Есть вопросы?
Закажите звонок специалиста!
Есть вопросы?
Закажите звонок специалиста!
Загрузка документов в электронный архив
Оглавление
Общая схема процесса обработки документов
Поступление Исходящих оригиналов бумажных документов
Поступление Исходящих оригиналов бумажных документов по корректировке
Поступление скан-копий Исходящих документов по эл. почте
Выгрузка исходящих документов отправленных по ЭДО
Поступление Входящих оригиналов бумажных документов
Поступление Исходящих оригиналов бумажных документов по корректировке
Поступление скан-копий Входящих документов по эл. почте
Выгрузка входящих документов полученных по ЭДО
Обработка документов в 1С:Документооборот
Импорт данных в 1С:ДО из ABBYY по Основному документу
Импорт данных в 1С:ДО из ABBYY по приложению
Открытие скан-образов из документа в УС
Термин | Описание |
1С:ДО, ДО | Система 1С:Документооборот |
1С:БП, УС, База УС | Учетная система 1С:Бухгалтерия предприяти |
ABBYY FC | Программное обеспечение ABBYY FlexiCapture |
ЭА | Электронный архив |
HotFolder | Горячая папка, которая опрашивается с определенной периодичностью |
ЭДО | Электронный Документооборот. Модулю в 1С:БП для обмена электронными документами |
Скан-образ | Оцифрованная копия документа |
Основной документ | Документы, на основании которых будут создаваться пакеты документов в ЭА. Это документы с одним из видов: УПД, Счет-фактура, |
Приложения | Документы, которые не распознаются и должны быть связаны с одним из основных документов. |
Пакет документов | Документы, отсканированные одним потоком |
Комплект документов | Документы, относящиеся к одной хозяйственной операции |
Тип документа | Принадлежность документа к входящим или исходящим документам |
Вид документа | Принадлежность документа к печатной форме |
КЭД | Карточка электронного документа. Объект в 1С:ДО, который содержит в себе информацию о документе и файле. |
ПЭД | Пакет электронных документов. Объект в 1С:ДО, который содержит в себе информацию о комплекте документов, относящиеся к одной хозяйственной операции и содержит связь с объектом в 1С:БП |
ПТиУ | Поступление товаров и услуг |
РТиУ | Реализация товаров и услуг |
НСИ | Нормативно справочная информация |
Объект | Описание |
@1С:ДО, @Электронный_архив | Система, в которой ведется Электронный архив. В 1С:ДО хранятся КЭД и ПЭД по всем организациям. Все Базы УС синхронизированы и интегрированы с этой системой. |
@1С:БП | Учетная система, в которой ведется бухгалтерский учет. |
@ABBYY_FC, @ABBYY | Программное обеспечение, в котором происходит распознавание и классификация документов, извлечение данных, проверка их корректности и передача распознанных данных. |
#Загрузка_файлов | Обработка, которая загружает распознанные данные в @1С:ДО, создаёт КЭД и ПЭД, формирует и назначает задачи пользователям и происходит проверка загруженных данных. |
#Расширение_ЭА | Расширение в @1С:БП, которая обеспечивает работу с ЭА из @1С:БП. |
#Скан-образы_Исходящих_оригиналов_Основной | Директория в файловом хранилище для загрузки исходящих оригиналов документов |
#Директория_скан-образы_Входящих_оригиналов | Директория в файловом хранилище для загрузки входящих оригиналов документов |
#Директория_скан-образы_Исходящих_копий | Директория в файловом хранилище для загрузки копий Исходящих документов |
#Директория_скан-образы_Входящих_копий | Директория в файловом хранилище для загрузки копий Входящих документов |
#Директория_Обмен_между_ABBYY_и_1С:ДО | Директория в файловом хранилище для обмена файлами между @ABBYY и @1С:ДО |
#Директория_Обмен_между_1С:ДО_и_1С:БП | Директория в файловом хранилище для обмена файлами между @1С:ДО и @1С:БП |
#Директория_Обмен_между_1С:ДО_и_ЭДО | Директория в файловом хранилище для обмена файлами между @1С:ДО и #ЭДО в @1С:БП |
Роль | Описание |
!Оператор | Сотрудник Компании, который занимается вводом документов в ЭА:
|
