Обратный звонок RedConnect

Автоматизация процессов торговли автомобильной техникой после ДТП

1. Архитектура

1.1.  Роли

Наименование

Описание

!Менеджер

-

!Юрист

-

!Финансист

-

!Логист

-

!Специалист стоянки

-

2.Инициализация приобретение Лота

2.1. Создание заявки на приобретение Лота

Критерии успешности:

  • Информация о Лоте сохранена в системе;
  • Номер Лота содержит в себе информацию для идентификации Лота.

Шаг

Действие

1

Создание документа «Заказ поставщику»

!Менеджер в @Системе в подсистеме #Закупки нажимает в блоке #Создать $Заказ поставщику. 

@Системе открывает форму документа #Заказ поставщику.

!Менеджер заполняет реквизиты:

Реквизит

Тип

Описание

1

Статус

Перечисление.Название_перечесления

@Система заполняет авт/

!Менеджер заполняет вручную, выбирает из списка.

2

Приоритет

Перечисление.Название_перечесления

@Система заполняет авт/

!Менеджер заполняет вручную, выбирает из списка.

3

Номер

Число

@Система заполняет автоматически

4

от

Дата

@Система заполняет автоматически

5

Поставщик

Справочник.Поставщики

!Менеджер заполняет вручную, выбирает из справочника поставщиков.

6

Контрагент

Справочник.Контрагенты

!Менеджер заполняет вручную, выбирает из справочника контрагентов.

7

Соглашение

Справочник.Соглашения

!Менеджер заполняет вручную, выбирает из справочника соглашений.

8

Хоз.операция

Перечисление.Название_перечесления

!Менеджер заполняет вручную, выбирает из списка.

9

Организация

Справочник.Организации

!Менеджер заполняет вручную, выбирает из справочника организаций.

10

Договор

Справочник.Договра

!Менеджер заполняет вручную, выбирает из справочника договоров.

11

Склад

Справочник.Склады

!Менеджер заполняет вручную, выбирает из справочника складов.

12

Комментарий

Поле

!Менеджер заполняет вручную.

!Менеджер переходит к заполнению следующей вкладки.

2

Добавление ТС к карточке документа “Заказ поставщику”

!Менеджер в созданном документе #Заказ поставщику переходит на вкладку $Товары и заполняет табличную часть:

  • #Номенклатура

Добавляет ТС (создание карточки ТС см. п.1.2).Для этого в табличной части нажимает $Добавить и в появившемся окне нажимает $Создать. 

 

Реквизит

Тип

Описание

1

#Количество

Число

!Менеджер заполняет вручную

#Ед. изм.

Справочник. ЕдиницыИзмерения

@Система заполняет автоматически из карточки номенклатуры.

#Вид цены

Ссылка

#Цена

число

!Менеджер заполняет вручную

#Сумма

число

@Система заполняет автоматически.

#Ставка НДС

число

!Менеджер заполняет вручную

#НДС

число

@Система заполняет автоматически из карточки номенклатуры.

#Подразделение

Ссылка

#Списать на расходы

Ссылка

Если требуется добавить еще одно ТС, то повторяет шаг.

3

Добавление информации о доставке

!Менеджер в созданном документе #Заказ поставщику переходит на вкладку $Доставка. В реквизитах указывает способ и адрес доставки.

 

!Менеджер нажимает $Провести и закрыть.

@Система производит записи в регистры согласно типовому функционалу и сохраняет документ.

4

Проверка ТС на ограничение

!Менеджер проверяет ТС на ограничения согласно своим должностным обязанностям и создает документ #Проверки и ограничения (создание карточки ограничений см п.2.1).

5

Проверка лота по чек листу

!Менеджер проверяет лот согласно чек листу и создает документ #Чек лист (создание карточки чек листа см п.2.2).

2.2. Оформление ТС

Критерии успешности:

  • Информация о ТС и о его документах сохранена в системе.

Шаг

Действие

1

Создание карточки Транспортного средства 

!Менеджер, при добавлении ТС к лоту в карточке документа #Заказ поставщику (см п1.1 шаг 2), создает новую карточку ТС.

