Есть вопросы?
Закажите звонок специалиста!
Есть вопросы?
Закажите звонок специалиста!
Оглавление
1.3. Модель данных ИТ-системы 1С:УТ
2. Осуществление продажи в компании
2.1. Прием обращения и классификация клиента
2.4. Поступление оплаты по заказу
2.7. Поступление товара от поставщика
2.8. Уведомление клиента о наличии товара на складе
2.9. Отгрузка товара со склада
Наименование |
!Менеджер по продажам |
!Клиент |
!Администратор |
!Заместитель Генерального директора |
!Бухгалтер |
!Логист |
!Начальник склада |
ИТ-система | Сущности |
@1C:УТ(информационная система - база данных 1C:Управление торговлей, редакция 11.1, доработанная) | #Партнеры(Клиенты) - справочник #Контрагенты – справочник #Номенклатура - справочник #Заказ клиента – документ #Коммерческое предложение – печатная форма #ТекущийПользователь - текущий пользователь ИТ-системы (Тип Справочник.Пользователи) #Договор – печатная форма |
@МакБилд (информационная система корпорации WAM, обеспечивающая учет заказов на производство оборудования) | #Заказ – заказ на оборудование |
@Outlook (ПО, предназначенное для написания, отправки, получения и хранения писем электронной почты компании Microsoft). | #Письмо – эл. письмо |
@Excel (программа для работы с электронными таблицами компании Microsoft). | #TRUCKS 2019 – эл.таблица #ORDERS2019 - эл.таблица
|
Объекты системы | Атрибуты, реквизиты объектов системы |
Справочники | |
#Партнеры(Клиенты)
| Описание: доработанный объект @1C:Управление торговлей Реквизиты: #Публичное наименование (Тип Строка) #Рабочее наименование (Тип Строка) #Тип отношений (Тип Перечисление) #Юр/Физлицо (Тип Перечисление) #Тип клиента (Тип Ссылка.справочник.Типы клиентов) #Сегмент (Тип Ссылка.справочник.Сегменты клиентов) #E-mail (Тип Строка) #Телефон (Тип Строка) #Основной менеджер (Тип Ссылка.справочник.Пользователи) #Супервайзер (Тип Ссылка.справочник.Пользователи) #Соглашение (Тип Ссылка.справочник.Соглашения об условиях продаж) |
#Контрагенты | #Одобрено (Тип Булево) #ИНН (Тип Число) #КПП (Тип Число) #Код по ОКПО (Тип Число) #Фактический адрес (Тип Строка) #Юридический адрес (Тип Строка) #Тип договора (Тип Перечисление), #По законодательству (Страна в договор) (Тип Ссылка.справочник.Экспортные страны в договор) [от выбора зависит указание страны в договоре] |
#Договоры с контрагентами
| #Статус (Тип Перечисление) #В лице (Тип Строка) #Счет покупателя (Тип Сссылка.справочник.Банковские счета) #Номер договора (Тип Число) #Сумма договора (Тип Число) (в случае экспортного договора или требования контрагента РФ) |
#Контактные лица | #ФИО (Тип Строка) #Должность по визитке (Тип Строка) #Партнер (Тип Ссылка.справочник.Партнеры(Клиенты) #Телефон (Тип Число) #Мобильный телефон (Тип Число) #Электронная почта (Тип Строка) |
#Банковские счета | #Контрагент (Тип Ссылка.справочник.Контрагенты) #Номер счета (Тип Строка) #БИК (Тип Ссылка.справочник.Классификатор Банков) #Кор. Счет (Тип Строка) #Наименование (Тип Строка) #Город (Тип Строка) |
Документы | |
#Заказ клиента | Реквизиты: #Номер (Тип Число) #Клиент (Тип Ссылка.справочник.Партнеры(Клиенты) #Статус (Тип Перечисление) #Стадия выполнения (Тип Перечисление) #Статус со стороны клиента (Тип Перечисление) (НЕ отражено наглядно в карточке заказа клиента) #Приоритет (Тип Перечисление) #Организация (Тип Ссылка.справочник.Организации) #Склад (Тип Ссылка.справочник.Склады) #Контрагент (Тип Ссылка.справочник.Контрагенты) #Номер МакБилда (Тип Число) #Макро сектор (Тип Перечисление), #Микро сектор (Тип Перечисление), #Срок поставки (Тип Число) #В наличии на складе (Тип Булево) #ТК (Тип Булево), #Доставка (Тип Булево), #Сертификаты (Тип Булево), #Гарантия (Тип Булево), #Выезд специалиста (Тип Булево), #Перевод документации (Тип Булево), #Другое (Тип Булево) На вкладке «Доставка» существует выбор условия доставки: #Самовывоз (Тип Булево), #До клиента (Тип Булево), #Силами перевозчика (Тип Булево). |
