Автоматизация полного цикла продажи и выполнения договорных обязательств перед клиентами

#CRM 30.01.2020

1. Архитектура

1.1. Роли

Наименование

Система

!Менеджер по продажам

@1C:CRM, @1C:УТ, @МакБилд

!Клиент

-

!Администратор

@1C:CRM, @1C:УТ

!Заместитель Генерального директора  

-

!Бухгалтер

@1C:УТ

!Логист

@1C:УТ

!Начальник склада

@1C:УТ

1.2. ИТ-системы и сущности

ИТ-система

Сущности

@1C:CRM(информационная система - база данных 1C:CRM «Управление взаимоотношениями с клиентами», редакция 3.0, доработанная)

#Клиенты - справочник

#Номенклатура - справочник

#Счет на оплату – документ

#Интерес – документ

#ТекущийПользователь - текущий пользователь ИТ-системы (Тип Справочник.Пользователи) 

#Договоры клиента – справочник

#Договор – печатная форма

@1C:УТ(информационная система - база данных 1C:Управление торговлей, редакция 11.1, доработанная)

#Партнеры(Клиенты) - справочник

#Контрагенты – справочник

#Номенклатура - справочник

#Заказ клиента – документ

#Коммерческое предложение – печатная форма

#ТекущийПользователь - текущий пользователь ИТ-системы (Тип Справочник.Пользователи) 

@МакБилд (информационная система корпорации WAM, обеспечивающая учет заказов на производство оборудования)

#Заказ – заказ на оборудование

1.3. Модель данных ИТ-системы 1С:УТ

Объекты системы

Атрибуты, реквизиты объектов системы

Справочники

#Партнеры(Клиенты)

Описание: доработанный объект @1C:Управление торговлей

#Публичное наименование (Тип Строка)

#Рабочее наименование (Тип Строка)

#Тип отношений (Тип Перечисление)

#Юр/Физлицо (Тип Перечисление)

#Тип клиента (Тип Ссылка.справочник.Типы клиентов)

#Сегмент (Тип Ссылка.справочник.Сегменты клиентов)

#E-mail (Тип Строка)

#Телефон (Тип Строка)

#Основной менеджер (Тип Ссылка.справочник.Пользователи)

#Супервайзер (Тип Ссылка.справочник.Пользователи)

#Соглашение (Тип Ссылка.справочник.Соглашения об условиях продаж) 

#Контрагенты

#Одобрено (Тип Булево)

#ИНН (Тип Число)

#КПП (Тип Число)

#Код по ОКПО (Тип Число)

#Фактический адрес (Тип Строка)

#Юридический адрес (Тип Строка)

#Тип договора (Тип Перечисление)

#По законодательству (Страна в договор) (Тип Ссылка.справочник.Экспортные страны в договор) 

#Договоры с контрагентами

#Статус (Тип Перечисление) 

#В лице (Тип Строка)

#Счет покупателя (Тип Ссылка.справочник.Банковские счета)

#Номер договора (Тип Число) 

#Сумма договора (Тип Число)

#Контактные лица

#ФИО (Тип Строка)

#Должность по визитке (Тип Строка) 

#Партнер (Тип Ссылка.справочник.Партнеры(Клиенты)

#Телефон (Тип Число)

#Мобильный телефон (Тип Число)

#Электронная почта (Тип Строка)

#Банковские счета

#Контрагент (Тип Ссылка.справочник.Контрагенты)

#Номер счета (Тип Строка)

#БИК (Тип Ссылка.справочник.Классификатор Банков)

#Кор. Счет (Тип Строка)

#Наименование (Тип Строка)

#Город (Тип Строка)

Документы

#Заказ клиента

#Номер (Тип Число)

#Клиент (Тип Ссылка.справочник.Партнеры(Клиенты)

#Статус (Тип Перечисление)

#Стадия выполнения (Тип Перечисление)

#Статус со стороны клиента (Тип Перечисление)

#Приоритет (Тип Перечисление)

#Организация (Тип Ссылка.справочник.Организации)

#Склад (Тип Ссылка.справочник.Склады)

#Контрагент (Тип Ссылка.справочник.Контрагенты)

#Номер МакБилда (Тип Число)

#Макро сектор (Тип Перечисление)

#Микро сектор (Тип Перечисление)

#Срок поставки (Тип Число)

#В наличии на складе (Тип Булево)

#ТК (Тип Булево)

#Доставка (Тип Булево)

#Сертификаты (Тип Булево)

#Гарантия (Тип Булево)

#Выезд специалиста (Тип Булево)

#Перевод документации (Тип Булево)

#Другое (Тип Булево)

Вкладка “Доставка”:

#Самовывоз (Тип Булево)

#До клиента (Тип Булево)

#Силами перевозчика (Тип Булево)

#Интерес (Тип Ссылка.справочник.Интересы)

#Поступление безналичных ДС

#Дата (Тип Дата)

#Вх.номер (Тип Число)

#Операция (Тип Перечисление)

#Счет (Тип Ссылка.справочник.БанковскиеСчета)

#Сумма (Тип Число)

#Плательщик (Тип Ссылка.справочник.Контрагенты)

#Счет плательщика (Тип Ссылка.справочник.БанковскиеСчета)

#Заказ поставщику

#Поставщик (Тип Ссылка.справочник.Партнеры(Поставщики)

#Референс (Тип Строка)