@Системе открывает форму справочника #Номенклатура.

 

!Менеджер заполняет реквизиты:

Реквизит

Тип

Описание

1

#Рабочее наименование

Строка

!Менеджер заполняет вручную

2

#Наименование для печати

Строка

!Менеджер заполняет вручную

3

#Артикул

Строка

!Менеджер заполняет вручную

4

#Код

Число

@Система заполняет автоматически.

5

#Вид паспорта

Справочник.

!Менеджер заполняет вручную

6

#Государственный регистрационный знак

Строка

!Менеджер заполняет вручную

7

#Год выпуска

Дата

!Менеджер заполняет вручную

8

#VIN

Строка

!Менеджер заполняет вручную

9

#Марка

Справочник

!Менеджер заполняет вручную

10

#Модель

Справочник

!Менеджер заполняет вручную

11

#Тип

Справочник

!Менеджер заполняет вручную

12

#Категория

Справочник

!Менеджер заполняет вручную

13

#Модель № двигателя

Справочни

!Менеджер заполняет вручную

14

#Шасси (рама)№

Строка

!Менеджер заполняет вручную

15

#Кузов (кабина, прицеп)

Строка

!Менеджер заполняет вручную

16

#Цвет

Справочник

!Менеджер заполняет вручную

17

#Мощность двигателя, л.с. (кВт)

Строка

!Менеджер заполняет вручную

18

#Рабочий объем двигателя, куб.см.

Число

!Менеджер заполняет вручную

19

#Тип двигателя

Справочник

!Менеджер заполняет вручную

20

#Экологический класс

Справочник

!Менеджер заполняет вручную

21

#Разрешенная масса (кг)

число

!Менеджер заполняет вручную

22

#Масса без нагрузки (кг)

число

!Менеджер заполняет вручную

23

#Организация изготовитель ТС (страна)

Справочник

!Менеджер заполняет вручную

!Менеджер переходит к прикреплению файлов.

2

Добавление скан-копий документов ТС

!Менеджер переходит в список присоединенных файлов. Для это нажимает $Перейти далее $Файлы.

@Система открывает список прикрепленных файлов.

!Менеджер нажимает $Добавить и выбирает файлы скан-копий на своем компьютере, которые необходимо добавить. По завершению закрывает список файлов.

После заполнения информации о ТС и добавлении скан-копий документов ТС !Менеджер нажимает $Записать и закрыть.

@Системе сохраняет элемент справочника.

3. Проверка лота

3.1. Проверка ТС на ограничение

Критерии успешности:

  • Информация об ограничениях сохранена в системе;
  • Юрист проинформирован о необходимости выполнить задачу по снятию ограничений;
  • В системе зафиксировано время старта выполнения задачи по снятию ограничений.

Шаг

Действие

1

Осуществление проверок

!Менеджер проверяет ТС на ограничения согласно своим должностным обязанностям и создает документ #Проверки и ограничения. 

Для этого !Менеджер в подсистеме #Разработки нажимает $Ограничения.

@Системе открывает форму списка документов #Ограничения.

!Менеджер в открывшемся окне списка нажимает $Создать.

@Системе открывает форму документа #Ограничения.

!Менеджер в реквизите #Транспортное средство указывает ТС и в ТЧ заполняет реквизиты:

  • Дата - дата проверки;
  • Ограничения - наличие ограничений;
  • Ответственный - сотрудник проводивший проверку;
  • Примечание - наименование проверки.

Если есть ограничения, то !Менеджер в реквизите #Ограничение ставит соответствующее значение. А после создает задачу на снятие ограничений !Юристу (см. п2.1 шаг 2).

Нажимает $Провести и закрыть.

@Система производит записи в регистры согласно настроенному функционалу и сохраняет документ.

2

Создание задания на снятие ограничений

В случае установки статуса ограничения отличного от #Нет ограничений, !Менеджер создает и направляет задачу на роль !Юрист.

Для этого !Менеджером в документе #Ограничение нажимает кнопку $Создать на основании выбирает $Задание.

@Система открывает форму создания задания.