!Бухгалтер_по_исходящим_операциям | Сотрудник Компании, который выполняет работу над загруженными данными:
|
!Бухгалтер_по_входящим_операциям | Сотрудник Компании, который выполняет работу над загруженными данными:
|
Ссылка на схему тут
Критерий успешности:
Критерий успешности:
Шаг | Действие | ||||||||||||||||||||||
1 | Размещение скан-образов в HotFolder Копии исходящих документов поступают через сервисы обмена файлами. Такие документы загружает в Электронный архив !Бухгалтер_по_исходящим_операциям, получивший его. !Бухгалтер_по_исходящим_операциям, скачивает полученный файл и размещает его в #Скан-образы_исходящих_копий. В скан-образе документа, обязательно должен быть “Основной документ”. Документ может быть распечатан и предоставлен в отдел обработки исходящих документов на бумажном носителе. !Бухгалтер_по_исходящим_операциям, подготавливает документы и сканирует через профиль сканирования “Электронный архив исходящие документы. Копия”; Сканирование происходит через заранее настроенные профили в сканере со следующими параметрами:
|
Критерий успешности:
Шаг | Действие |
1 | Перенос данных из ЭДО Документы, отправленные по ЭДО, загружает в @Электронный_архив !Бухгалтер_по_исходящим_операциям. !Бухгалтер_по_исходящим_операциям отправляет документ с помощью функционала #Модуля_ЭДО. Далее открывает документ, который был передан по #ЭДО. #Расширение_ЭА, при открытие документа, добавляет кнопку $Загрузить_в_ЭА, если документ содержит ссылку на #Электронный_документ в #Архиве_ЭДО. !Бухгалтер_по_исходящим_операциям, нажимает $Загрузить_в_ЭА. #Расширение_ЭА передает данные в @1С:ДО для создания #ПЭД и #КЭД. |
Критерий успешности:
Шаг | Действие | ||||||||||||||||||||||
1 | Подготовка к сканированию входящих документов Входящие оригиналы документов, поступившие в офис Компании на бумажном носителе, обрабатывает !Бухгалтер_по_входящим_операциям. !Бухгалтер_по_входящим_операциям, после получения документов, выполняет следующие действия: 1.Подготавливает документы (удаляет скрепки, расшивает, расклеивает). Важно не путать страницы одного документа со страницами другого; 2.Сортирует документы на 4 стопки по следующей логике: 2.1 Комплект с основным документом:
2.2 Комплект входящих документов с Инфолистом. 2.2.1 Печатает “ИнфоЛист” (если не был распечатан ранее) из Документа #Поступление; 2.2.2 Клеит на первый лист документа(если ИнфоЛист был распечатан на самоклеющейся бумаге) или кладет перед документом ИнфоЛист. 2.3 Комплект корректирующих документов:
2.4 Комплект входящих корректирующих документов с Инфолистом. 2.4.1 Печатает “ИнфоЛист” (если не был распечатан ранее) из Документа #Корректировка поступление; 2.4.2 Клеит на первый лист документа(если ИнфоЛист был распечатан на самоклеющейся бумаге) или кладет перед документом ИнфоЛист. 3.Долговые документы сортирует аналогично в отдельные стопки. | ||||||||||||||||||||||
2 | Сканировании входящих документов !Бухгалтер_по_исходящим_операциям, после сортировки кладет подготовленные документы в автоподатчик содержательной (лицевой) стороной вниз (позиционирование документа (“вверх или вниз ногами”) не имеет значение) и сканирует через один из профилей сканирования: 1.“Электронный архив Входящие документы. Основной”. 2.“Электронный архив Входящие документы. Инфолист”. 3.“Электронный архив Входящие документы. Корректировка”. 4.“Электронный архив Входящие документы. Корректировка Инфолист”. 5.“Долговой/Электронный архив Входящие документы. Основной”. 6.“Долговой/Электронный архив Входящие документы. Инфолист”. 7.“Долговой/Электронный архив Входящие документы. Корректировка”. 8.“Долговой/Электронный архив Входящие документы. Корректировка Инфолист”. Все профили настроены заранее и имеют следующие параметры:
|
Критерий успешности:
Шаг | Действие | ||||||||||||||||||||||