#Конферма (Тип Строка)

#Дата готовности (Тип Дата)

#Товар в машине

#Гос. номер машины (Тип Строка)

#Дата загрузки (Тип Дата)

#Стоимость упаковки (Тип Число)

#Стоимость перевозки (Тип Число)

#Статус (Тип Перечисление)

#Дата (Тип Дата)

#RESA (Тип Перечисление)

#GROSSWEIGHT (Тип Число) 

#NETWEIGHT (Тип Число)

#PACKAGESNR (Тип Число)

#ТНВЭД (Тип Строка)

#Артикул (Тип Строка)

#Полное наименование (Тип Строка)

#Цена (Тип Число)

#Номер инвойса (Тип Строка)

#Дата инвойса (Тип Дата)

#Описание (Тип Строка)

#Серийный номер (Тип Строка)

#Количество (Тип Число)

#Сумма итого (Тип Число)

#Поступление товаров и услуг

#Цена (Тип Число)

#Дата (Тип Дата) 

#Таможенная декларация на импорт

#№ декларации (Тип Число)

#Таможенный сбор (Тип Число)

#Общая сумма пошлины (Тип Число)

#Дата (Тип Дата)

#Таможенная стоимость (Тип Число)

#Ставка пошлины (Тип Число)

#Реализация товаров и услуг

#Дата (Тип Дата)

1.4. Модель данных ИТ-системы 1С:CRM

Объекты системы

Атрибуты, реквизиты объектов системы

Справочники

#Клиенты

Описание: доработанный объект @1C:CRM

Реквизиты:

#Наименование (Тип Строка)

#Публичное наименование (Тип Строка)

#Типы отношений (Тип Перечисление)

#Юр/Физлицо (Тип Перечисление)

#Тип клиента (Тип Ссылка.справочник.Типы клиентов)

#Сегмент (Тип Ссылка.справочник.Сегменты клиентов)

#E-mail (Тип Строка)

#Телефон (Тип Строка)

#Ответственный(Тип Ссылка.справочник.Пользователи)

#Супервайзер (Тип Ссылка.справочник.Пользователи)

#Контрагенты

Описание: добавленный объект в @1C:CRM

#Одобрено (Тип Булево)

#ИНН (Тип Число)

#КПП (Тип Число)

#Код по ОКПО (Тип Число)

#Фактический адрес (Тип Строка)

#Юридический адрес (Тип Строка)

#Тип договора (Тип Перечисление)

#По законодательству (Страна в договор) (Тип Ссылка.справочник.Экспортные страны в договор) 

#Договоры клиента

Описание: доработанный объект @1C:CRM

#Статус (Тип Перечисление),

#В лице (Тип Строка), со стороны клиента

#На основании (Тип Строка), со стороны клиента

#В лице (Тип Ссылка.справочник.Пользователи)

 со стороны компании

#На основании (Тип Ссылка.справочник.Пользователи)

со стороны компании

#Счет покупателя (Тип Ссылка.справочник.Банковские счета)

#Номер договора (Тип Число) 

#Сумма договора (Тип Число)

#Контактные лица

#Фамилия (Тип Строка)

#Имя (Тип Строка)

#Отчество (Тип Строка)

#Наименование (Тип Строка) 

#Должность (Тип Ссылка.справочник.Должности контактных лиц клиентов)

#Состояние (Тип Перечисление)

#Клиент (Тип Ссылка.справочник.Клиенты)

#Телефон (Тип Число)

#Мобильный телефон (Тип Число)

#Электронная почта (Тип Строка)

#Банковские счета

#Контрагент (Тип Ссылка.справочник.Клиенты)

#Номер счета (Тип Строка)

#БИК (Тип Ссылка.справочник.Классификатор Банков)

#Кор. Счет (Тип Строка)

#Наименование (Тип Строка)

#Город (Тип Строка)

Документы

#Счет на оплату

Описание: доработанный объект @1C:CRM

Реквизиты:

#Номер (Тип Число)

#Интерес (Тип Ссылка.документ.Интерес)

#Клиент (Тип Ссылка.справочник.Клиенты)

#Статус (Тип Перечисление)

#Стадия выполнения (Тип Перечисление)

#Статус со стороны клиента (Тип Перечисление)

#Важность (Тип Перечисление)

#Организация (Тип Ссылка.справочник.Организации)

#Контрагент (Тип Ссылка.справочник.Клиенты)

#Номер МакБилда (Тип Число)

#Дата стадии (Тип Дата)

#ТЧ Товары и услуги:

#Товар/услуга (Тип Ссылка.справочник.Номенклатура)
#Кол-во (Тип Число)

#Единица (Тип Ссылка.справочник.Единицы измерения)

#Цена (Тип Число)

#Скидка (Тип Число)

#Сумма (Тип Число)

#НДС (Тип Число)

#Ставка НДС (Тип Ссылка.справочник.Ставки НДС)

#Всего (Тип Число)

#ТЧ Оплата:

#Дата Оплаты (Тип Дата)

#Сумма (Тип Число)

#Оплачено (Тип Число)

#Остаток по оплате (Тип Число)

#ТЧ Отгрузка:

#Товар/услуга (Тип Ссылка.справочник.Номенклатура)

#Отгружено (Тип Число)

#на сумму (Тип Число)

#Осталось (Тип Число)

#на сумму (Тип Число)

#Автор (Тип Ссылка.справочник.Пользователи)