#Поступление безналичных ДС | #Дата (Тип Дата), #Вх.номер (Тип Число) #Операция (Тип Перечисление) #Счет (Тип Ссылка.справочник.БанковскиеСчета) #Сумма (Тип Число) #Плательщик (Тип Ссылка.справочник.Контрагенты) #Счет плательщика (Тип Ссылка.справочник.БанковскиеСчета) |
#Заказ поставщику | #Поставщик (Тип Ссылка.справочник.Партнеры(Поставщики) #Референс (Тип Строка) #Конферма (Тип Строка) #Дата готовности (Тип Дата) |
#Товар в машине | #Гос. номер машины (Тип Строка) #Дата загрузки (Тип Дата) #Стоимость упаковки (Тип Число) #Стоимость перевозки (Тип Число) #Статус (Тип Перечисление) #Дата (Тип Дата) #RESA (Тип Перечисление) #GROSSWEIGHT (Тип Число) #NETWEIGHT (Тип Число) #PACKAGESNR (Тип Число) #ТНВЭД (Тип Строка) #Артикул (Тип Строка) #Полное наименование (Тип Строка) #Цена (Тип Число) #Номер инвойса (Тип Строка) #Дата инвойса (Тип Дата) #Описание (Тип Строка) #Серийный номер (Тип Строка) #Количество (Тип Число) #Сумма итого (Тип Число) |
#Поступление товаров и услуг | #Цена (Тип Число) #Дата (Тип Дата) (дата редактируется в случае необходимости) |
#Таможенная декларация на импорт | #№ декларации (Тип Число) #Таможенный сбор (Тип Число) #Общая сумма пошлины (Тип Число) #Дата (Тип Дата) #Таможенная стоимость (Тип Число) #Ставка пошлины (Тип Число) |
#Реализация товаров и услуг | #Дата (Тип Дата) |
Критерии эффективности: обращение зафиксировано, в базе есть клиент, от которого поступило обращение.
Шаг | Действие |
1 | Прием обращения !Менеджер по продажам принимает телефонный звонок или читает письмо в @Outlook. !Менеджер по продажам записывает в блокноте контактную информацию: ФИО контактного лица, наименование компании и ИНН, номер телефона и потребности клиента. |
2 | Классификация клиента !Менеджер по продажам открывает справочник #Партнеры(Клиенты) и осуществляет поиск клиента по зафиксированным данным о наименовании. Так же производится поиск в справочнике #Контрагентов по наименованию и ИНН. Если клиент в справочнике не найден,!Менеджер по продажам нажимает кнопку $“Создать” и заполняет поля: #Публичное наименование, #Тип клиента, #Сегмент клиента, #Телефон. !Менеджер по продажам переходит по кнопке $“Создать” и @1C:УТ создает новый элемент справочника #Партнеры(Клиенты). !Менеджер по продажам переходит в справочник #Контрагенты по ссылке и нажимает кнопку $“Создать”, заполняет: #ИНН #КПП #Код ОКПО (если указан) #Тип договора #По законодательству #Фактический адрес #Юридический адрес #Почтовый адрес (данный адрес будет указан в договоре как почтовый) #Телефон (общий если есть, если нет, то телефон контактного лица) #факс (если есть) #Электронная почта (общая если есть, если нет, то почту контактного лица) После записи нового контрагента !Менеджер по продажам создает #Банковский счет. Для этого в карточке #Контрагента выбирает #Банковские счета и нажимает $“Создать”. !Менеджер по продажам вводит: #Номер счета #БИК После заполнения этих полей и нажатия $“Enter” поля: #Корр.счет, #Наименование и #Город заполняются автоматически. $“Записать и закрыть”. !Менеджер по продажам создает новый договор для нового клиента, который будет отправлять на согласование. Для этого в окне #Контрагента выбирается пункт #Договоры и нажимает $“Создать”. Вводит: Со своей стороны, из списка выбирает: #В лице #На основании Со стороны клиента: #В лице #На основании (в родительном падеже) При необходимости выбирает из списка счет покупателя. Через меню #Присоединенные файлы прикрепляются полученные реквизиты к #Клиенту. |
Критерии эффективности: КП согласовано
Шаг | Действие |
1 | Подбор оборудования !Менеджер по продажам подбирает оборудование клиенту на основе имеющихся каталогов, прайсов и другой документации производителя. |