1 | Размещение скан-образов в HotFolder Копии входящих документов поступают через сервисы обмена файлами. Такие документы загружает в Электронный архив !Бухгалтер_по_входящим_операциям, получивший его. !Бухгалтер_по_входящим_операциям, скачивает полученный файл и размещает его в #Скан-образы_входящих_копий. В скан-образе документа, обязательно должен быть “Основной документ”. Документ может быть распечатан и предоставлен в отдел обработки входящих документов на бумажном носителе. !Бухгалтер_по_входящим_операциям, подготавливает документы и сканирует через профиль сканирования “Электронный архив входящие документы. Копия”; Сканирование происходит через заранее настроенные профили в сканере со следующими параметрами:
|
Критерий успешности:
Шаг | Действие |
1 | Перенос данных из ЭДО Документы, полученные по ЭДО, загружает в @Электронный_архив !Бухгалтер_по_входящим_операциям. !Бухгалтер_по_входящим_операциям, при поступлении Входящего документа через ЭДО, с помощью функционала #Модуля_ЭДО, создает документ #Поступления. Далее открывает созданный документ. #Расширение_ЭА, при открытие документа, добавляет кнопку $Загрузить_в_ЭА, если документ содержит ссылку на #Электронный_документ в #Архиве_ЭДО. !Бухгалтер_по_входящим_операциям, нажимает $Загрузить_в_ЭА. #Расширение_ЭА передает данные в @1С:ДО для создания #ПЭД и #КЭД. |
Критерий успешности:
Шаг | Действие | ||||||||||||
1 | Загрузка изображений @ABBYY_FC загружает файлы в фоновом режиме, через 11 настроенных профиля импорта: 1.#Исходящие_документы.Основной 2.#Исходящие_Документы.Корректировка 3.#Исходящие_документы.Инфолист 4.#Входящие_документы.Основной 5.#Входящие_документы.Инфолист 6.#Входящие_документы.Корректировка 7.#Входящие_документы.Корректировка_Инфолист 8.#Долговой/Входящие_документы.Основной 9.#Долговой/Входящие_документы.Инфолист 10.#Долговой/Входящие_документы.Корректировка 11.#Долговой/Dходящие_документы.Корректировка_Инфолист
!Бухгалтер_по_входящим_операциям/!Бухгалтер_по_исходящим_операциям может загрузить изображения в ручном режиме. Для этого, !Бухгалтер_по_входящим_операциям/!Бухгалтер_по_исходящим_операциям нажимает $Загрузить и выбирает необходимый профиль импорта. | ||||||||||||
2 | Формирование пакета После загрузки файлов, @ABBYY_FC формирует одноименные #Пакеты в соответствии профиля импорта. |
Критерии успешности:
Шаг | Действие | ||||||||||||||||||||||
1 | Распознавание по шаблону ABBYY “Основной" К шаблону @ABBYY_FC “Основной” относятся:
@ABBYY_FC, после загрузки изображений, в фоновом режиме выполняет следующие действия: 1.Анализирует изображение; 2.Разделяет изображение на документы. Документы, которые не подходят ни к одному из шаблонов, определяются как приложения к документу, который расположен перед ними; 3.Накладывает соответствующий шаблон распознавания; 4.Распознает данные в соответствии наложенного шаблона распознавания:
| ||||||||||||||||||||||
2 | Распознавание по шаблону ABBYY “Приложения” К шаблонам @ABBYY_FC “Приложения” относятся:
@ABBYY_FC, после загрузки изображений, в фоновом режиме выполняет следующие действия: 1.Анализирует изображение; 2.Разделяет изображение на документы. Разделение происходит по нахождению штрих-кода; 4.Накладывает шаблон распознавания “Приложение”; 5.Распознает значение штрихкода. |
Критерий успешности:
Шаг | Действие |
1 | Запуск программы Верификацией исходящей документацией занимается !Бухгалтер_по_исходящим_операциям. Верификацией входящей документацией занимается !Бухгалтер_по_входящим_операциям. !Бухгалтер_по_входящим_операциям/!Бухгалтер_по_исходящим_операциям запускает @ABBYY_FC и выбирает проект #Электронный_архив. @ABBYY_FC отображает сформированные #Пакеты документов с сортировкой по времени формирования. !Бухгалтер_по_исходящим_операциям открывает один из необходимых пакетов:
!Бухгалтер_по_входящим_операциям открывает один из необходимых пакетов:
@ABBYY_FC отображает список документов в выбранном пакете и документы, которые требуют работы над собой, отмечает символом:
|
2 | Верификация !Бухгалтер_по_входящим_операциям/!Бухгалтер_по_исходящим_операциям открывает документ, отмеченный одним из вышеуказанным символом. @ABBYY_FC отображает окно редактора документа. Окно редактора документа разделено на 3 области:
!Бухгалтер_по_входящим_операциям/!Бухгалтер_по_исходящим_операциям выполняет следующие действия: 1.Исправляет ошибки распознавания данных; 2.Исправляет ошибки заполнения атрибутов; 3.Устраняет ошибки прописанных правил. |
3 | Исправление ошибок распознавания данных В случае неуверенного определения символа, @ABBYY_FC на форме редактора документа отмечает этот символ красным цветом. !Бухгалтер_по_входящим_операциям/!Бухгалтер_по_исходящим_операциям встает на объект верификации, где символ выделен красным. @ABBYY_FC в области скан-образа документа выделяет выбранное поле. !Бухгалтер_по_входящим_операциям/!Бухгалтер_по_исходящим_операциям сравнивает заполненное значение со значением на скан-образе и выполняет одно из действий: 1.Если символ не верный, заменяет его на верный и нажимает $Enter. 2.Если символ верный нажимает $Enter (или просто игнорирует его). |
4 | Исправление ошибок заполнения атрибутов В случае неуспешного поиска атрибута в документе, @ABBYY_FC не заполняет его. Если этот объект верификации помечен обязательным к заполнению, @ABBYY_FC выделяет его красной рамкой. !Бухгалтер_по_входящим_операциям/!Бухгалтер_по_исходящим_операциям выполняет следующие действия: 1.Встает на объект верификации, выделенный красной рамкой; 2.В области скан-образа документа находит соответствующее поле; 3.Выделяет его курсором мышки (лассо). @ABBYY_FC заполняет объект верификации выбранными данными. !Бухгалтер_по_входящим_операциям/!Бухгалтер_по_исходящим_операциям указывает вручную, есть ли связь с приложением, которое находится в другом комплекте документов. !Бухгалтер_по_входящим_операциям/!Бухгалтер_по_исходящим_операциям также может заполнить объект верификации вручную. Для этого !Бухгалтер_по_входящим_операциям/!Бухгалтер_по_исходящим_операциям встает на объект верификации и печатает необходимые данные на клавиатуре. |
5 | Устранения ошибок прописанных правил Шаблоны не имеют прописанных правил. |
Критерий успешности:
Шаг | Действие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Экспорт !Оператор, после верификации, экспортирует документы. Для этого выполняет следующие действия: 1.Переходит в режим просмотра пакетов; 2.Выделяет #Пакет, в котором отсутствуют документы с ошибками; 3.Нажимает правой кнопкой мыши по выбранному #Пакету; 4.В контекстном меню нажимает $Экспортировать. @ABBYY_FC выполняет следующие действия: 4.1 Формирует соответствующий виду документа .xml файл:
4.2 Формирует наименование файла по шаблону: 4.3 Сохраняет сформированные файлы .xml в #Директория_Обмен_между_ABBYY_и_1С:ДО; 4.4 Формирует .pdf/A файл; 4.5 Формирует наименование файла по шаблону: 4.6 Сохраняет сформированные .pdf/A файлы в #Директория_Обмен_между_ABBYY_и_1С:ДО. |
Критерий успешности:
Шаг | Действие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Загрузка файлов #Обработка_Загрузка_файлов обращается к файлам в #Директория_Обмен_между_ABBYY_и_1С:ДО. Во избежание одновременного обращения к файлам, #Обработка переносит все файлы во временную папку. Далее производит загрузку данных из файлов формата .xml. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Установка отметки не актуальности КЭД #Обработка, перед созданием нового #КЭД, производит поиск документа в ЭА с аналогичными значениями. Поиск производит по следующей логике: 1.Поиск по реквизитам:
2.Если совпадение есть, то: 2.1 В найденном документе устанавливает значение #Не_актуален в реквизит #Актуальность; 2.2 Сохраняет ссылку на найденный документ для передачи ее в новосозданный #КЭД; 2.3 Переходит к процессу создания нового КЭД. 3.Если совпадений нет, то: Переходит к процессу создания нового КЭД. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Создание КЭД #Обработка создает новый #КЭД для каждого загруженного файла .xml. При создании #КЭД выполняет следующие действия: 1.Заполняет реквизиты согласно таблицы:
2.Прикрепляет файлы: 2.1. Файл .xml, по которой создал КЭД; 2.2. Файл .pdf; 3.Привязка к #ПЭД (); 4.Сохраняет созданный #КЭД. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Определение ответственного пользователя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Привязка к ПЭД #Обработка, после создания #КЭД, производит поиск #ПЭД в @ЭА. Поиск производит по следующим логике: 1.Поиск по реквизитам:
2.Если совпадение есть, то: 2.2 В #КЭД устанавливает связь с найденным #ПЭД; 2.2 В #КЭД устанавливает статус #Обработан. 3.Если совпадений нет, то создает #ПЭД. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Создание Задачи ответственному подразделению на ручное указание ПЭД #Обработка создает #Задачу на ручное указание документа в УС:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Создание ПЭД #Обработка создает новый #ПЭД для новосозданного #КЭД, в случае если #ПЭД не был создан ранее (). При создании #ПЭД выполняет следующие действия: 1.Заполняет реквизиты согласно таблицы:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Определение признака “Поступление с переработки” для Входящих документов Если у контрагента, указанного в #ПЭД в реквизите #Контрагент установлен признак #Фабрика, то #Обработка в #ПЭД устанавливает признак #Поступление_с_переработк. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Поиск документа в УС #Обработка, после создания #ПЭД, обращается к @Базе_УС и производит следующие действия: 1.Поиск среди документов: 1.1 Для Входящих документов: 1.1.1 Для входящего документа без признака #Поступление_с_переработки среди документов #ПТиУ 1.1.2 Для входящего документа с признаком #Поступление_с_переработки среди документов #Поступление_с_переработки 1.1.3 Для входящего документа с видом #Корректировка среди документов #Корректировка поступления; по следующим реквизитам:
Для Исходящих документов: 1.1.4 Для Исходящего документа с видом #Реализация среди документов #РТиУ 1.1.5 Для Исходящего документа с видом #Корректировка среди документов #Корректировка реализации; по следующим реквизитам:
2.Если есть совпадение, то: 2.1 В найденном документе устанавливает связь с #ПЭД; 2.2 Если #ПЭД с видом #Корректировка, то выполняет следующие действия: 2.2.1 В найденном документе получает #ИД корректируемого документа; 2.2.2 Передает его в @1С:ДО; 2.2.3 1С:ДО по переданному #ИД находит #ПЭД; 2.2.4 В #ПЭДе устанавливает связь на найденный #ПЭД с типом: #Корректирует; 2.2.5 В найденном #ПЭД устанавливает связь #Был_откорректирован; 2.3 В #ПЭД устанавливает ссылку на найденный документ. 2.4 В #ПЭД устанавливает статус Обработан. 2.2.5 Для Исходящих документов также производит поиск записи в #Журнал_долгов по найденному #РТиУ. Если совпадение есть, то у созданного КЭД и ПЭД снимает признак “Актуальный”. 3.Если совпадений нет, то: 3.1 Создает #Задачу на указание Документа в УС (). 3.2 В #ПЭД устанавливает статус #Указать_документ_в_Базе_УС. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Создание Задачи ответственному подразделению на указание документа в УС #Обработка, создает #Задачу со следующими параметрами:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Установка статуса КЭД #Обработка по мере работы над #КЭД проставляет соответствующие статусы:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Установка статуса ПЭД Обработка по мере работы над КЭД проставляет соответствующие статусы:
|
Критерий успешности:
Шаг | Действие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Загрузка файлов #Обработка_Загрузка_файлов обращается к файлам в #Директория_Обмен_между_ABBYY_и_1С:ДО. Во избежание одновременного обращения к файлам, #Обработка переносит все файлы во временную папку. Далее производит загрузку данных из файлов формата .xml. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Формирование списка ИД #Обработка, по тегам в ИД, определяет к какому виду документа относится ИД. Далее выполняет следующие действия: 1.Для видов документа #Поступления, #Корректировка_поступления, #Реализация и #Корректировка_реализации переходит к созданию #КЭД; 2.Для вида документа #Экспедиторская_расписка: 2.2 Выполняет поиск среди документов #Экспедиторская_расписка в @Управленческой_системе по ИД; 2.3 В найденном документе, через структуру подчиненности, получает список ИД #Реализаций; 2.4 Переходит к процессу создания #КЭД для каждого полученного ИД #Реализации; 2.5 В каждый созданный #КЭД прикрепляет .pdf; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Установка отметки не актуальности КЭД #Обработка, перед созданием нового #КЭД, производит поиск документа в ЭА с аналогичными значениями. Поиск производит по следующей логике: 1.Поиск по реквизитам:
2.Если совпадение есть, то: 2.1 В найденном документе устанавливает значение #Не_актуален в реквизит #Актуальность; 2.2 Сохраняет ссылку на найденный документ для передачи ее в новосозданный #КЭД; 2.3 Переходит к процессу создания нового КЭД. 3.Если совпадений нет, то: 3.1 Переходит к процессу создания нового КЭД. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Создание КЭД #Обработка создает новый #КЭД для каждого загруженного файла .xml. При создании #КЭД выполняет следующие действия: 1.Заполняет реквизиты согласно таблицы:
2.Прикрепляет файлы: 2.2 Файл .xml, по которой создал КЭД; 2.3 Файл .pdf; 3.Привязка к #ПЭД; 4.Сохраняет созданный #КЭД. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Привязка к ПЭД #Обработка, после создания #КЭД, производит поиск #ПЭД в @ЭА. Поиск производит по следующим логике: 1.Поиск по реквизитам:
2.Если совпадение есть, то: 2.1 В #КЭД устанавливает связь с найденным #ПЭД; 2.2 В #КЭД устанавливает статус #Обработан. 3.Если совпадений нет, то создает #ПЭД. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Создание ПЭД #Обработка создает новый #ПЭД для новосозданного #КЭД, в случае если #ПЭД не был создан ранее. При создании #ПЭД выполняет следующие действия: Заполняет реквизиты согласно таблицы:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Поиск документа в УС #Обработка, после создания #ПЭД, обращается к @Базе_УС и производит следующие действия: 1.Поиск среди документов по следующим реквизитам #ID. 2.Если есть совпадение, то: 2.1 В найденном документе устанавливает связь с #ПЭД; 2.2 В #ПЭД устанавливает ссылку на найденный документ; 2.3 Дозаполняет ПЭД соответствующими значениями из найденного документа:
2.1.1.Дозаполняет КЭД соответствующими значениями из найденного докуме нта:
2.1.2.В #ПЭД устанавливает статус Обработан. 3.Если совпадений нет, то: 3.1 Создает #Задачу на указание Документа в УС. 3.2 В #ПЭД устанавливает статус #Указать_документ_в_Базе_УС. |
Критерий успешности:
Шаг | Действие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Передача данных по Входящим документам !Бухгалтер_по_входящим_операциям, при поступлении Входящего документа через ЭДО, с помощью функционала #Модуля_ЭДО, создает документ #Поступления. После создания документа #Поступление из #Модуля_ЭДО, #Расширение_в_УС отправляет данные по этому документу в @1С:Документооборот. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Передача данных по Исходящим документам !Бухгалтер_по_исходящим_операциям отправляет документ с помощью функционала #Модуля_ЭДО. После передачи Исходящего документа через #Модуль_ЭДО, #Расширение_в_УС отправляет данные по этому документу в @1С:Документооборот. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Создание ПЭД для документов, переданных через ЭДО При получении данных из @Базы_УС о переданных или полученных документов по ЭДО, #Обработка создает новый #ПЭД. При создании #ПЭД выполняет следующие действия: 1.Заполняет реквизиты согласно таблицы