#Ответственный (Тип Ссылка.справочник.Пользователи)

#Интерес

#Дата (Тип Дата)

#Номер (Тип Число)
#Выручка (Тип Число)

#Состояние (Тип Перечисление)

#Клиент (Тип Ссылка.справочник.Клиенты)

#Ответственный (Тип Ссылка.справочник.Пользователи)

#Взаимодействие (Тип Ссылка.документ.Взаимодействие)

#Телефонный звонок

#Дата(Тип Дата)

#Клиент (Тип Ссылка.справочник.Клиенты)
#Контакт (Тип Ссылка.справочник.Контактные лица) 

2. Прием обращений и регистрация входящей информации от клиентов

2.1. Прием и обработка лидов

Критерии эффективности: 100% обращений существующих и потенциальных клиентов в компанию зафиксированы системой 1С:CRM. Менеджерами по продажам обработаны 100% входящих обращений в системе 1С:CRM и они переведены по "состоянию интереса" из "Первичного интереса" в "Подготовка ТКП(Типового коммерческого предложения".

Шаг

Действие

1

Регистрация лидов

!Менеджер по продажам запускает систему @1C:CRM.

@1C:CRM  отображает неразобранные эл. письма в столбце Обращения рабочего стола $“Мои продажи”. Входящие телефонные обращения система отображает с помощью панели $“МИКО”.

2

Обработка входящих лидов и определение клиента, от которого поступило обращение.

!Менеджер по продажам в @1C:CRM запускает $“Мастер приема обращений”одним из вариантов:

  • в случае эл. письма в $“АРМ “Мои продажи”” перетаскивает лид из колонки $“Обращения в $“Первичный интерес”;
  • при входящем телефонном звонке $“Мастер” запускается автоматически.

@1C:CRM определяет клиента по #E-mail, с которого поступило письмо, либо по номеру #Телефона входящего звонка. 

Если #E-mail (номер #Телефона), с которого поступило обращение, не указан ни в одном из элементов справочника #Клиентов, то !Менеджер по продажам  заполняет поле #ФИО и #Компания по информации из письма (телефонного разговора) и нажимает $“Создать интерес.

@1C:CRM открывает форму создания #Интереса, и создает #Потенциального клиента.

Если #E-mail (номер #Телефона), с которого поступило обращение,  указан в одном из #Клиентов, то !Менеджер по продажам  нажимает $“Создать интерес”. @1C:CRM открывает форму создания #Интереса, и связывает #Интерес с найденным  #Клиентом.

Если письмо (телефонный звонок) по содержанию связано с уже имеющимся в системе #Интересом найденного клиента, !Менеджер по продажам  выбирает нужный #Интерес, кликает его и нажимает $“Связать с интересом”.

!Менеджер по продажам в #Интересе выбирает #Тип услуги, заполнят поле #Выручка (если потенциал сделки известен) и нажимает $“Создать интерес”.

@1C:CRM создает #Интерес, который будет объединяет все взаимодействия с #Клиентом в рамках данной сделки.

3

Планирование следующего взаимодействия по интересу

!Менеджер по продажам планирует следующее взаимодействие по #Интересу и создает на основании данного #Интереса документ #Взаимодействие. 

@1C:CR открывает документ #Взаимодействие.

!Менеджер по продажам заполняет в нем поля:

  • #Вид взаимодействия
  • #Дата
  • #Время

!Менеджер по продажам нажимает $“Записать и закрыть”. 

@1C:CRM сохраняет документ #Взаимодействие и отображает данный #Интерес в столбце (состояние Интереса) $“Подготовка ТКП”. 

Если !Менеджер по продажам принимает решение, что данное письмо (телефонное обращение) не связано с деятельностью компании (нецелевое), он нажимает $“Отклонить” и выбирает #Причину отказа из имеющихся в справочнике.

2.2. Классификация клиента

Критерий эффективности: для 100% новых клиентов созданы карточки. Внесена информация о реквизитах юридических лиц, банковских счетах. Информация о 100% новых клиентов передана в @1C:УТ.

Шаг

Действие

1

Классификация клиента (только для новых клиентов).

!Менеджер по продажам открывает $“Мои продажи” и созданный #Интерес,   выполняет запланированное по #Интересу #Взаимодействие – телефонный звонок (пишет электронное письмо) клиенту для уточнения реквизитов клиента и фиксирует результат общения в поле #Результат выполняемого #Взаимодействия.

После получения от клиента информации о реквизитах !Менеджер по продажам в документе #Интерес нажимает кнопку $“Новый клиент”.

@1C:CRM открывает форму Регистрации нового клиента.

!Менеджер по продажам устанавливает галку #Создать контрагента при регистрации партнера и заполняет поля:

  • #Наименование,
  • #E-mail или #Телефон (один из видов контактной информации будет заполнен из входящего обращения)
  • #ИНН (не обязательно)
  • #КПП (не обязательно)
  • #Код ОКПО (если указан)
  • #Адрес (не обязательно)
  • #Сегмент клиента
  • #Тип клиента
  • #Контактное лицо

!Менеджер по продажам на #Форме создания нового #Клиента нажимает $“Найти похожих клиентов”.

@1C:CRM осуществляет поиск среди зарегистрированных #Клиентов и, если не находит, выдает сообщение: «Совпадений не найдено». При этом поиск осуществляется по введенным реквизитам (кроме #Сегмент клиента, #Тип клиента) и чем больше полей заполнено, тем качественнее проходит поиск.