2 | Формирование КП !Менеджер по продажам в @1C:УТ открывает список документов #Заказ клиента и нажимает кнопку $“Создать”. @1C:УТ открывает форму документа и заполняет поля: #Статус значением «На согласовании» #Стадия значением «Не размещен», #Приоритет значением «Средний», #Организация значением «ООО "В.А.М.-МОСКВА"», #Склад значением «Склад Москва (ул.Рябиновая)». !Менеджер по продажам заполняет #Клиент. @1C:УТ заполняет поле #Контрагент. Если контрагентов у данного Клиента два или больше,!Менеджер по продажам заполняет #Контрагент самостоятельно. При необходимости выбирает #Грузополучатель !Менеджер по продажам заполняет #Табличную часть (#ТЧ) документа #Заказ клиента позициями складского оборудования. Если оборудование заказное, !Менеджер по продажам в программе @МакБилд создает #Заказ и заполняет поля параметров оборудования, выгружает файл заказа из @МакБилд в отдельную папку. В блокноте фиксирует номер заказа в @МакБилд. В @1C:УТ !Менеджер по продажам заполняет #Номер МакБилда и нажимает кнопку $“Загрузить”. @1C:УТ заполняет #Табличную часть (#ТЧ) документа #Заказ клиента и создает элементы справочника #Номенклатура (создание происходит при помощи обработки, которая добавлена в стандартный функционал @1C:УТ). Если оборудование отсутствует в #Макбилд, !Менеджер по продажам создает элемент справочника #Номенклатура. Нажимает $“Создать”, заполняет: #Рабочее наименование, #Наименование для печати, #Группа номенклатуры (выбирает из списка), #Ценовая группа подтягивается автоматически в зависимости от выбора #Группа номенклатуры, #Цена в евро Нажимает $“Записать”. В случае необходимости создания #Описание шаблона !Менеджер по продажам повторно открывает новосозданную номенклатуру и на вкладке «Описание шаблона» построчно создает необходимое описание: #Характеристика -> #Значение !Менеджер по продажам переходит на закладку #Доставка и заполняет: #Макро сектор, #Микро сектор, #Срок поставки, #В наличии на складе. В случае необходимости вместо #Самовывоз выбирает #До клиента. В таком случае !Менеджер по продажам заполняет #Адрес доставки. На закладке #Дополнительно заполняет #Контактное лицо. @1C:УТ заполняет #Менеджер значением #ТекущийПользователь. !Менеджер по продажам на закладке #Дополнительные расходы заполняет: #ТК, #Доставка, #Сертификаты, #Гарантия, #Выезд специалиста, #Перевод документации, #Другое. !Менеджер по продажам нажимает кнопку $“Провести”, затем кнопку $“Печать”, выбирает печатную форму #Коммерческое предложение из выпадающего списка. @1C:УТ открывает заполненную печатную форму #Коммерческое предложение. !Менеджер по продажам нажимает кнопку $“Сохранить” и в выпадающем окне выбирает формат файла выгрузки и путь, где он будет сохранен. !Менеджер по продажам заходит в @Outlook и пишет письмо клиенту, файл Коммерческого предложения добавляет как вложение. @Outlook отправляет коммерческое предложение клиенту. |
3 | Согласование КП !Клиент подтверждает условия коммерческого предложения. Если !Клиент не подтверждает условия КП менеджер корректирует либо создает новый #Заказ клиента под требования клиента. |
Критерии эффективности: договор подписан со стороны клиента и со стороны компании
Шаг | Действие |
1 | Отправка стандартного договора клиенту !Менеджер по продажам отправляет !Клиенту стандартный #Договор. |
2 | Проверка реквизитов клиента !Администратор проверяет данные контрагента в сервисе 1СПАРК РИСКИ и проверяет корректность внесения реквизитов в @1C:УТ (сверяет с данными в прикрепленном файле): #Контрагент, #Банковские счета, #Договор. Если данных нет, !Администратор запрашивает их у !Менеджера по продажам. |
3 | Подписание договора клиентом !Клиент подписывает договор. Если !Клиент не согласен со стандартным договором, то !Администратор просит !Клиент составить протокол разногласий. Подготовленные замечания согласовываются с !Заместителем Генерального директора. После этого в протокол вносятся изменения. !Заместитель Генерального директора подписывает договор с протоколом разногласий. !Администратор отправляет договор клиенту. Шаг 3 выполняется до подписания договора !Клиентом. По завершению !Администратор заполняет #Одобрено. |
