из списка.

После проведения документа оставшаяся часть товара будет показана в качестве дополнительного #Распоряжения на доставку. По нему можно сформировать новое #Задание на перевозку другим рейсом или другим транспортным средством.

Шаг

Действие

1

Расположение рабочего места

!Специалист по складу переходит $”Склад и доставка”/”Ордерный склад”/”Приемка”.  

@1С:ЕРП открывает $”Приемка товаров на склад”.

В данном рабочем месте производится создание и изменение документа #Приходный ордер на товары.

2

Использование рабочего места

!Специалист по складу устанавливает отборы для списка документов #Распоряжений для приемки товаров:

- $”Склад” для оприходования товаров, в случае когда $”Склад” имеет ячейки необходимо дополнительно указать $”Помещение” и $”Зона приемки”.

- $”Состояние” для отбора документов по статусам приемки.

- $”Дата поступления” для отбора по дате поступления.

- Кнопка $”Поиск данных в списке” для установки произвольных отборов по полям.

@1С:ЕРП формирует список #Распоряжений согласно указанным отборам. !Специалист по складу выбирает строку с нужным документом и нажимает кнопку $”Создать ордер”.

3

Заполнение документа Приходный ордер на товары

@1С:ЕРП открывает форму нового документа.

Поля вкладки $”Основное”: $”Распоряжение”, $”Вх. док. номер”, $”Дата вх. документа”,  $”Операция”, $”Ответственный”, $”Отправитель”, $”Склад” заполняются автоматически по выбранному #Распоряжению.

!Специалист по складу заполняет количество товаров на вкладке $”Товары”, которые фактически приняты на склад. Также в каждой строчке необходимо проверить/заполнить колонку $”Назначение”(#Объект), на который будет приходоваться товар/материал.

Информация о количестве принятых товаров может быть заполнена автоматически в соответствии с оформленным ранее #Распоряжением. Для автоматического заполнения количества товаров по распоряжению используется кнопка $”Заполнить”. При заполнении информации о количестве в поле #Упаковка, #Единица измерения вводится информация о той упаковке в которой поступил товар.

После внесения всех данных !Специалист по складу нажимает кнопку $”Провести и закрыть”.

4

Адресное размещение в ячейках

При оприходовании на #Склад/#Помещение с ячейками на рабочем месте $”Приемка товаров на склад” появляется вкладка $”Размещение в ячейках”.

!Специалист по складу переходит на данную вкладку и нажимает кнопку $”Создать задания на размещения”.
@1С:ЕРП отображает форму $”Настройки”.

!Специалист по складу указывает один из вариантов:

- $”по всей номенклатуре”;  

- $”по выбранной номенклатуре”.

В случае ограничения размещения по объему или весу устанавливает соответствующие флаги, указывает $”Исполнителя” и нажимает кнопку $”Ок”.
@1С:ЕРП создает документ #Отбор (размещение) товаров.

!Специалист по складу формирует печ. форму документа используя пункт $”Печать”/$”Задание складскому работнику” и передает ответственному.
После фактического размещения товаров в ячейки !Специалист по складу открывает документ #Отбор (размещение) товаров и устанавливает $”Статус” выполнения:

- $”Выполнено без ошибок”;

- $”Выполнено с ошибками”, при данном варианте нужно дополнительно указать в документе сколько фактически было размещено товаров $”Товары (размещение)”/$”Размещено”.

Для упрощения заполнения можно использовать кнопку $”Заполнить размещенное количество”.

!Специалист по складу нажимает кнопку $”Провести и закрыть”.

5

Анализ состояния приемки товаров

Все созданные документы !Специалист по складу может увидеть/редактировать в нижнем окне рабочего места $”Приемка товаров на склад”.

Для анализа состояния приемки товаров предназначен отчет $”Товары к поступлению”, который вызывается командой $”Выполнение приемки товаров” подменю $”Отчеты” в форме документа #Приходный ордер на товары.
Для вывода информации о товарах на адресных складах используется отчет $”Движения товаров на адресных складах” в разделе $”Склад и доставка”/”Отчеты по складу”.

Шаг

Действие

1

Расположение рабочего места

!Специалист по складу переходит $”Склад и доставка”/”Ордерный склад”/”Отгрузка”.  

@1С:ЕРП открывает $”Отгрузка товаров со склада”.

В данном рабочем месте производится создание и изменение документ #Расходный ордер на товары.

2

Использование рабочего места

!Специалист по складу устанавливает отборы для списка документов #Распоряжений для отгрузки товаров:

- $”Склад” для оприходования товаров, в случае когда $”Склад” имеет ячейки необходимо дополнительно указать $”Помещение”.

- $”Состояние” для отбора документов по статусам отгрузки.

- $”Дата поступления” для отбора по дате поступления.

- Кнопка $”Поиск данных в списке” для установки произвольных отборов по полям.

@1С:ЕРП формирует список #Распоряжений согласно указанным отборам. !Специалист по складу выбирает строку с нужным документом и нажимает кнопку $”Создать ордер”.

@1С:ЕРП отображает окно с настройкой выбора:

- $”по всем распоряжениям” будут созданы документы по всем распоряжениям;

- $”по выбранным распоряжениям” будут созданы документы только по выбранным распоряжениям.

!Специалист по складу выбирает необходимую настройку и нажимает кнопку $”Ок”.
@1С:ЕРП автоматически создает документы.

3

Адресное размещение в ячейках

При отгрузке со #Склада/#Помещения с ячейками на рабочем месте $”Отгрузка товаров со склада” появляется вкладка $”Отбор из ячеек”.

!Специалист по складу с помощью кнопки $”Изменить выделенные”/”Установить статус “К отбору”” меняет статус документа  #Расходный ордер на товары и переходит на закладку $”Отбор из ячеек” и нажимает кнопку $”Создать”/”Задания на отбор”.
@1С:ЕРП отображает форму $”Настройки”.

!Специалист по складу указывает один из вариантов:

- $”по всей номенклатуре”;  

- $”по выбранной номенклатуре”.

В случае ограничения размещения по объему или весу устанавливает соответствующие флаги, указывает $”Исполнителя” и нажимает кнопку $”Ок”.
@1С:ЕРП создает документ #Отбор (размещение) товаров.