!Менеджер по продажам на #Форме создания нового #Клиента нажимает $“Зарегистрировать клиента”.

@1C:CRM запускает процедуру поиска похожих #Клиентов (как по кнопке $“Найти похожих клиентов”) и предлагает !Менеджеру по продажам нажать кнопку $“Продолжить ввод нового”, чтоб создать нового #Клиента.

!Менеджер по продажам выбирает $“Продолжить ввод нового”.

@1C:CRM создает новый элемент справочников #Клиенты и #Контрагенты.

     

2

Заполнение подробной информации по клиенту

!Менеджер по продажам заходит в справочник #Клиенты, выбирает новосозданного #Клиента, открывает карточку #Клиента, переходит по ссылке #Контрагенты и нажимает $“Изменить”, заполняет:

  • #ИНН
  • #КПП
  • #Код ОКПО
  • #Тип договора
  • #По законодательству (Страна в договор)
  • #Фактический адрес
  • #Почтовый адрес

!Менеджер по продажам из карточки #Клиента переходит  по ссылке #Банковские счета.

@1C:CRM открывает список #Банковских счетов #Клиента.

!Менеджер по продажам нажимает кнопку $“Создать” и на открывшейся #Форме заполняет поля:

  • #Номер счета
  • #БИК

После заполнения этих полей и нажатия $“Enter” поля: 

#Корр.счет, #Представление и #Город заполняются автоматически. !Менеджер по продажам нажимает $“Записать и закрыть”. 

@1C:CRM записывает новый #Банковский счет #Клиента, который отобразился в списке #Банковских счетов.

!Менеджер по продажам через меню #Файлы прикрепляет полученные реквизиты #Банковского счета к #Клиенту. 

!Менеджер по продажам в карточке #Клиента нажимает $“Записать”.

3

Передача из 1C:CRM в 1C:УТ информации об Интересе и Клиенте

!Менеджер по продажам в карточке #Клиента нажимает $“Передать в УТ”, чтобы передать #Клиента и #Контрагента в базу @1C:УТ.

@1C:CRM передает информацию о созданном #Интересе и #Клиенте в @1C:УТ.

2.3. Подготовка КП

Критерии эффективности: для 100% интересов в 1С:УТ созданы заказы клиента, сформирована печатная форма Коммерческого предложения (далее КП), отправлена клиенту через 1С:CRM исходящим письмом. Для 100% КП в 1С:CRM созданы счета на оплату клиенту.

Шаг

Действие

1

Подбор оборудования  

!Менеджер по продажам подбирает оборудование #Клиенту на основании #Интереса из имеющихся каталогов, прайсов и другой документации производителя.

2

Создание заказа клиента

!Менеджер по продажам в @1C:УТ открывает список документов #Заказ клиента и нажимает кнопку $“Создать”.

@1C:УТ открывает форму нового документа и заполняет поля:

  • #Статус значением «На согласовании»
  • #Стадия значением «Не размещен»
  • #Приоритет значением «Средний»
  • #Организация значением «ООО "В.А.М.-МОСКВА"»
  • #Склад значением «Склад Москва (ул.Рябиновая)»

!Менеджер по продажам заполняет #Клиента.

Если #Клиент новый и его еще нет в базе, !Менеджер по продажам в списке #Клиентов нажимает  кнопку $“Получить из CRM”.

@1C:УТ создает новые элементы справочников #Партнеры(Клиенты) и #Контрагенты.

!Менеджер по продажам заполняет #Интерес (в выпадающем списке доступны только незакрытые #Интересы по данному клиенту).

@1C:УТ заполняет поле #Контрагент значением  #Интерес.Контрагент.

Если контрагентов у данного #Клиента два или больше,!Менеджер по продажам  заполняет #Контрагента путем выбора из привязанных к #Клиенту #Контрагентов.

При необходимости выбирает #Грузополучатель.

!Менеджер по продажам заполняет #Табличную часть (#ТЧ) документа #Заказ клиента позициями складского оборудования.

Если оборудование заказное, !Менеджер по продажам в программе @МакБилд создает #Заказ и заполняет поля параметров оборудования, выгружает файл заказа из @МакБилд  в отдельную папку. В бумажном блокноте фиксирует номер заказа в @МакБилд.

В @1C:УТ !Менеджер по продажам заполняет #Номер МакБилда и нажимает кнопку $“Загрузить”.

@1C:УТ заполняет #Табличную часть (#ТЧ) документа #Заказ клиента и создает элементы справочника #Номенклатура (создание происходит при помощи обработки, которая добавлена в стандартный функционал @1C:УТ).

Если в #Заказ клиента загрузятся пустые строки из @МакБилд, то !Менеджер по продажам создает элемент справочника #Номенклатура. Пустые строки означают, что оборудование отсутствует в @МакБилд.

!Менеджер по продажам нажимает $“Создать”, заполняет поля: 

  • #Рабочее наименование
  • #Наименование для печати
  • #Группа номенклатуры (выбирает из списка)
  • #Ценовая группа подтягивается автоматически в зависимости от выбора #Группа номенклатуры
  • #Цена в евро

!Менеджер по продажам на форме создания элемента справочника #Номенклатура нажимает $“Записать”.