2.Создает #КЭД; 3.Привязывает созданный #КЭД к #ПЭД; 4.Сохраняет созданный #ПЭД. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Создание КЭД для документов, переданных через ЭДО #Обработка, при создании #ПЭД, который создан для документа, переданного или полученного через ЭДО, создает #КЭД по следующим логике: 1.Заполняет реквизиты согласно таблицы
2.Прикрепляет файлы из Документ_в_УС->Объект_в_модуле_ЭДО->Файлы; 3.Привязывает созданный #КЭД к #ПЭД; 4.Сохраняет созданный #КЭД. |
Критерий успешности:
Шаг | Действие |
1 | Открытие Задачи !Бухгалтер_по_входящим_операциям или Бухгалтер_по_висходящим_операциям, запускает @1С:ДО. @1С:ДО открывает #Начальную_страницу. !Бухгалтер_по_входящим_операциям или Бухгалтер_по_висходящим_операциям, открывает задачу #Указать/Создать_ПЭД. @1С:ДО открывает форму задачи. !Бухгалтер_по_входящим_операциям или Бухгалтер_по_висходящим_операциям, открывает предмет задачи - #КЭД. @1С:ДО открывает форму #КЭД. |
2 | Исполнение Задачи !Бухгалтер_по_входящим_операциям или Бухгалтер_по_висходящим_операциям, на форме #КЭД, нажимает $Указать_ПЭД: @1С:ДО формирует и отображает список #ПЭД; !Бухгалтер_по_входящим_операциям или Бухгалтер_по_висходящим_операциям, выбирает соответствующий #ПЭД и нажимает $Выбрать. @1С:ДО устанавливает связь с #ПЭД. !Бухгалтер_по_входящим_операциям или Бухгалтер_по_висходящим_операциям, из #КЭД может создать #ПЭД вручную. Для этого. !Бухгалтер_по_входящим_операциям или Бухгалтер_по_висходящим_операциям, в #КЭД нажимает $Создать_на_основании->ПЭД; @1С:ДО выполняет следующие действия: 1.Создает #ПЭД с данными из #КЭД; 2.Устанавливает связь с #ПЭД. !Бухгалтер_по_входящим_операциям или Бухгалтер_по_висходящим_операциям, в созданном #ПЭД, нажимает $Указать_документ_в_УС (см. п. 6.5). |
3 | Завершение Задачи !Бухгалтер_по_входящим_операциям или Бухгалтер_по_висходящим_операциям, после выбора/создания #ПЭД, в задаче нажимает $Исполнено. @1С:ДО помечает задачу исполненной. |
Критерий успешности:
Шаг | Действие |
1 | Открытие КЭД !Бухгалтер_по_входящим_операциям или Бухгалтер_по_висходящим_операциям запускает @1С:ДО, переходит в подсистему $Электронный_архив и нажимает $Карточки_электронных_документов. @1С:ДО отображает форму списка #КЭД. Для поиска необходимого #КЭД !Бухгалтер_по_входящим_операциям или Бухгалтер_по_висходящим_операциям может использовать следующие отборы:
А также воспользоваться поиском. !Бухгалтер_по_входящим_операциям или Бухгалтер_по_висходящим_операциям открывает необходимый #КЭД. @1С:ДО отображает форму #КЭД. При необходимости !Бухгалтер может:
|
2 | Открытие ПЭД !Бухгалтер_по_входящим_операциям или Бухгалтер_по_висходящим_операциям в #КЭД нажимает $Открыть_ПЭД. @1С:ДО по связи #Входит_в_комплект, указанной в #КЭД, находит #ПЭД и отображает его форму. !Бухгалтер_по_входящим_операциям или Бухгалтер_по_висходящим_операциям, может открыть #ПЭД из подсистемы $Электронный_архив. Для этого !Бухгалтер_по_входящим_операциям или Бухгалтер_по_висходящим_операциям, запускает @1С:ДО, переходит в подсистему $Электронный_архив и нажимает $Пакеты_документов. Для поиска необходимого #ПЭД !Бухгалтер_по_входящим_операциям или Бухгалтер_по_висходящим_операциям, может использовать следующие отборы:
А также воспользоваться поиском. При необходимости !Бухгалтер_по_входящим_операциям или Бухгалтер_по_висходящим_операциям, может:
|