После фактической отгрузки товаров из ячеек !Специалист по складу открывает документ #Отбор (размещение) товаров и устанавливает $”Статус” выполнения:

- $”Выполнено без ошибок”;

- $”Выполнено с ошибками”, при данном варианте нужно дополнительно указать в документе сколько фактически было отгружено товаров $”Товары (отбор)”/$”Отобрано”.

Для упрощения заполнения можно использовать кнопку $”Заполнить отобранное количество”.

!Специалист по складу нажимает кнопку $”Провести и закрыть”.

4

Изменение созданных документов

Все созданные документы !Специалист по складу может увидеть/редактировать в нижнем окне $”Отгрузка товаров со склада” используя кнопку $”Изменить выделенные”.

По кнопке $”Печать” можно вывести на печать одну из печатных форм данного документа.

Шаг

Действие

1

Расположение документа

!Специалист по складу переходит $”Склад и доставка”/$”Внутреннее товародвижение”/$”Внутренние документы (все)”.

@1С:ЕРП открывает журнал документов $”Внутренние документы (все)”.

2

Работа с документом

!Специалист по складу нажимает кнопку $”Создать...”, из открывшегося выбирает пункт $”Перемещение товаров” и нажимает кнопку $”Создать”.

В открывшейся форме документа, на странице $”Основное”, !Специалист по складу заполняет обязательные поля $”Склад-отправитель” , $”Склад-получатель”.
На странице $”Товары” заносит список товаров для перемещения. Также в каждой строчке необходимо проверить/заполнить колонку $”Назначение”(#Объект), по которому будет перемещаться товар/материал.

На странице $”Дополнительно” !Специалист по складу заполняет $”Направление деятельности”(#Объект).

После проверки всех введенных данных документ необходимо провести кнопкой $”Провести и закрыть”.

3

Анализ состояния выполнения перемещения

Для анализа состояния выполнения перемещения товаров предназначен отчет #Состояние выполнения, который вызывается командой $”Состояние выполнения” подменю $”Отчеты” в форме документа.
Также по кнопке $”Печать” можно вывести на печать одну из печатных форм данного документа. 

Шаг

Действие

1

Расположение документа Внутреннее потребление товаров в разделах программы

!Специалист по складу/!Специалист отдела ПТО открывает раздел программы $”Склад и доставка”, затем в подразделе $”Внутреннее товародвижение”  переходит к списку документов $”Внутренние документы (все)”.

2

Работа с документом Внутреннее потребление товаров

!Специалист по складу/!Специалист отдела ПТО нажимает кнопку $”Создать...”, из открывшегося выбирает пункт $”Внутреннее потребление товаров” и нажимает кнопку $”Создать”.

В открывшейся форме документа, на странице $”Основное”, !Специалист по складу заполняет обязательные поля $”Организация”, $”Склад”, $”Подразделение”.
На странице $”Товары” заносит список материалов для для внутреннего потребления, с обязательным указанием $”Количества” и $”Статьи списания”.

На странице $”Дополнительно” !Специалист по складу/!Специалист отдела ПТО заполняет $”МОЛ”, $”Направление деятельности”(#Объект) и другие информационные поля.

После проверки всех введенных данных документ необходимо провести кнопкой $”Провести и закрыть”.

3

Анализ состояния выполнения потребления

Для анализа состояния выполнения потребления товаров предназначен отчет #Состояние выполнения, который вызывается командой $”Состояние выполнения” подменю $”Отчеты” в форме документа.
Также по кнопке $”Печать” можно вывести на печать одну из печатных форм данного документа. 

Для группового вывода на печать документа !Специалист отдела ПТО переходит в раздел $”Склад и доставка”/”Сервис”/”Дополнительные обработки”, в открывшемся окне, выбирает обработку $”Акт на списание скопом”. В обработке !Специалист отдела ПТО заполняет список необходимых документов и нажимает кнопку $”Печать”.

Шаг

Действие

1

Расположение документа

!Специалист по складу переходит $”Склад и доставка”/”ТМЦ в эксплуатации”/”Документы ТМЦ в эксплуатации”.

@1С:ЕРП открывает $”Документы ТМЦ в эксплуатации”.

Для создания !Специалист по складу нажимает на кнопку $”Создать/”Передача”.

2

Заполнение документа

@1С:ЕРП открывает форму нового документа.
!Специалист по складу заполняет вкладку $”Основные” обязательной информацией $”Организация”, $”Подразделение”, $”Склад”.

На вкладке $”Товары” для материальных ценностей (инвентаря, спецодежды и спецоснастки), списываемых в эксплуатацию, !Специалист по складу указывает расширенный набор показателей дальнейшего использования: $”Статья расходов” с аналитикой расходов, $”Физическое лицо”, принимающее номенклатурную позицию в свой подотчет, и $”Категория эксплуатации”.

Классификатор вариантов эксплуатации товарно-материальных ценностей. Предназначен для объединения спецодежды, спецоснастки, инвентаря и прочих хозяйственных принадлежностей, по общим признакам учета в эксплуатации и нормам погашения стоимости.

На странице $”Дополнительно” !Специалист по складу заполняет $”МОЛ”, $”Направление деятельности”(#Объект).

После внесения всех данных !Специалист по складу нажимает кнопку $”Провести”.

Шаг

Действие

1

Расположение документа и помощника

!Специалист отдела продаж переходит $”Закупка”/”Закупка”/ ”Накладные к оформлению”.

@1С:ЕРП открывает $”Накладные к оформлению”.

В данном рабочем месте производится создание документов #Приобретение товаров и услуг.

Также список документов #Приобретение товаров и услуг доступен из раздела $”Закупка”/”Закупка”/”Документы закупки (Все)”.

2

Использование помощника

!Специалист отдела продаж устанавливает отборы для списка документов #Распоряжений для оформления документов:

- $”Организация” по определенной #Организации;

- $”Склад” по определенному #Складу;

- $”Оформление накладной” для отбора #Распоряжений по статусам оформления:

 - $”Создать накладную”;

 - $”Дооформить накладную”.

@1С:ЕРП формирует список #Распоряжений согласно указанным отборам. !Специалист отдела продаж выбирает строку с нужным документом и нажимает кнопку $”Оформить”.

Для ввода одного поступления по нескольким заказам !Специалист отдела продаж выбирает несколько #Распоряжений, используя клавишу Shift на клавиатуре, и нажимает кнопку $”Оформить”. Обязательным условием для такого ввода является одинаковые реквизиты $”Операция”, $”Организация”, $”Поставщик”, $”Договор”, $”Склад”, $”Направление деятельности”(#Объект) в выбранных #Распоряжениях.