В случае необходимости создания #Описание шаблона !Менеджер по продажам повторно открывает новосозданную номенклатуру и на вкладке «Описание шаблона» построчно создает необходимое описание:

#Характеристика -> #Значение

!Менеджер по продажам в документе #Заказ клиента переходит на закладку #Доставка и заполняет:

  • #Макро сектор
  • #Микро сектор
  • #Срок поставки
  • #В наличии на складе 

!Менеджер по продажам в случае необходимости устанавливает галку #До клиента и заполняет #Адрес доставки.

На закладке #Дополнительно заполняет #Контактное лицо.

@1C:УТ заполняет #Менеджер значением #ТекущийПользователь.

!Менеджер по продажам на закладке #Дополнительные расходы заполняет:

  • #ТК
  • #Доставка
  • #Сертификаты
  • #Гарантия
  • #Выезд специалиста
  • #Перевод документации
  • #Другое

3

Формирование и отправка КП клиенту

!Менеджер по продажам нажимает кнопку $“Провести”, затем кнопку $“Печать”, выбирает печатную форму #Коммерческое предложение из выпадающего списка.

@1C:УТ открывает заполненную печатную форму #Коммерческое предложение.

!Менеджер по продажам нажимает кнопку $“Сохранить” и в выпадающем окне выбирает формат файла выгрузки и путь, где он будет сохранен.

!Менеджер по продажам заходит в @1C:CRM и пишет письмо клиенту, файл Коммерческого предложения добавляет как вложение.

@1C:CRM отправляет коммерческое предложение клиенту.

4

Создание счета на оплату клиенту

@1C:УТ регламентным заданием выгружает данные из #Заказа клиента для передачи в @1C:CRM.

@1C:CRM получает данные из @1C:УТ и создает #Счет на оплату.

  • #Клиент = #Клиент
  • #Контрагент = #Контрагент
  • #Организация = #Организация
  • #ТЧ «Товары и услуги» = #ТЧ «Товары»
  • #Номер = #Номер
  • #От = #От
  • #Автор = #Менеджер
  • #Ответственный = #Менеджер
  • #Интерес = #Интерес
  • #Дата события = #Дата события


При загрузке
#Заказа клиента в #Счет на оплату система @1C:CRM может автоматически создать новую #Номенклатуру.

@1C:CRM при записи #Счета на оплату переводит #Интерес в состояние «ТКП подготовлено. Согласовать».

2.4. Согласование КП

Критерии эффективности: по 100% КП и соответствующим им счетам на оплату, отправленным клиентам для согласования, получена обратная связь: КП либо принято и согласовано клиентом, либо нет.

Шаг

Действие

1

Согласование КП

!Клиент подтверждает условия коммерческого предложения.

Если !Клиент не подтверждает условия КП, менеджер корректирует либо создает новый #Заказ клиента (на основании ранее введенного #Заказа клиента) под требования клиента.

Новый #Заказ клиента создает новый #Счет на оплату. #Заказ клиента, который соответствует КП, от которого отказались (заменили на более подходящий под требования клиента), !Менеджер по продажам отменяет.

3. Подтверждение клиентом начала продажи по интересу

3.1. Заключение договора и согласование клиента

Критерии эффективности: договор подписан со стороны клиента и со стороны компании.

Шаг

Действие

1

Отправка стандартного договора клиенту

Если есть текущий договор по #Клиенту, переходим на этап 3.2.

!Менеджер по продажам стартует #Бизнес процесс (далее #БП) «Заключение договора» в @1C:CRM из #Интереса. 

@1C:CRM автоматически генерирует задачи согласно карты маршрута #БП.

!Менеджер по продажам выполняет первую задачу БП - создает новый договор для клиента, который будет отправлять на согласование клиенту. Для этого в карточке #Клиента выбирает пункт #Договоры и нажимает $“Создать”.

Вводит:

Со своей стороны, из списка выбирает:

  • #В лице 
  • #На основании

Со стороны клиента:

  • #В лице 
  • #На основании (в родительном падеже)
  • #Счет покупателя (при необходимости, если не заполнился автоматически)
  • #Контрагент
  • #Детализация расчетов = по заказам

!Менеджер по продажам нажимает $“Печать” в документе #Договор.

@1C:CRM отправляет  выводит печатную форму.

!Менеджер по продажам отправляет письмо !Клиенту с вложением стандартной печатной формы #Договор.

2

Подписание договора клиентом

!Клиент подписывает печатную форму #Договора.

Если !Клиент не подписывает стандартный #Договор, то он направляет протокол разногласий и направляет !Менеджеру по продажам.

@1C:CRM генерирует задачу !Администратору для согласования полученного от клиента  протокола разногласий. !Заместитель Генерального директора  согласовывает протокол  разногласий.

Если !Заместитель Генерального директора  не согласовывает протокол разногласий, то !Администратор вносит  корректировки в протокол.

!Администратор отправляет !Клиенту протокол разногласий согласованный !Заместителем Генерального директора. Шаг 2 выполняется до подписания договора !Клиентом.

!Заместитель Генерального директора  подписывает протокол разногласий.

Если договоренности с !Клиентом не достигнуто, то #БП завершается на данном этапе.

!Администратор устанавливает статус договора «Согласован» после подписания #Договора !Клиентом.

3

Получение скана согласованного договора и создание договора в 1С:УТ

!Администратор в @1C:CRM добавляет ссылку на скан подписанного договора по ссылке #Файлы в договоре клиента.