!Менеджером указывает:

  • Задание - название задачи;
  • Исполнитель - роль !Юрист;
  • Срок - срок выполнения задания;
  • Тело - содержание задания;
  • Автор - @Система указывает автора задания(текущего пользователя).

Если требуется выполнить проверку после !Юриста по выполнению задания, то заполняет реквизиты:

  • Проверяющий;
  • Срок проверки;

Нажимает $Стартовать и закрыть.

@Система направляет задание пользователю, указанному в реквизите #Исполнитель.

3.2. Проверка лота по чек-листу

Критерии успешности:

  • Информация о проверке по чек-листу сохранена в системе;
  • Чек-лист имеет связь с номенклатурой и имеет быстрый доступ из нее.

Шаг

Действие

1 

Осуществление проверки по чек листу

Для оценки лота !Менеджер дает задание !Оценщику и просит произвести проверку по чек-листу.

Оценщик осуществляет проверку и передает ее результат !Менеджеру в виде заполненного чек-листа.

!Менеджер заходит в @Систему в подсистеме #Разработки  нажимает $Создать Чек лист. 

@Система открывает форму документа #Чек лист.

!Менеджер заполняет реквизиты.

И нажимает $Провести и закрыть.

@Система производит записи в регистры согласно типовому функционалу и сохраняет документ.

3.3. Снятие ограничений

Критерии успешности:

  • Информация о сроках исполнения задачи по снятию ограничений зафиксирована в системе;
  • Информация о результате выполнения задачи по снятию ограничений зафиксирована в системе.

Шаг

Действие

1 

Выполнение задач на снятие ограничений

После осуществления проверки ТС !Менеджером на ограничения, он в документе #Ограничение на вкладке $Проверки указывает результат соответствующей проверки (см. п. 2.1). Если статус ограничения отличный от #Нет ограничений, он создает и направляет задачу на роль !Юрист.

!Юрист заходит в @Систему в стартовом окне в списке задач открывает необходимую задачу.

@Система открывает форму задачи.

!Юрист ознакамливается с заданием, принимает к исполнению и приступает к процедуре снятия ограничений.

!Юрист снимает ограничения с транспортных средств, которые накладываются органами ФССП. Ведет переговоры с региональными приставами, осуществляют выезды к местным приставам.

!Юрист, по завершению процесса снятия ограничений, в @Системе заходит в соответствующую задачу и выполняет следующие действия:

  • в реквизите #Результат выполнения задания указывает результат проверки;
  • открывает предмет задачи документ #Ограничения и в ТЧ #Проверки в соответствующей строке, в столбце #Ограничения устанавливает #Нет ограничений;
  • в документе #Ограничения нажимает $Провести и закрыть;
  • в задаче нажимает $Выполнено.

Если ограничения не сняты, то в столбце #Примечания указывает причину невозможности снятия ограничения.

@Система устанавливает статус у задачи исполнено и дату выполнения задачи.

4. Покупка

4.1. Оформление покупки

Критерии успешности:

  • Информация (стороны, ТС, стоимость, адрес доставки) о заключаемой сделке зафиксирована в системе;
  • Наличие скан-копий документов по сделке контролируется системой;
  • Скан-копии документов имеют быстрый доступ из системы;

Шаг

Действие

1 

Создание документа «Приобретение товаров и услуг»

После снятия ограничений и принятия решения о покупке автотранспорта !Менеджер на основании документа #Заказа поставщику создает документ #Приобретение товаров и услуг. 

Для этого !Менеджер заходит в @Систему. Открывает документ #Заказ поставщику соответствующего лота. Нажимает $Создать на основании и выбирает пункт $Приобретение товаров и услуг.

@Система открывает форму документа #Приобретение товаров и услуг.

 

!Менеджер заполняет реквизиты.

И нажимает $Провести и закрыть.

@Система производит записи в регистры согласно типовому функционалу и сохраняет документ.

2

Печать документов

После сохранения документа !Менеджер нажимает $Печать и в выпадающем списке выбирает необходимые печатные формы документов. После подписания документов со стороны нашей организации, !Менеджер передает их на подпись контрагенту.