На вкладке $”К оформлению поступления” отображается соответствие распоряжений и созданных на их основании документов Поступление товаров на склад, а также соответствие документов Поступление товаров на склад и Приобретение товаров и услуг.

В помощнике существуют два вида документов для создания:

- Приобретение товаров и услуг - данный документ вводится для регистрации в системе факта закупки товаров, а также его приемки на комиссию. Также с помощью данного документа приобретения регистрируется информация о поступлении товаров, закупленных от подотчетника.

- Поступление товаров на склад - данный документ предназначен для регистрации в системе неотфактурованных поставок, а также факта поступления товаров находившихся в пути.

На вкладке $”Контроль ордеров” выполняется контроль оформление складских ордеров по распоряжениям на приемку товаров. В список выводятся те распоряжения, по которым не оформлены приходные ордера, или ордера оформлены не на все количество товара из распоряжения. Распоряжение можно перезаполнить количеством товара, указанного в ордере. Также доступна команда оформления документа $”Акт о расхождениях”.

3

Варианты ввода документа Приобретение товаров и услуг

Для ввода операций #Закупка через подотчетное лицо !Специалист отдела продаж переходит к списку $”Документы закупки (Все)” и нажимает $”Создать”/”Закупка через подотчетное лицо”.

Для ввода операций #Закупка у поставщика (без заказа) !Специалист отдела продаж переходит к списку $”Документы закупки (Все)” и нажимает $”Создать”/”Закупка у поставщика”.
При таком варианте @1С:ЕРП не будет автоматически привязывать поступление к какому либо заказу.

4

Заполнение документа Приобретение товаров и услуг

@1С:ЕРП открывает форму нового документа.

Поля вкладки $”Основное”: $”Поступление по заказу”, $”Дата”,  $”Хоз. операция”, $”Организация”, $”Поставщик”, $”Подотчетное лицо”, $”Договор”, $”Склад”, $”Валюта”, $”Оплата” заполняются автоматически по выбранному #Распоряжению.

!Специалист отдела продаж выполняет контроль корректного заполнения на вкладке $”Товары”. Также в каждой строчке необходимо проверить/заполнить колонку $”Назначение”(#Объект), на который будет закупаться товар/материал.

На вкладке $”Дополнительно” !Специалист отдела продаж сверяет/заполняет необходимые поля и вносит поле $”Направление деятельности”(#Объект).

После внесения всех данных !Специалист отдела продаж нажимает кнопку $”Провести”.

5

Регистрация счета-фактуры полученной

После внесения всех данных и записи/проведения документа !Специалист отдела продаж нажимает гиперссылку $”Зарегистрировать счет-фактуру”.

@1С:ЕРП автоматически формирует документ $”Счет-фактура полученный”.
В форме счета-фактуры !Специалист отдела продаж заполняет недостающие данные и проводит документ.

6

Анализ состояния выполнения

!Специалист отдела продаж нажимает кнопку $”Состояние выполнения” для формирования отчета о состоянии выполнения #Распоряжений.

Также по гиперссылке $”Документы закупки (накладные по приемке)” можно перейти к списку документов.

Шаг

Действие

1

Расположение документа Корректировка поступления

!Специалист отдела продаж открывает документ #Приобретение товаров и услуг, который необходимо откорректировать. Нажимает на кнопку $”Ввести на основании” и выбирает пункт из выпадающего списка $”Корректировка приобретения”.

@1С:ЕРП открывает форму документа $”Корректировка приобретения” с заполненными данными по поступлению.

Документ предназначен для оформления корректировок при приемке товаров.

Документ позволяет отразить следующие операции:

- исправление ошибок – регистрация полученного исправительного счета-фактуры;

- корректировка по согласованию сторон – регистрация полученного корректировочного счета-фактуры.

2

Заполнение документа Корректировка поступления

!Специалист отдела продаж переходит на вкладку $”Товары (после корректировки)” и указывает необходимые данные по товарам, корректируя или добавляя новые позиции. Также в каждой строчке необходимо проверить/заполнить колонку $”Назначение”(#Объект), на который будет закупаться товар/материал.

Далее переходит на вкладку $”Расхождения” и нажимает кнопку $”Заполнить расхождения”.

Список расхождений заполняется автоматически, по умолчанию, при проведении документа.

@1С:ЕРП автоматически формирует строки по расхождению с первоначальным документов #Приобретение товаров и услуг.
!Специалист отдела продаж указывает в колонке $”Вариант отражения” один из вариантов для каждой строки:

- если корректировка в большую сторону:
- $”Увеличить закупку, учесть при инвентаризации”
- $”Списать на расходы/активы”

- если корректировка в меньшую сторону:
- $”Уменьшить закупку, учесть при инвентаризации”
- $”Отразить на доходах/пассивах”

Или сразу для всех строк используя кнопку $”Установить варианты отражения”.

На вкладке $”Дополнительно” !Специалист отдела продаж сверяет заполненные данные, при необходимости вносит правки и нажимает кнопку $”Провести”.

3

Регистрация счета-фактуры

После внесения всех данных и записи/проведения документа !Специалист отдела продаж нажимает гиперссылку $”Зарегистрировать счет-фактуру”.

@1С:ЕРП автоматически формирует документ $”Счет-фактура полученный”.
В форме счета-фактуры !Специалист отдела продаж выбирает вариант формирования счета фактуры - исправительный или корректировочный, заполняет недостающие данные и проводит документ.

- Исправительный - если корректировка данных происходит вследствие допущенных ошибок.

- Корректировочный - если корректировки вводятся по согласованию сторон.

Шаг

Действие

1

Расположение списка документа и помощника

!Специалист отдела продаж переходит $”Закупки”/”Закупки”/ ”Доверенности на получение товаров”.

@1С:ЕРП открывает $”Доверенности на получение товаров”.

2

Работа со списком и помощником

На вкладке $”Доверенности” !Специалист отдела продаж создает новый используя кнопку $”Создать”  или редактирует существующие документы #Доверенность. Для удобства просмотра в шапку вынесены фильтры для отбора необходимых документов:

- $”Физическое лицо”,

- $”Тип доверенности”,

- $”Использование”,

- $”Срок выполнения”,

- $”Статус”,

- $”Ответственный”.