!Администратор проверяет данные контрагента в сервисе 1СПАРК  и проверяет корректность внесения реквизитов в @1C:CRM (сверяет с данными в прикрепленном файле):

  • #Контрагент
  • #Банковские счета
  • #Договор

Если данных недостаточно, !Администратор запрашивает их у !Менеджера по продажам через #Задачу.

Убедившись, что введены полные данные по #Клиенту в систему, !Администратор устанавливает галку #Одобрено в карточке #Контрагента. 

@1C:CRM переводит #Интерес в состояние «Выставить счет».

@1C:CRM передает #Одобрено в карточку клиента в @1C:УТ.

@1C:CRM передает в @1C:УТ реквизиты #Договора:

  • #Статус
  • #От
  • #Номер
  • #Наименование
    #Наименование для печати
  • #Сумма договора
  • #Организация
  • #Счет организации
  • #В лице
  • #На основании
  • #Клиент
  • #Контрагент
  • #Счет покупателя
  • #В лице
  • #На основании
  • #Детализация расчетов

@1C:УТ создает #Договор.

 

3.2. Выставление счета по заказу

Критерии эффективности:  100% заказов клиентов, для которых существует подписанный с двух сторон договор, выставлен счет на оплату и он отправлен клиенту через систему 1С:CRM.

Шаг

Действие

1

Отправка счета клиенту

!Менеджер по продажам в @1C:УТ в #Заказе клиента меняет статус на «К выполнению» и формирует печатную форму #Счет на оплату.

@1C:CRM отправляет !Клиенту письмо и #Счет на оплату добавляет как вложение.

@1C:CRM переводит #Интерес в состояние «Счет отправлен».

3.3. Получение аванса по заказу

Критерии эффективности: 100% оплаченных клиентом счетов на оплату зарегистрированы в УТ как авансовые платежи и на них выставлены счета-фактуры на аванс.

Шаг

Действие

1

Внесение оплат

!Бухгалтер создает в @1C:УТ #Поступление безналичных ДС после получения денежных средств от !Клиента по #Счету на оплату. 

Заполняет:

  • #Дата
  • #Вх. Номер
  • #Операция
  • #Счет
  • #Сумма
  • #Плательщик
  • #Счет плательщика

нажимает кнопку $“Провести”.

@1C:УТ записывает и проводит документ #Поступление безналичных ДС и передает в @1C:CRM данные об оплате счета, реквизиты документа #Поступление безналичных ДС в #Табличную часть (далее #ТЧ) Оплата #Счет на оплату:

  • #Дата = #Дата оплаты
  • #Вх. Номер = #Номер документа
  • #Сумма = #Сумма
  • #Плательщик = #Документ

@1C:УТ меняет #Стадия выполнения в #Заказе клиента на «К размещению». 

@1C:CRM переводит #Интерес в состояние «Заказ к размещению».

Если по #Интересу создано несколько счетов, то #Интерес переходит в состояние «Заказ к размещению» после смены статусов по всем счетам.

!Бухгалтер формирует выписку по счетам, производит закрытие месяца.

На каждую оплату выписывает счет-фактуру на аванс на дату платежа (дата редактируется !Бухгалтером в случае необходимости).

4. Взаимодействие с поставщиком

4.1. Размещение заказа

Критерии эффективности: 100% товаров, заказанных клиентом, но отсутствующих на складе в наличии, заказаны поставщикам. Заказы поставщикам размещены в УТ.

Шаг

Действие

1

Заполнение обеспечения товаров

!Логист открывает в @1C:УТ список документов #Заказ клиента и открывает каждый, у которого #Стадия выполнения  = «К размещению» и #% оплаты  соответствует #Графику оплат. Нажимает кнопку $“Заполнить обеспечение” и выбирает в окне действие:

  • #Обеспечивать обособленно
  • #Резервировать на складе
  • #Из заказов поставщикам

для каждой позиции в #ТЧ Товары.

Если все позиции #ТЧ Товары имеют действие #Резервировать на складе, переходим к этапу 2.9.

В @1C:УТ заполняет #Стадию выполнения заказа значением «Готов на складе».

2

Оформление заказа поставщику

Если для позиции номенклатуры заполнено действие «Обеспечивать обособлено», !Логист запускает @Excel и вносит в #ORDERS2019 информацию о заказе:

  • #Референс
  • #Номер заказа

!Логист в @1C:УТ в #Заказ клиента нажимает кнопку $“Создать на основании” выбирает #Заказ поставщику.

@1C:УТ создает #Заказ поставщику и !Логист заполняет:

  • #Поставщик
  • #Референс

и нажимает $“Провести и закрыть”.

!Логист меняет в #Заказе клиента #Стадия выполнения  на «Размещен».

@1C:CRM переводит #Интерес в состояние «Заказ размещен».

!Логист запускает @МакБилд и оформляет заказ поставщику используя #Номер МакБилда из #Заказ клиента и указывает #Референс из #Заказ поставщику.

!Логист распечатывает из @1C:УТ  #Счет на оплату (ПечФорма #Заказ клиента) и  #Печатную форму из #Макбилда.