3

Добавление скан-копий документов

После возврата подписанных документов и получения оригиналов документов на ТС !Менеджер добавляет скан-копии к документу #Приобретение товаров и услуг. Для этого он открывает документ #Приобретение товаров и услуг, переходит на вкладку $Обязательные документы и нажимает $Добавить вложения.

@Система открывает форму выбора файла на компьютере.

!Менеджер добавляет необходимый файл и повторяет этот шаг для всех необходимых документов.

И нажимает $Провести и закрыть.

@Система производит записи в регистры согласно типовому функционалу и сохраняет документ.

4.2. Оплата ТС

Критерии успешности:

  • Деньги переведены получателю;
  • Расходы зафиксированы по направлению деятельности.

Шаг

Действие

1 

Создание документа “Списание безналичных денежных средств”

Для оплаты за автотранспорт, !Финансист создает документ #Списание безналичных денежных средств. Документ может быть создан на любом этапе оформления сделки.

Для создания документа !Финансист заходит в @Систему и в подсистеме #Казначейство нажимает $Списание безналичных денежных средств.

@Система открывает форму документа #Списание безналичных денежных средств.

 

!Финансист заполняет реквизиты.

И нажимает $Провести и закрыть.

@Система производит записи в регистры согласно типовому функционалу и сохраняет документ.

5. Перевозка

5.1. Постановка задачи на перевозку

Критерии успешности:

  • Логист проинформирован о необходимости выполнить перевозку ТС;
  • В системе зафиксировано время старта выполнения задачи по перевозке ТС.

Шаг

Действие

1 

Создание задачи на перевозку автотранспорта

!Менеджер, на основании документа #Приобретение товаров и услуг ставит задачу !Логисту на перевозку ТС.

Для этого !Менеджер заходит в документ лота (#Заказ поставщику), нажимает #Создать на основании и выбирает #Задача.

@Система открывает форму процесса.

!Менеджер заполняет реквизиты.

И нажимает $Стартовать и закрыть.

@Система запускает процесс и направляет задачи на исполнение пользователю, указанному в реквизите #Исполнитель.

5.2. Выполнение задачи на перевозку

Критерии успешности:

  • Информация о сроках исполнения задачи на перевозку зафиксирована в системе;
  • Информация о результате выполнения задачи на перевозку зафиксирована в системе.

Шаг

Действие

1 

Принятие задачи к исполнению

При необходимости выполнить перевозку ТС !Логисту поступает задача. Для просмотра текущих задач !Логист заходит в @Систему и переходит на главную страницу.

@Система открывает список текущих задач для текущего пользователя.

Для более детального ознакомления с задачей, !Логист открывает двойным нажатием кнопки мыши необходимую задачу. @Система открывает форму задачи.

После ознакомления, !Логист принимает задачу к исполнению и закрывает ее. Договаривается с перевозчиком об оказании услуг перевозки.

Далее оформляет заявку на перевозку (создание документа см п.4.3).

По факту выполнения перевозки, !Логист оформляет ее документ #Приобретение товаров и услуг (создание документа см п.4.3).

!Логист, после осуществления перевозки и оформления всех документов в @Системе, нажимает $Выполнено.

@Система устанавливает статус у задачи исполнено и дату выполнения задачи.  

5.3. Оформление заявки на перевозку

Критерии успешности:

  • Информация о перевозке зафиксирована в системе;
  • Затратам на перевозку, распределяются в соответствии c формулой расчета себестоимости.

Шаг

Действие

1

Создание документа «Заказ поставщику»

!Логист после того, как договорился с перевозчиком, создает документ #Заказ поставщику.

Для этого !Логист заходит в @Систему и в подсистеме #Закупки нажимает $Заказ поставщику. 

@Системе открывает форму документа #Заказ поставщику.

 

!Менеджер заполняет реквизиты.

Далее переходит на вкладку $Товары и в табличной части заполняет реквизиты:

Далее переходит на вкладку $Доставка в реквизитах указывает способ и адрес доставки.