Для создания #Доверенности на основании #Заказа поставщика !Специалист отдела продаж переходит на вкладку $”Основания для оформления (получение товаров)”.
@1С:ЕРП открывает #Помощник создания доверенностей.
!Специалист отдела продаж, по необходимости, устанавливает фильтры по документам #Распоряжений:

- $”Операция”,

- $”Наличие доверенности”.

@1С:ЕРП формирует список #Распоряжений согласно указанным отборам.
!Специалист отдела продаж выбирает необходимое(-ые) #Распоряжение(-ия) нажимает кнопку $”Оформить доверенность”. 

3

Заполнение документа Доверенность

@1С:ЕРП открывает форму нового документа.

!Специалист отдела продаж устанавливает полю $”Тип доверенности” один из возможных вариантов:

- $”На получение товаров”,

- $”На получение денежных средств”,

- $”На получение материальных ценностей”.

!Специалист отдела продаж сверяет заполненные данные или вносит обязательные поля вкладки $”Основное”: $”Организация”, $”На получение от”, $”Физическое лицо”, для уточнения и другие необязательные поля. Далее переходит на вкладу $”Товары” (или $”Материальные ценности”) и заполняет строки таблицы.

!Специалист отдела продаж устанавливает полю $”Статус” документа значение $”Выдана” и нажимает кнопку $”Провести и закрыть”.

Шаг

Действие

1

Расположение списка документа и помощника

!Специалист отдела продаж переходит $”Казначейство”/”Взаимодействия и списание задолженностей”/”Сверки взаиморасчетов”.

@1С:ЕРП открывает список $”Сверки взаиморасчетов”.

2

Работа со списком и помощником

Для запуска группового создания !Специалист отдела продаж нажимает $”Помощник создания”. 

@1С:ЕРП помощник формирования документов.

!Специалист отдела продаж на вкладке $”Шаг 1” указывает $”Период” и параметры базового отбора:

- $”Договоры” без оборотов” - включать или не включать в сверку договоры, по которым не было оборотов за указанный период.

- $”Организация” - организация, по которой проводятся сверки взаиморасчетов.
Если поле не заполнено, то к сверке будут предложены все доступные организации, имеющие обороты или остатки по взаиморасчетам в указанном периоде.

- $”Контрагент” - контрагент, с которым производится сверка взаиморасчетов.
Если поле не заполнено, то к сверке будут предложены все доступные контрагенты, имеющие обороты или остатки по взаиморасчетам в указанном периоде.

- $”Основной менеджер” - менеджер, по которому будут отобраны контрагенты для сверки.
Если поле не заполнено, то отбор не будет применен.

Если базовых отборов недостаточно для выбора участников сверки, !Специалист отдела продаж нажимает на гиперссылку $”Расширенный отбор”, которая открывает окно дополнительных отборов.

!Специалист отдела продаж также выбирает, по каким расчетам будет происходить сверка:

- Расчеты с клиентами

- Расчеты с поставщиками

- Расчеты по кредитам

- Расчеты по депозитам

- Расчеты по лизингу

Для перехода к следующему шагу помощника !Специалист отдела продаж нажимает на кнопку $”Далее”.

На вкладке $”Шаг 2” !Специалист отдела продаж устанавливает настройка формирования и печати документов. Для документов можно указать дату создания и по каким объектам разбивать документы:

- $”По типам расчетов” - по каждому типу расчетов будет создан отдельный документ.

- $”По партнерам” - по каждому партнеру будет создан отдельный документ (при включенной опции независимого ведения партнеров и контрагентов).

- $”По договорам” - по каждому договору с контрагентом будет создан отдельный документ.

По организациям и контрагентам разбивка происходит всегда.

Для вывода создаваемых документов сразу на печать, !Специалист отдела продаж устанавливает флаг $”Выводить документы на печать”.

Настройки печати можно указать, нажав на гиперссылку $”Настройка печати”. В подпункте $”Группировать расчеты” можно установить такие параметры:

- $”По объектам расчетов” - по каждому объекту расчетов будет выведена отдельная таблица с остатками и оборотами по взаиморасчетам.

- $”По договорам” - по каждому договору будет выведена отдельная таблица с остатками и оборотами по взаиморасчетам.

- $”По валютам” - по каждой валюте взаиморасчетов будет выведена отдельная таблица с остатками и оборотами по взаиморасчетам.

В подпункте $”Дополнительные настройки печати”:

- Не заполнять колонки по данным контрагента - колонки по данным контрагента будут пустыми, независимо от наличия расхождений и заполненности по данным контрагента.

- Выводить Долг/Аванс как Дебет/Кредит - данные взаиморасчетов будут выведены в печатную форму в терминах "Дебет/Кредит".

- Выводить аванс в валюте регламентированного учета - будет выведена дополнительная колонка для сверки курсов отражения полученных и переданных авансов.

Для перехода к следующему шагу помощника !Специалист отдела продаж нажимает на кнопку $”Далее”.

На вкладке $”Шаг 3” в помощнике создания сверок !Специалисту отдела продаж отображаются документы, которые будут созданы/изменены по установленным отборам и группировкам.

Если документ сверки с аналогичным периодом и отборами не был найден, то для строки можно установить действия:

- $”Создавать новый документ” - будет создан и заполнен новый документ.

- $”Не создавать новый документ” - документ создаваться не будет.

Если по каким-либо участникам взаиморасчетов уже были оформлены акты сверки за данный период, то такие документы подбираются в колонку "Документ". Для таких документов можно установить действия:

- $”Не изменять” - если имеющийся документ изменять не нужно.

- $”Перезаполнять и устанавливать статус "Создана"” - если необходимо переоформить документ сверки, при этом оставить номер и дату формирования документа.

- $”Помечать на удаление и создавать новый документ” - если необходимо сформировать новый акт с новым номером и новой датой.

Для установки действия для нескольких строк необходимо выбрать нужные строки и воспользоваться меню $”Для новых документов” или $”Для существующих документов”.

!Специалист отдела продаж нажимает кнопку $”Выполнить”.

Для ручного добавления документа $”Сверки взаиморасчетов” !Специалист отдела продаж нажимает кнопку $”Создать”.

3

Заполнение документа Сверка взаиморасчетов

@1С:ЕРП открывает форму нового документа.