3

Получение от поставщика подтверждения и даты готовности

!Логист при получении информации от производителя (информация на сайте или эл. письмо - Конферма) вносит в файл @Excel на лист #TRUCK 2019:

#OUR REF. = #Референс

#ACK.NUM.  = Конферма

#DATE of ACK.  Дата готовности из конфермы

#BILL & CONTENT = #Номенклатура #ТЧ Товары из #Заказ клиента и #Номер заказа.

#THE NAME OFF CLIENT = название клиента

2 указывает размер.

В @1C:УТ в #Заказ поставщику заполняет:

#Конферма = #ACK.NUM.

#Дата готовности = #DATE of ACK.

!Логист распечатывает Конферму и прикрепляет к #Счет на оплату и  #Печатная форма из #Макбилда.

4.2. Планирование доставки от поставщика

Критерии эффективности: к 100 % заказных поставщику товаров запланирована доставка (зафиксирована дата отправки от поставщика).

Шаг

Действие

1

Планирование доставки

!Логист в @Excel на листе #TRUCK 2019 готовит план загрузки. Отправляет подготовленный план поставщику (на завод-изготовитель).

Группирует заказы по дате готовности и фабрикам. Оценка объемов всех заказов в машине: цель -> заполнение машины близкое к 100%.

2

Создание инвойсов

!Логист открывает в @1C:УТ сервис #Формирование машин. Заполняет поля отборов:

Нажимает кнопку $“Заполнить товары”

#По чему ищем

#Что ищем.

@1C:УТ заполняет левую ТЧ.

!Логист переносит заказы в правую ТЧ и нажимает $“Заполнить машину”.

@1C:УТ создает документ #Товар в машине.

!Логист заполняет:

  • #Гос. номер машины
  • #Дата загрузки
  • #Стоимость упаковки
  • #Стоимость перевозки

!Логист вручную меняет порядок строк в #ТЧ Товары в соответствии с порядком оборудования в инвойсе, поступившем от производителя. В #ТЧ Инвойс №__ заполняет:

  • #Номер
  • #Дата
  • #RESA
  • #GROSSWEIGHT  
  • #NETWEIGHT
  • #PACKAGESNR
  • #ТНВЭД
  • #Артикул
  • #Полное наименование корректирует значение
  • #Описание
  • #Серийный номер
  • #Цена (пересчитывает на калькуляторе сумму, если в оригинальном инвойсе это несколько позиций)

Нажимает $“Провести”.

Нажимает $“Печать”, выбирает Печать всех инвойсов.

!Логист отправляет инвойсы в транспортную компанию, которая  доставляет заказ от поставщика.

Нажимает $“Печать” выбирает Разбивка.

Вносит в печатную форму Разбивки:

  • Таможня РБ – вносит описание/наименование

             Вес для каждой позиции (брутто/нетто)

             Кол-во упаковки для каждой позиции

  • Таможня РФ – дополнительно

             Номер Декларации соответствия или сертификата (если необходимо)

             Техническое описание

             Доп.соглашение с указанием ТНВД и описание/наименование.

             Документ-описание на тип оборудования (для чего применяется подобное оборудование с фото).

Отправляет сформированные печатные формы на таможню.

4.3. Поступление товара от поставщика

Критерии эффективности: весь товар принят на склад и оформлено поступление.

Шаг

Действие

1

Прием товара на склад

!Начальник склада контролирует загрузку товара на склад, сверяя наличие товара с Паккинг-листом, предоставленным отправителем.

Если имеют место расхождения с паккинг-листом, начальник склада сверяется с #Товаром в машине.

2

Оформление приема товара

!Бухгалтер в  @1C:УТ открывает #Товар в машине и нажимает кнопку $“Создать поступление”, выбирает Поступление товаров и услуг.

@1C:УТ создает документы #Поступление товаров и услуг, заполненные на основании документа #Товар в машине.

!Бухгалтер открывает документ #Поступление товаров и услуг  корректирует #ДАТА, нажимает $“Создать на основании”, выбирает Таможенная декларация на импорт.

@1C:УТ создает #Таможенная декларация на импорт.

!Бухгалтер заполняет:

  • #№ декларации
  • #Таможенный сбор
  • #Общая сумма пошлины
  • #Таможенная стоимость товаров
  • #Ставка пошлины
  • #Дата

@1C:УТ заполняет в #Заказе клиента  #Стадию выполнения на «Готов на складе».

@1C:CRM переводит #Интерес в состояние «Товар на складе. Доплата?».

Если по #Интересу создано несколько счетов, то #Интерес переходит в состояние «Товар на складе. Доплата?» после смены статусов по всем счетам (кроме отмененных).

5. Отгрузка клиенту, удовлетворение взаимных требований между клиентом и организацией. Успешное завершение интереса

5.1. Уведомление клиента о наличии товара на складе

Критерии эффективности: клиент уведомлен о наличии заказа на складе

Шаг

Действие

1

Отправка уведомления о поступлении товара

!Начальник склада в  @1C:УТ открывает список #Заказов клиента и проверяет те, оборудование из которых есть в пришедшем Паккинг-листе (альтернатива - #Заказ клиента имеет #Стадию выполнения «Готов на складе»).

Открывает #Заказ клиента, нажимает кнопку $“Печать”, выбирает Уведомление о поступлении.

@1C:УТ формирует печатную форму  #Уведомление о поступлении,  !Начальник склада редактирует #Габаритные размеры по каждой позиции номенклатуры.

Отправляет #Уведомление о поступлении эл. письмом клиенту.                