!Логист нажимает $Провести и закрыть.

@Система производит записи в регистры согласно типовому функционалу и сохраняет документ.

5.4. Оформление перевозки

Критерии успешности:

  • Информация о перевозке зафиксирована в системе;
  • Затратам на перевозку, распределяются в соответствии с формулой расчета себестоимости.

Шаг

Действие

1 

Создание документа “Поступление товаров и услуг”

!Логист, после получения документов по перевозке ТС оформляет документы по перевозке, на основании документа #Заявки поставщику создает документ #Приобретение товаров и услуг.

Для этого !Логист заходит в @Систему. Открывает документ #Заказ поставщику соответствующей перевозке. Нажимает $Создать на основании и выбирает пункт $Приобретение товаров и услуг.

@Система открывает форму документа #Приобретение товаров и услуг.

 

!Логист заполняет реквизиты.

И нажимает $Провести и закрыть.

@Система производит записи в регистры согласно типовому функционалу и сохраняет документ.

5.5. Оформление факта прибытия ТС на стоянку.

Критерии успешности:

  • Информация о приемке ТС зафиксирована в системе;
  • ТС отображается на остатках на складе.

Шаг

Действие

1 

Создание документа “Приходной ордер на склад”

!Специалист стоянки заходит в @Систему и в подсистеме #Склад и доставка переходит на рабочий стол #Приемка.

@Система открывает рабочий стол #Приемка товаров на склад.

!Специалист стоянки в верхней ТЧ выбирает распоряжение на поступление товаров и нажимает $Создать ордер.

Если в ТЧ нет распоряжения, то необходимо проверить статус документа #Заказ поставщику.

@Система открывает форму документа #Приходный ордер на склад.

 

!Специалист стоянки заполняет реквизиты.

И нажимает $Провести и закрыть.

@Система производит записи в регистры согласно типовому функционалу и сохраняет документ.

6. Аукцион

6.1. Размещение лота на торгах

Критерии успешности:

  • Информация о проведение Аукциона зафиксирована в системе;
  • Данные переданы на сайт проведения аукциона.

Шаг

Действие

1 

Создание документа “Аукциона”

!Менеджер заходит в @Систему и в подсистеме #Разработки нажимает $Аукцион.

@Система открывает форму списка документов #Аукцион.

!Менеджер нажимает $Создать. 

@Система открывает форму документа #Аукцион.

 

!Менеджер заполняет реквизиты.

Далее переходит к списку присоединенных файлов.

@Система открывает форму #Присоединенные файлы.

!Менеджер нажимает $Добавить и выбирает файлы фотографии ТС на своем компьютере, которые необходимо добавить.

После добавления фотографий нажимает $Провести и закрыть.

@Система производит записи в регистры согласно типовому функционалу и сохраняет документ.

 

6.2. Оформление победителя

Критерии успешности:

  • Информация о сделке ТС зафиксирована в системе.

Шаг

Действие

1 

Создание документа “Заказ клиента”

После проведения аукциона, !Менеджер оформляет продажу ТС покупателю (победителю) созданием документа #Заказ клиента.

Для этого !Менеджер заходит в @Систему и в подсистеме #Продажи в блоке $Создать нажимает $Заказ клиента.

@Система открывает форму документа #Заказ клиента.

!Менеджер заполняет реквизиты.

Далее переходит на вкладку $Товары.

@Система открывает вкладку $Товары.

 

!Менеджер добавляет ТС. Для этого в табличной части нажимает $Добавить и заполняет:

  • Номенклатура -  необходимый ТС;
  • Действие - отгрузить.

Для добавления еще одного ТС повторяет шаг.

Далее переходит на вкладку $Доставка.

@Система открывает вкладку $Доставка.

В реквизитах указывает способ и адрес доставки.

И нажимает $Провести и закрыть.

@Система производит записи в регистры согласно типовому функционалу и сохраняет документ.

6.3. Поступление безналичных денежных средств

Критерии успешности:

  • Информация о поступлении ДС за ТС зафиксирована в системе.