!Специалист отдела продаж заполняет обязательные поля $”Период”, $”Организация”, $”Контрагент” и нажимает кнопку $”Заполнить”. Для более гибкого отбора нужно перейти по гиперссылке $”Расширенный отбор”.

@1С:ЕРП автоматически заполняет данными вкладки $”Взаиморасчеты”, $”Расчеты по финансовым инструментам” по указанным параметрам.

Для ручного добавления объекта сверки на вкладке $”Взаиморасчеты” !Специалист отдела продаж нажимает кнопку $”Добавить”, после чего указывает $”Тип расчетов”, $”Объект расчетов”, и $”Начальный остаток”.
Поля $”Приход”, $”Расход” и $”Конечный остаток” рассчитаются автоматически после заполнения детальных записей.

Для добавления детальных записей взаиморасчетов !Специалист отдела продаж нажимает на переключателе $”Детальные записи”, выбирает #Расчетный документ с контрагентом и укажите для него суммы взаиморасчетов.

Ручное добавление/корректировка расчетов на вкладке $”Расчеты по финансовым инструментам” происходит аналогично алгоритму работы на вкладке $”Взаиморасчеты”.

Установив в форме флаг $”Есть расхождения” можно зафиксировать расхождения данных контрагента по отношению к данным нашей организации. При включении флага становятся видимыми колонки сумм по данным контрагента.

!Специалист отдела продаж сверяет заполненные данные и нажимает кнопку $”Провести”.

Для вывода печатной формы #Сверки взаиморасчетов !Специалист отдела продаж нажимает кнопку $”Акт сверки взаимных расчетов”

Шаг

Действие

1

Расположение документа и помощника

!Специалист отдела продаж переходит $”Продажи”/”Оптовые продажи”/ ”Накладные к оформлению”.

@1С:ЕРП открывает $”Накладные к оформлению”.

В данном рабочем месте производится создание документов #Реализация товаров и услуг.

Также список документов #Реализация товаров и услуг доступен из раздела $”Продажи”/”Оптовые продажи”/”Документы продажи (Все)”.

2

Использование помощника

Для настройки оформления документов в рабочем месте $”Накладные к оформлению” !Специалист отдела продаж переходит в $”Еще”/”Настройка”.

После внесения всех изменений нажимает кнопку $”Ок”. 

!Специалист отдела продаж устанавливает отборы для списка документов #Распоряжений для оформления документов:

- $”Организация” по определенной #Организации;

- $”Склад” по определенному #Складу;

- $”Оформление накладной” для отбора #Распоряжений по статусам оформления накладных:

 - $”Все оформлено”;

 - $”Создать накладную”;

 - $”Дооформить накладную”;

- $”Расходные ордера” для отбора #Распоряжений по статусам оформления #Расходных ордеров на товары:

 - $”Соответствует накладным”;

 - $”Не оформлены”;

 - $”Не соответствует накладным”;

 - $”Не используется ордерная схема”.

@1С:ЕРП формирует список #Распоряжений согласно указанным отборам. !Специалист отдела продаж выбирает строку с нужным документом и нажимает кнопку:

- $”Оформить по заказам” в случае оформления по #Заказу клиента;

- $”Оформить по отгрузки” в случае оформления по #Расходному ордеру на товары.

3

Заполнение документа Реализация товаров и услуг

@1С:ЕРП открывает форму нового документа, если в $”Настройке” не установлено $”Не открывать форму созданных документов”.

Поля вкладки $”Основное”: $”Реализация по заказу”, $”Дата”,  $”Операция”, $”Организация”, $”Клиент”, $”Договор”, $”Склад”, $”Валюта”, $”Оплата” заполняются автоматически по выбранному #Распоряжению.

!Специалист отдела продаж выполняет контроль корректного заполнения на вкладке $”Товары”. Также в каждой строчке необходимо проверить/заполнить колонку $”Назначение”(#Объект), по которому будет отгружаться товар/материал.

На вкладке $”Дополнительно” !Специалист отдела продаж сверяет/заполняет необходимые поля и вносит поля $”Направление деятельности”(#Объект).

Для заполнения печ. формы $”Торг-12” необходимо перейти по гиперссылке $”Реквизиты печати ТОРГ12” и заполнить соответствующие поля.

После внесения всех данных !Специалист отдела продаж нажимает кнопку $”Провести”.

4

Регистрация счета-фактуры выданной

После внесения всех данных и записи/проведения документа !Специалист отдела продаж нажимает гиперссылку $”Оформить счет-фактуру”.

@1С:ЕРП автоматически формирует документ $”Счет-фактура выданный”.
В форме счета-фактуры !Специалист отдела продаж заполняет недостающие данные и проводит документ.

5

Анализ состояния выполнения

!Специалист отдела продаж нажимает кнопку $”Состояние выполнения” для формирования отчета о состоянии выполнения #Распоряжений.

Также по гиперссылке $”Документы продажи (оформленные накладные)” можно перейти к списку документов.

Шаг

Действие

1

Расположение справочников

!Специалист отдела МТО переходит $”Склад и доставка”/”Настройки и справочники”/”способы обеспечения потребностей”.

@1С:ЕРП открывает список $”Способы обеспечения потребностей”.

!Специалист отдела МТО переходит $”Склад и доставка”/”Настройки и справочники”/”Схемы обеспечения”.

@1С:ЕРП открывает список $”Схемы обеспечения”.

Схема обеспечения предназначена для установки основного способа обеспечения потребностей на одном или нескольких складах, для целей планирования обеспечения. Настроенная схема обеспечения может быть назначена номенклатурной позиции или виду номенклатуры.

2

Заполнение схемы обеспечения

!Специалист отдела МТО для создания новой схемы нажимает кнопку $”Создать”.

@1С:ЕРП открывает карточку новой схемы $”Схемы обеспечения”.

На вкладке $”Склад” !Специалист отдела МТО по кнопке $”Заполнить способ обеспечения” устанавливает для одного или нескольких складов определенный #Способ обеспечения потребностей.

На вкладке $”Производственные подразделения” !Специалист отдела МТО указывает склад, который будет использоваться при формировании этапа производства.
Для материалов заполняется склад, с которого материал передается в производство. Для выходных изделий заполняется склад-получатель.

!Специалист отдела МТО нажимает $”Записать и закрыть”

3

Заполнение способа обеспечения потребностей

!Специалист отдела МТО для создания нового способа обеспечения потребностей нажимает кнопку $”Создать”.