2

Подготовка к отгрузке товаров клиенту

При поступлении средств по оплате заказа от !Клиента @1C:УТ меняет в  #Заказе клиента  #Статус со стороны клиента на «Готов к отгрузке».

@1C:CRM переводит #Интерес в состояние «Готов к отгрузке».

Если по #Интересу несколько #Счетов на оплату, то #Интерес переводится в состояние «Готов к отгрузке» при условии, что все #Счета на оплату имеют эту стадию («Готов к отгрузке»).

5.2. Отгрузка товара со склада

Критерии эффективности: товар из 100% всех подготовленных ранее заказов покупателя отгружен клиенту

Шаг

Действие

1

Получение уведомления о дате приезда клиента на склад

!Клиент сообщает о дате приезда на склад.

2

Отгрузка товара со склада

!Начальник склада в  @1C:УТ открывает список #Заказов клиента и проверяет #Статус со стороны клиента. Если #Статус со стороны клиента - «Готов к отгрузке», то открывает #Заказ клиента и в ТЧ #Товары  выбирает те, которые необходимо отгрузить (в основном это все товары из Счета, но бывают частичные отгрузки), нажимает $“Заполнить обеспечение”, и выбирает пункт Отгрузить. Нажимает $“Создать на основании” и выбирает  Реализация товаров и услуг.

@1C:УТ создает заполненный #Реализация товаров и услуг. !Начальник склада корректирует, при необходимости, #Дату.

!Начальник склада нажимает $“Провести”, нажимает $“Печать” и выбирает: Комплект документов на принтер.

!Начальник склада контролирует отгрузку товара со склада.

!Клиент забирает заказ и закрывающие документы.

@1C:УТ передает в @1C:CRM  данные об отгрузке товара из документа #Реализация товаров и услуг в документ #Счет на оплату #ТЧ Отгрузка:

  • #Дата = #Дата отгрузки
  • #Товар = #Товар/услуга
  • #Количество = #Кол-во
  • #Ед.изм. = #Единица

3

Завершение интереса

При условии, что в #Счете на оплату #ТЧ Отгрузка #Осталось = 0 и #ТЧ Оплата #Остаток по оплате = 0, @1C:CRM  записывает документ #Интерес со статусом “Успешно”. 

Если счетов по #Интересу несколько, то условие должно выполняться по всем счетам (кроме отмененных).

Если в #Счете на оплату #ТЧ Отгрузка #Осталось = 0 и #ТЧ Оплата #Остаток по оплате <> 0, то @1C:CRM меняет статус #Интереса на «Оплата отсрочки».

5.3. Контроль оплаты

Критерии эффективности: по всем заказам клиента, по которым существует дебиторская задолженность каждые 10 дней в системе 1C:CRM создаются напоминания ответственным менеджерам по продажам о необходимости нового взаимодействия с клиентом для уточнения сроков оплаты.

Шаг

Действие

1

Создание напоминания об оплате заказа покупателем (Для заказов, по которым предоставлена отсрочка платежа).

Если #ТЧ Отгрузка #Осталось = 0 и #ТЧ Оплата #Остаток по оплате <> 0 (или другое значение), @1C:CRM  создает #Напоминание ответственному менеджеру по данному #Счету на оплату с содержанием «Необходимо уточнить внесение оплаты по отгруженному заказу». Срок напоминания – каждые 10 календарных дней после даты отгрузки.

6. Неуспешное завершение Интереса

6.1. Отказ клиента

Критерии эффективности: 100% отказов клиента оформлены в системе 1C:CRM и указана причина отказа.

Шаг

Действие

1

Завершение интереса отказом

На любом этапе #Интерес может быть  досрочно завершен в случае отказа клиента. Для этого !Менеджер по продажам выбирает в #Интересе Завершение -> Интерес потерян и после выбирает причину отказа из справочника.

#Интерес завершается неуспешно автоматически, если все #Заказы клиента отменены, причем самый свежий не с причиной "Перевыставлен", причина закрытия - такая же как в #Заказе клиента.

7. Вспомогательные функции и информация

7.1. Выполнение запланированного взаимодействия

Критерии эффективности: выполнены взаимодействия по 100% просроченным заказам клиентов (Интересу).

Шаг

Действие

1

Автоматическое создание нового взаимодействия

В @1C:CRM  регламентное задание создает взаимодействие по всем Интересам, у которых есть просроченные счета (#Дата события из #Счета на оплату < текущей даты).
Реквизиты
#События:

  • #Вид взаимодействия – Телефонный звонок клиенту
    Состояние – Запланировано
    #Начало: Текущая дата
  • #Время: 9:00
  • #Содержание: Счет «номер счета» просрочен, необходимо уточнить состояние заказа и проинформировать заказчика
    #Ответственный: Ответственный по Интересу
  • #Основание: Интерес по просроченному счету

В @1C:CRM  регламентное задание создает взаимодействие, если Стадия выполнения = К размещению и Со стороны клиента = Ожидается аванс. Периодичность – раз в 3-5 дней.

!Менеджер по продажам заходит в #Интерес  и открывает запланированное #Взаимодействие, выполняет указанное действие (например Телефонный звонок клиенту) и описывает результат. 

!Менеджер по продажам выполняет подобные #Взаимодействия также, как и остальные.

        

Комментарии для сайта Cackle

У вас конкретная задача? Свяжитесь с нами прямо сейчас!

условиями