Шаг

Действие

1 

Создание документа “Поступление безналичных денежных средств”

После поступления денег на счет !Финансист создает документ #Поступление безналичных денежных средств.

Для этого !Финансист заходит в @Систему и в подсистеме #Козначейство нажимает $Поступление безналичных денежных средств.

@Система открывает форму документа #Поступление безналичных денежных средств.

 

!Финансист заполняет реквизиты.

И нажимает $Провести и закрыть.

@Система производит записи в регистры согласно типовому функционалу и сохраняет документ.

6.4. Оформление продажи

Критерии успешности:

  • Информация о продаже ТС зафиксирована в системе.

Шаг

Действие

1 

Создание документа “Реализация товаров и услуг” 

После поступления денежных средств от клиента !Менеджер на основании документа #Заказа клиента создает документ #Реализация товаров и услуг.

Для этого !Менеджер заходит в @Систему. Открывает документ #Заказ клиента соответствующего лота. Нажимает $Создать на основании и выбирает пункт $Реализация товаров и услуг.

@Система открывает форму документа #Реализация товаров и услуг.

 

!Менеджер заполняет реквизиты.

И нажимает $Провести и закрыть.

@Система производит записи в регистры согласно типовому функционалу и сохраняет документ.

7. Хранение

7.1. Оформление факта отправки ТС со стоянки

Критерии успешности:

  • Информация об отгрузки ТС со склада зафиксирована в системе;

Шаг

Действие

1 

Создание "Расходный ордер на товары"

!Специалист стоянки заходит в @Систему и в подсистеме #Склад переходит на рабочий стол #Приемка товаров на склад.

@Система открывает рабочий стол #Приемка товаров на склад.

!Специалист стоянки нажимает $Создать.

@Система открывает форму документа #Расходный ордер на товары.

 

!Специалист стоянки заполняет реквизиты.

И нажимает $Провести и закрыть.

@Система производит записи в регистры согласно типовому функционалу и сохраняет документ.

7.2. Оформление затрат по хранению ТС

Критерии успешности:

  • Стоимость услуг по хранению ТС на стоянке, сформирована и оплачена.

Шаг

Действие

1 

Создание документа “Реализация товаров и услуг”

С момента продажи ТС до момента, когда !Клиент его заберет, хранение ТС на стоянке для !Клиента платное. Моментом продажи является создание документа #Реализация товаров и услуг, а моментом забора ТС, создание документа #Расходный ордер на товары.

Для создания документа #Реализация товаров и услуг на услугу хранения, !Специалист стоянки выполняет следующие действия:

  1. Заходит в @Систему;
  2. Заходит в документ #Расходный ордер по необходимому лоту;
  3. На форме документа нажимает $Оформить затраты по хранению. 

@Система считает количество дней нахождения ТС на стоянке(согласно логике описанной выше), формирует и открывает документ #Реализация товаров и услуг.

 

!Специалист стоянки проверяет корректность заполнения реквизитов и расчета стоимости услуги.

Нажимает $Провести и закрыть.

@Система производит записи в регистры согласно типовому функционалу и сохраняет документ. 

Сценарии EFSOL - это библиотека сценариев выполнения бизнес-процессов из различных прикладных областей, составленных в рамках реальных проектов по автоматизации на базе платформы 1С. Представленные кейсы внедрены в работу и используются в реальной практике клиентов компании EFSOL.

Описание сценариев составлено по методу EFSOL, ключевыми особенностями данного формата является простота изложения, высокая структурированность и ориентированность на бизнес-результат. Сценарии EFSOL моделируют взаимодействие между субъектами и объектами процессов и описывают модель данных и роли. Представленные сценарии многофункциональны, они одинаково применимы как для проектирования систем и процессов для их последующей автоматизации, так и для разработки регламентов и рабочих инструкций.

Публикация данных материалов, преследует главную цель: создать условия для обмена экспертизой и лучшими практиками автоматизации прикладных решений на базе платформы 1С, основываясь на принципах открытости и желании делится знаниями и опытом.

Искренне надеемся, что представленная информация будет полезна и поможет сделать вашу работу или работу ваших клиентов эффективнее!