@1С:ЕРП открывает карточку нового способа $”Способы обеспечения потребностей”.

Справочник предназначен для регистрации способов обеспечения потребностей, определяющих каким образом и из каких источников будет удовлетворяться потребность в номенклатуре.

Способ обеспечения определяет будет номенклатура покупаться, перемещаться с другого склада, производиться, или получаться с помощью операции сборки/разборки. Также способ определяет когда и в каком количестве система будет предлагать обеспечить потребности.

!Специалист отдела МТО указывает какой $”Тип обеспечения” описывается в данной настройке:

- Если #Номенклатура закупается у поставщика, то следует указать тип обеспечения $”Покупка”. Для такого способа можно уточнить конкретного поставщика, соглашение и условие цены, которые будут автоматически подставлены в заказ поставщику, сформированный по данному способу обеспечения. Также в обработке Обеспечение потребностей для закупаемых товаров будет показываться цена по указанному соглашению с поставщиком.

- Если товар поступает на склад путем перемещения с другого склада, то следует указать тип обеспечения $”Перемещение”. Через указание конкретного склада, с которого товар будет перемещаться, задается связь распределительного центра с удаленными складами.

- Если товар поступает на склад после проведения операции сборки или в результате производства, то следует указать соответствующий тип обеспечения: $”Сборка” или $”Собственное производство”.

- Если товар производится силами переработчика, то следует указать тип обеспечения $”Производство силами стороннего переработчика”.

В зависимости от выбранного $”Тип обеспечения” на вкладке $”Параметры планирования” !Специалист отдела МТО заполняет данные плановый дней и периодов для обеспечения потребностей.

Данные на вкладке $”Оформление заказов” используются для подстановки соответствующих реквизитов в документы.

!Специалист отдела МТО заполняет $”Наименование” способа и нажимает кнопку $”Записать и закрыть”.

Шаг

Действие

1

Расположение справочника

!Специалист отдела производства переходит $”Производство”/”Нормативно-справочная информация”/”Ресурсные спецификации”.
Также есть возможность перейти непосредственно из карточки #Номенклатуры: $”Обеспечение и производство”/”Производство”.

@1С:ЕРП открывает рабочее место $”Ресурсные спецификации”.

В данном рабочем месте производится работа и создание #Ресурсной спецификаций.

2

Заполнение Ресурсной спецификации

!Специалист отдела производства для создания описания новой #Ресурсной спецификаций нажимает кнопку $”Создать”.

@1С:ЕРП открывает форму нового элемента.
В шапке документа поле $”Статус” по умолчанию установлено $”В разработке”.

!Специалист отдела производства заполняет поля вкладки $”Основное”: $”Наименование” - наименование спецификации,

$”Тип” - по умолчанию установлено $”Изготовление, сборка”, 

Устанавливает $”одно изделие” (если необходимо указать список выбирает $”набор изделий”, в таком случае необходимо указать долю стоимости для каждого #Выходного изделия),

$”Номенклатура” - номенклатурная позиция, которая будет производится,

$”Количество” - количество произведенной продукции, 

$”Упаковка” - ед. измерения продукции,  

$”Характеристика - характеристика #Выходного изделия, 

$”% брака” - вероятность брака.  

В поле $”% брака” задается вероятность возникновения брака выходного изделия. Эта настройка трактуется как доля от количества, фактически запущенного в производство. Поэтому, для определения количества, которое необходимо запустить в производство при известной конечной потребности используется формула "Потребность / (1 - %брака / 100)".

Вкладка $”Побочный и промежуточный выпуск” предназначена для побочных и промежуточных выходных изделий, стоимость которых фиксирована и определяется в момент выпуска продукции. Такие изделия уменьшают себестоимость продукции на указанную стоимость.

!Специалист отдела производства переходит на вкладку $”Материалы и работы” на которой указывает список #Материалов необходимых для производства выходных изделий и их $”Количество”. $”Способ получение материала” изделий по умолчанию установлено $”Обеспечивать”, если необходимо обеспечивать целую партию под данный #Материал, то необходимо установить значение $”Обеспечивать обособленно”. Так же !Специалист отдела производства указывает $”Статью калькуляции”, поле используется для группировки производственных затрат в соответствии с используемыми на предприятии статьями калькуляции.

В табличной части $”Трудозатраты” !Специалист отдела производства, по необходимости, указывает необходимые для производства $”Вид работ” сотрудников с указанием $”Количества” и  $”Статьи калькуляции”.

На вкладке $”Производственный процесс” !Специалист отдела производства настраивает параметры бизнес-процесса. Чекбокс $”Производство” установлен в значение $”Одноэтапное”, в случае многоэтапного/многопередельного производства необходимо установить значение $”Многоэтапное”. Настройкой $”Запуск” !Специалист отдела производства задает кратность выпуска по ресурсной спецификации:

- $”кратными партиями” - все, является кратной партией производства по этой ресурсной спецификации.

- $”произвольными порциями” - выпуск может быть не кратен выходным изделиям ресурсной спецификации.

$”Минимальный запуск” - позволяет указать количество, меньше которого выпуск нецелесообразен или невозможен.

$”Оптимальный запуск” - позволяет указать оптимальное количество запуска.

$”Допустимое превышение” - показывает, на сколько возможно увеличить оптимальную партию, если вдруг это потребуется.

После переходит к созданию #Этапа ресурсной спецификации нажатием на гиперссылку $”Создать этап производства” (см. шаг 3).

На вкладке $”Дополнительно” !Специалист отдела производства устанавливает $”Распределять затраты на изделия” в одно из значений: $”По долям стоимости”, $”По плановой стоимости”, $”По весу”, $”По объему”.

- Доли стоимости всегда указываются вручную.

- Плановая стоимость продукции определяется по виду цен, указанному как Плановая цена материалов, продукции и отходов в НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Производство – Производственные затраты при условии, что в настройках включено использование нескольких видов цен. Если использование нескольких видов цен отключено – плановые цены определяются по единственному виду цен, если для него установлен признак В качестве плановой себестоимости материалов, полуфабрикатов и продукции.

- Вес и объем номенклатуры определяются по данным в карточке номенклатуры.

!Специалист отдела производства устанавливает $”Статус” кнопкой $”Установить статус” в значение $”Действует”, актуальная действующая спецификация(в этом статусе не допускается правка основной информации спецификации) и нажимает кнопку $”Записать и закрыть”.