3 | Открытие документа в УС !Бухгалтер_по_входящим_операциям или Бухгалтер_по_висходящим_операциям в #ПЭД нажимает $Открыть_документ_в_УС. @1С:ДО выполняет следующие действия: 1.Открывает @Базу_УС, указанную в #ПЭД; 2.Открывает документ, указанный в #ПЭД. !Бухгалтер_по_входящим_операциям или Бухгалтер_по_висходящим_операциям может открыть документ в УС из #КЭД. Для этого !Бухгалтер_по_входящим_операциям или Бухгалтер_по_висходящим_операциям в #КЭД нажимает $Открыть_документ_в_УС. @1С:ДО по связи #Входит_в_комплект, указанной в #КЭД, находит #ПЭД и выполняет аналогичные действия. |
Критерий успешности:
Шаг | Действие |
1 | Работа с документом в УС !!Бухгалтер_по_входящим_операциям или Бухгалтер_по_висходящим_операциям, в документе в @Базе_УС нажимает $Открыть_скан-образы. #Расширение_ЭА выполняет следующие действия: 1.По ссылке, указанной в документе, находит в @1С:ДО соответствующий #ПЭД; 2.Отображает форму списка КЭД, прикрепленные к найденному ПЭД. !Бухгалтер_по_входящим_операциям или Бухгалтер_по_висходящим_операциям может выполнить следующие действия:
|
2 | Открытие скан-образа !Бухгалтер_по_входящим_операциям или Бухгалтер_по_висходящим_операциям в списке КЭД, выделяет необходимый и нажимает $Открыть_скан-образ. #Расширение_ЭА открывает .pdf файл, прикрепленный к #КЭД. Файлы .pdf открываются в программе просмотров файлов .pdf, настроенная по умолчанию для данного пользователя. |
3 | Открытие КЭД !Бухгалтер_по_входящим_операциям или Бухгалтер_по_висходящим_операциям, в списке КЭД, выделяет необходимый и нажимает $Открыть_КЭД. #Расширение_ЭА запускает @1С:ДО и открывает соответствующий #КЭД. |
4 | Открытие ПЭД !Бухгалтер_по_входящим_операциям или Бухгалтер_по_висходящим_операциям, в списке КЭД нажимает $Открыть_ПЭД. #Расширение_ЭА запускает @1С:ДО и открывает соответствующий #ПЭД. |
Критерий успешности:
Шаг | Действие |
1 | Формирование отчета !Бухгалтер_по_входящим_операциям или Бухгалтер_по_висходящим_операциям запускает @1С:ДО, переходит в подсистему $Электронный_архив и в блоке $Отчеты нажимает $По_видам_документа. @1С:ДО открывает форму отчета #По_видам_документа. !Бухгалтер_по_входящим_операциям или Бухгалтер_по_висходящим_операциям вводит необходимые отборы:
И нажимает $Сформировать. @1С:ДО формирует отчет с введенными отборами. !Бухгалтер_по_входящим_операциям или Бухгалтер_по_висходящим_операциям может выполнить следующие действия:
|
2 | Выгрузка .pdf файлов !Бухгалтер_по_входящим_операциям или Бухгалтер_по_исходящим_операциям, после формирования отчета, в реквизите #Папка_экспорта_файлов указывает директорию и нажимает $Экспортировать_скан-образы. @1С:ДО, в указанную директорию, копирует файлы из #КЭД, которые попали в отчет. |
3 | Печать скан-образов !Бухгалтер_по_входящим_операциям или Бухгалтер_по_исходящим_операциям, после экспорта .pdf файлов, нажимает $Распечатать. @1С:ДО отправляет на печать, настроенный по умолчанию, все выгруженные .pdf файлы. |
Критерий успешности:
Шаг | Действие |
1 | Формирование отчета !Бухгалтер_по_входящим_операциям или Бухгалтер_по_исходящим_операциям запускает @1С:ДО, переходит в подсистему $Электронный_архив и в блоке $Отчеты нажимает $Отчет_по_контролю_изменений_объектов_в_1С:БП. @1С:ДО открывает форму отчета #Отчет_по_контролю_изменений_объектов_в_1С:БП. !Бухгалтер_по_входящим_операциям или Бухгалтер_по_висходящим_операциям указывает период и нажимает $Сформировать. @1С:ДО у связанных между собой документов в 1С:ДО и 1С:БП сверяет реквизиты:
Документы, которые имеют расхождение, @1С:ДО выводит в результат отчета. |
Критерий успешности:
Шаг | Действие |
1 | Формирование отчета !Бухгалтер_по_входящим_операциям или Бухгалтер_по_исходящим_операциям запускает @1С:ДО, переходит в подсистему $Электронный_архив и в блоке $Отчеты нажимает $Отчет_по_наличию_связи_документа_с_ЭА. @1С:ДО открывает форму отчета #Отчет_по_наличию_связи_документа_с_ЭА. !Бухгалтер_по_входящим_операциям или Бухгалтер_по_висходящим_операциям указывает вид документа, период и нажимает $Сформировать. @1С:ДО документы, которые не имеют связи с документом в ЭА, выводит в результат отчета |