Критерии эффективности: поступила оплата от клиента
Шаг | Действие |
1 | Отправка счета клиенту !Менеджер по продажам отправляет !Клиенту счет. |
2 | Внесение оплаты !Бухгалтер создает в @1C:УТ #Поступление безналичных ДС. Заполняет: #Дата #Вх. Номер #Операция #Счет #Сумма #Плательщик #Счет плательщика нажимает кнопку $“Провести”. @1C:УТ меняет #Статус на «К выполнению», #Стадия выполнения на «К размещению». Добавлено: !Бухгалтер формирует выписку по счетам, производит закрытие месяца. На каждую оплату выписывается счет-фактура на аванс на дату платежа (дата редактируется в случае необходимости). !Бухгалтер формирует отчет по оплатам покупателей и отправляет !Менеджеру по продажам и !Логисту. |
Критерии эффективности: заказ размещен
Шаг | Действие |
1 | Заполнение обеспечения !Логист открывает список документов #Заказ клиента и открывает каждый, у которого #Стадия выполнения = «К размещению» и #% оплаты соответствует #Графику оплат. Нажимает кнопку $“Заполнить обеспечение” и выбирает в окне действие: #Обеспечивать обособленно #Резервировать на складе #Из заказов поставщикам для каждой позиции в #ТЧ Товары. Если все позиции #ТЧ Товары имеют действие #Резервировать на складе, то переходим к этапу 2.8. в @1C:УТ заполняет #Стадию выполнения заказа значением «Готов на складе». |
2 | Оформление заказа поставщику Если для позиции номенклатуры заполнено действие «Обеспечивать обособлено», !Логист запускает @Excel и вносит в #ORDERS2019 информацию о заказе: #Референс, #Номер заказа. !Логист в @1C:УТ в #Заказ клиента нажимает кнопку $“Создать на основании” выбирает #Заказ поставщику. @1C:УТ создает #Заказ поставщику и !Логист заполняет: #Поставщик #Референс и нажимает $“Провести и закрыть”. !Логист меняет в #Заказе клиента #Стадия выполнения на «Размещен». !Логист запускает @МакБилд и оформляет заказ поставщику используя #Номер МакБилда из #Заказ клиента и указывает #Референс из #Заказ поставщику. !Логист распечатывает из @1C:УТ #Счет на оплату (ПечФорма #Заказ клиента) и #Печатную форму из #Макбилда. |
3 | Получение от поставщика подтверждения и даты готовности !Логист при получении информации от производителя (информация на сайте или эл. письмо - Конферма) вносит в файл @Excel на лист #TRUCK 2019: #OUR REF. = #Референс #ACK.NUM. = Конферма #DATE of ACK. Дата готовности из конфермы #BILL & CONTENT = #Номенклатура #ТЧ Товары из #Заказ клиента и #Номер заказа. #THE NAME OFF CLIENT = название клиента #М2 – указывает размер. В @1C:УТ в #Заказ поставщику заполняет: #Конферма = #ACK.NUM. #Дата готовности = #DATE of ACK. !Логист распечатывает Конферму и прикрепляет к #Счет на оплату и #Печатная форма из #Макбилда. |
Критерии эффективности: товар принят на склад и оформлено поступление
Шаг | Действие |
1 | Планирование доставки !Логист в @Excel на листе #TRUCK 2019 готовит план загрузки. Отправляет подготовленный план поставщику (на завод-изготовитель). Группирует заказы по дате готовности и фабрикам. Оценка объемов всех заказов в машине: цель -> заполнение машины близкое к 100%. |
2 | Создание инвойсов !Логист открывает в @1C:УТ сервис #Формирование машин. Заполняет поля отборов: Нажимает кнопку $“Заполнить товары” #По чему ищем #Что ищем. @1C:УТ заполняет левую ТЧ. !Логист переносит заказы в правую ТЧ с помощью составленного листа плана загрузки из Excel и нажимает $“Заполнить машину”. @1C:УТ создает документ #Товар в машине. !Логист заполняет: #Гос. номер машины #Дата загрузки #Стоимость упаковки #Стоимость перевозки. !