3

Создание этапа ресурсной спецификации

@1С:ЕРП открывает форму нового элемента.

!Специалист отдела производства заполняет $”Наименование” и $”Подразделение”. Указывает будет будет ли производство выполняться собственными силами или силами переработчика переключателем $”Производство”. Нажимает кнопку $”Записать и закрыть”.

Шаг

Действие

1

Расположение документа

!Специалист отдела продаж переходит $”Производство”/”Межцеховое управление”/”Заказы на производство”.
@1С:ЕРП открывает рабочее место $”Заказы на производство”.

!Специалист отдела продаж нажимает кнопку $”Создать” и выбирает один из вариантов:

- $”Новый” - создание нового документа вручную.

- $”По потребностям” - запускает помощник $”Формирование заказов по потребностям”.

2

Формирование заказов по потребностям

@1С:ЕРП открывает помощник $”Формирование заказов по потребностям”.

На первом шаге !Специалист отдела продаж отбирает номенклатуру, потребности в которой необходимо обеспечивать и нажимает $”Далее”. При помощи гиперссылки $”Произвольные отборы” доступен расширенный отбор по параметрам.

На втором шаге помощник отображает список способов обеспечения потребностей для #Номенклатуры, отобранной на предыдущем шаге. !Специалист отдела продаж отмечает флажками необходимые $”Способы обеспечения”, для формирования последующих заказов и нажимает $”Далее”. Причем для отмеченных способов обеспечения необходимо дополнительно указывает, какие позиции #Номенклатуры следует включать в заказ:

- $”Достигшие точки заказа” - позиции #Номенклатуры, потребности в которых обеспечены не далее срока исполнения заказа, установленного способом обеспечения, т.е. если данные позиции номенклатуры не заказать сегодня, то потребность в ней окажется просроченной.

- $”Все, плановое формирование заказа” - все позиции #Номенклатуры, поставляемые данным способом. Количество к заказу будет предложено для обеспечения всех потребностей до Даты следующей поставки, которую необходимо заполнить при выборе данного варианта.

На третьем шаге @1С:ЕРП отображает список товаров, для которых установлены параметры поддержания запаса на складах: $”Минимальный запас” и $”Максимальный запас”.
Для каждого товара отображается текущий $”Остаток” и ожидаемые поступления по $”Заказы к поступлению”. Помощник автоматически рассчитывает рекомендуемое количество $”К заказу”, которое при необходимости может быть откорректировано. В панели $”Рекомендации”, открываемой по одноименной команде в правом верхнем углу формы, можно увидеть детали расчета по выделенной строке.

Под списком товаров отображается перечень $”Заказы к оформлению”, который отображает общие итоги по отмеченным строкам верхнего списка товаров.

На четвертом шаге @1С:ЕРП отображает заказы в статусе $”К выполнению” ($”К производству”) в которых указан вариант обеспечения $”К обеспечению” или $”Обеспечивать обособленно”.  

Помощник рассчитывает необходимое количество $”К заказу” с учетом свободного остатка на складе и созданных ранее заказов на поставку.

Количество к заказу может быть скорректировано, так же имеется возможность дополнительного уточнения $”Источника”/$”Способа обеспечения”.
!Специалист отдела продаж проверяет заполнение, при необходимости, корректирует количество и нажимает $”Далее”.

На заключительном пятом шаге помощника @1С:ЕРП формируется конечный список заказов, которые !Специалист отдела продаж может просмотреть и при необходимости внести в них корректировки и затем провести.

По кнопке $”Продолжить с другими отборами” !Специалист отдела продаж переходит к формированию следующих заказов.

3

Заполнение Заказа на производство

@1С:ЕРП открывает форму нового документа.

!Специалист отдела продаж заполняет обязательные поля: $”Организация”, $”Подразделение-диспетчер”, $”Операция”($”Собственное производство”, $”Производство из давальческого сырья”), $”Направление деятельности”(#Объект). В случае $”Производство из давальческого сырья” указывает $”Давальца” и $”Договор”.

В табличной части $”Продукция” !Специалист отдела продаж заполняет необходимую $”Номенклатуру” для производства, указывает $”Спецификацию” и склад $”Получатель”.

На вкладке $”Дополнительно” !Специалист отдела продаж указывает $”Исполнитель”, устанавливает $”Статус” в значение $”К производству” и нажимает $”Провести и закрыть”.

Шаг

Действие

1

Формирование документа Этап производства

!Специалист отдела производства переходит в раздел $”Производство”/”Межцеховое управление”/”Управление очередью заказов”.

@1С:ЕРП открывает рабочее место $”Управление очередью заказов к производству”.

!Специалист отдела производства выбирает необходимый #Заказ на производство нажимает $”Действия”/”Сформировать этапы производства” или по пиктограмме в колонке $”Состояние выполнения этапов заказа” непосредственно в строке таблицы заказов. Далее указывает варианты обеспечения:

!Специалист отдела производства нажимает $”Сформировать”.

@1С:ЕРП формирует документы по производству.

2

Использование Диспетчирования этапов

!Специалист отдела производства выбирает #Заказ на производство и нажимает $”Диспетчирование этапов”.

@1С:ЕРП открывает рабочее место $”Диспетчирование этапов”.

Рабочее место предназначено для контроля за ходом выполнения производства. Основу рабочего места составляет список этапов производства, содержащий разнообразную индикацию и отборы, позволяющие акцентировать внимание на важных моментах.

На панели справа от списка присутствуют отборы по различным состояниям этапов, позволяющие отобрать этапы, требующие особого внимания по разным причинам. Отборы на правой панели осуществляются по значениям 3х колонок индикаторов и колонки $”Состояние”.

!Специалист отдела производства управляет документами используя кнопку $”Действия” и выбирает одно из возможных статусов документа:
$”Передать к выполнению”, $”Отметить начало выполнения”, $”Отметить выполненным”.

!Специалист отдела производства открывает документ #Этап производства.

Также работать со списком всех документов можно через рабочее место $”Производство”/”Внутрицеховое управление”/”Выполнение этапов”. 

3

Заполнение Этапа производства

@1С:ЕРП открывает форму документа.

!Специалист отдела производства сверяет данные заполненные системой @1С:ЕРП.
На вкладке $”Основное” может видеть $”Заказ”, $”Подразделение”, $”Спецификация” настроить график $”Производство”, указать $”Планирование”:

- $”По общей длительности” - планирование этапа осуществляется по длительности, без учета доступности видов рабочих центров. Длительность может быть задана в днях, часах или минутах. Если длительность этапа задана в днях, то при планировании работы используется календарь подразделения, из которого определяются рабочие дни, без подсчета рабочего времени дня. Если длительность этапа задана в минутах или часах, то при планировании работы используется точное расписание работы подразделения, с указанием времени.

- $”По доступности ВРЦ” - планирование осуществляется с учетом доступности видов рабочих центров. При выборе этого варианта становится доступной закладка Виды рабочих центров, на которой задаются необходимые для такого планирования параметры.

- $”Вручную” - при выборе этого варианта осуществляется ручное размещение этапа в графике. Для этого по гиперссылке $”перейти к размещению в графике” открывается соответствующая форма.

В случае необходимости, на вкладке $”Обеспечение” указывает $”Склад” из которого будут получены материалы для производства.

На вкладке $”Выпуск” !Специалист отдела производства заполняет колонку $”Получатель / статья и аналитика / счет учета” #Складом на который будет выпущена продукция.

На вкладке $”Дополнительно” !Специалист отдела производства сверяет поля $”Организация”, $”Валюта”, $”Распределять затраты на изделия”, $”Исполнитель” указывает $”Направление деятельности” (#Объект).

Далее устанавливает $”Статус”:

- $”К выполнению” -  если необходимо передать в очередь выполнения,

- $”Начат” - если необходимо начать процесс производства,

и нажимает кнопку $”Записать и провести”.

Шаг

Действие

1

Расположение рабочего места

!Специалист юридического отдела переходит в раздел $”НСИ и администрирование”/”НСИ”/”Контрагенты”.

@1С:ЕРП открывает рабочее место $”Контрагенты”.

2

Работа с рабочем местом сотрудника юридического отдела

!Специалист юридического отдела устанавливает отборы или выбирает необходимого #Контрагента для редактирования.

Рабочее место $”Контрагенты” позволяет выполнять групповое изменение реквизитов. Для этого !Специалист юридического отдела  выделяет #Контрагентов, которые необходимо изменить и нажимает кнопку $”Изменить выделенные”.

!Специалист юридического отдела для заведения нового #Контрагента нажимает кнопку $”Создать”, для открытия помощника $”Помощник регистрации нового контрагента”, или кнопку $”Создать нового”, для открытия карточки Контрагента и заполнения всех необходимых полей вручную.

@1С:ЕРП открывает карточку $”Контрагента”.

3

Заполнение карточки контрагента

!Специалист юридического отдела заполняет все обязательные поля (выделенные красным подчеркиванием) на вкладке $”Общая информация”. Устанавливает флаги для обозначения принадлежности #Контрагента к той или иной группе.

На вкладке $”Адреса и телефоны” заполняет всю имеющуюся контактную информацию и адреса #Контрагента.

На вкладке $”Прочая информация” указывает произвольные пометки по данному #Контрагенту.

!Специалист юридического отдела нажимает кнопку $”Записать” или $”Записать и закрыть”.

В верхней части окна !Специалист юридического отдела, перейдя по ссылке $”Файлы”, может просмотреть или добавить внешние файлы связанные с данным #Контрагентом.

4

Заведение договоров

Для занесения #Договора(-ов) !Специалист юридического отдела использует:

- из рабочего места $”Контрагенты” выделяет необходимого #Контрагента нажимает кнопку $”Ввести на основании” и из выпадающего списка выбрать $”Договор с контрагентом”.

- из карточки #Контрагента, используя верхнюю панель открывает все связанные с, перейдя по гиперссылке $”Договоры” и нажимает кнопку $”Создать”.

5

Заполнение карточки договора

!Специалист юридического отдела заполняет все обязательные поля (выделенные красным подчеркиванием) на вкладке $”Основное”:
- $”Номер” и $”Дата” договора;

- $”Статус” статус договора $”Действует”;

- $”Наименование” название договора;

- $”Тип взаимоотношений” тип договора:

 - $”С покупателем / заказчиком” для доходных договоров;

 - $”С поставщиком / исполнителем” для расходных договоров;

- $”Организация” #Организация;

- $”Куратор” куратор договора;

- $”Основной договор” является ли основным для #Контрагента.

На вкладке $”Расчеты и оформление” !Специалист юридического отдела устанавливает $”Детализация расчетов” в положение $”По договорам”, другие реквизиты система @1С:ЕРП заполнит по умолчанию.

Перейдя на вкладку $”Учетная информация” !Специалист юридического отдела устанавливает $”Группу фин. учета расчетов”:

 - $”Расчеты с поставщиками (счет 60)” для расходных договоров;

 - $”Расчеты с покупателем, заказчиком (62 сч)” для доходных  договоров,

указывает $”Направление деятельности”(#Объект). Если по данному договору необходимо создать новый элемент, !Специалист юридического отдела нажимает кнопку $”...” в поле $”Направление деятельности”. @1С:ЕРП открывает список $”Направления деятельности”. !Специалист юридического отдела нажимает кнопку $”Создать”.

@1С:ЕРП открывает новый элемент. !Специалист юридического отдела заполняет поле $”Наименование” с указанием названия #Договора, по которому вводится элемент и устанавливает флаги $”Учет доходов”, $”Учет затрат” и $”Допускается обособление товаров и работ сверх потребности”, $”Статус” в значение $”Используется”, нажимает кнопку $”Записать и закрыть” и выбирает новый элемент в договор.

 
В случае когда по одному договору используется несколько #Объектов !Специалист юридического отдела оставляет не заполненным поле $”Направления деятельности”, переходит в таблицу $”Направления деятельности (справочно)”, устанавливает курсор на табличное поле и нажимает правую кнопку мыши. Из контекстного меню выбирает команду $”Добавить”, далее, в новую строку таблицы, указывает необходимое $”Направления деятельности”(#Объект), таким образом указывает все необходимые #Объекты.

На вкладке $”Доставка” - $”Способ доставки” указан $”Определяется в распоряжении”.

!Специалист юридического отдела нажимает кнопку $”Записать” или $”Записать и закрыть”.

В верхней части окна !Специалист юридического отдела, перейдя по ссылке $”Файлы”, может просмотреть или добавить внешние файлы связанные с данным #Договором.