Логист вручную меняет порядок строк в #ТЧ Товары в соответствии с порядком оборудования в инвойсе, поступившем от производителя. В #ТЧ Инвойс №__ заполняет: #Номер #Дата #RESA #GROSSWEIGHT #NETWEIGHT #PACKAGESNR #ТНВЭД #Артикул #Полное наименование корректирует значение #Описание #Серийный номер #Цена (пересчитывает на калькуляторе сумму, если в оригинальном инвойсе это несколько позиций) Нажимает $“Провести”. Нажимает $“Печать”, выбирает Печать всех инвойсов. !Логист отправляет инвойсы в транспортную компанию, которая доставляет заказ от поставщика. Нажимает $“Печать” выбирает Разбивка. Вносит в печатную форму Разбивки: · Таможня РБ – вносит описание/наименование Вес для каждой позиции (брутто/нетто) Кол-во упаковки для каждой позиции · Таможня РФ – дополнительно Номер Декларации соответствия или сертификата (если необходимо) Техническое описание Доп.соглашение с указанием ТНВД и описание/наименование.(отдельная печатная форма Товары в машине). !Логист подготавливает (создается вне @1C:УТ) документ-описание на тип оборудования (для чего применяется подобное оборудование с фото). Отправляет сформированные печатные формы на таможню. Распечатывается сформированный план загрузки, к нему подшивает Конфермы, и счета на оплату и печ. Формы Макбилда и складывает в папку. |
Критерии эффективности: товар принят на склад и оформлено поступление
Шаг | Действие |
1 | Оформление приема товара !Бухгалтер в @1C:УТ открывает #Товар в машине и нажимает кнопку $“Создать поступление”, выбирает Поступление товаров и услуг. @1C:УТ создает заполненные документы #Поступление товаров и услуг, !Бухгалтер открывает документ #Поступление товаров и услуг корректирует #ДАТА, нажимает $“Создать на основании”, выбирает Таможенная декларация на импорт. @1C:УТ создает #Таможенная декларация на импорт. !Бухгалтер заполняет: #№ декларации #Таможенный сбор, #Общая сумма пошлины Добавлено: #Таможенная стоимость товаров #Ставка пошлины #Дата @1C:УТ заполняет в #Заказе клиента #Стадию выполнения на «Готов на складе». |
2 | Прием товара на склад !Начальник склада контролирует загрузку товара на склад, сверяя наличие товара с Паккинг-листом, предоставленным отправителем. Если имеют место расхождения с паккинг-листом, начальник склада сверяется с #Товаром в машине. |
Критерии эффективности: клиент уведомлен о наличии заказа на складе
Шаг | Действие |
1 | Отправка уведомления о поступлении товара !Начальник склада в @1C:УТ открывает список #Заказов клиента и проверяет те, оборудование из которых есть в пришедшем Паккинг-листе (альтернатива - #Заказ клиента имеет #Стадию выполнения «Готов на складе»). Открывает #Заказ клиента, нажимает кнопку $“Печать”, выбирает Уведомление о поступлении. @1C:УТ формирует печатную форму #Уведомление о поступлении, !Начальник склада редактирует #Габаритные размеры по каждой позиции номенклатуры. Отправляет #Уведомление о поступлении эл. письмом клиенту. |
Критерии эффективности: товар отгружен покупателю
Шаг | Действие |
1 | Получение уведомления о дате отгрузки заказа покупателю
!Клиент сообщает о дате приезда на склад. @1C:УТ при выполнении условий оплаты заказа меняет #Статус со стороны клиента на «Готов к отгрузке». |
2 | Отгрузка товара со склада !Начальник склада в @1C:УТ открывает список #Заказов клиента и проверяет #Статус со стороны клиента. Если #Статус со стороны клиента - «Готов к отгрузке», то открывает #Заказ клиента и в ТЧ #Товары выбирает те, которые необходимо отгрузить (в основном это все товары из Счета, но бывают частичные отгрузки), нажимает $“Заполнить обеспечение”, и выбирает пункт Отгрузить. Нажимает $“Создать на основании” и выбирает Реализация товаров и услуг. @1C:УТ создает заполненный #Реализация товаров и услуг. !Начальник склада корректирует, при необходимости, #Дату. !Начальник склада нажимает $“Провести”, нажимает $“Печать” и выбирает: Комплект документов на принтер. !Начальник склада контролирует отгрузку товара со склада. !Клиент забирает заказ и закрывающие документы. |