Обратный звонок RedConnect

Автоматическая загрузка документов в электронный архив

Термины и сокращения

Термин

Описание

1С:ДО, ДО

Система 1С:Документооборот

1С:БП, УС, База УС

Учетная система 1С:Бухгалтерия предприяти

ABBYY FC

Программное обеспечение ABBYY FlexiCapture

ЭА

Электронный архив

HotFolder

Горячая папка, которая опрашивается с определенной периодичностью

ЭДО

Электронный Документооборот. Модулю в 1С:БП для обмена электронными документами

Скан-образ

Оцифрованная копия документа

Пакет документов

Документы, отсканированные одним потоком

Комплект документов

Документы, относящиеся к одной хозяйственной операции

Тип документа

Принадлежность документа к входящим или исходящим документам

Вид документа

Принадлежность документа к печатной форме

КЭД

Карточка электронного документа. Объект в 1С:ДО, который содержит в себе информацию о документе и файле.

ПЭД

Пакет электронных документов. Объект в 1С:ДО, который содержит в себе информацию о комплекте документов, относящиеся к одной хозяйственной операции и содержит связь с объектом в 1С:БП

ПТиУ

Поступление товаров и услуг

РТиУ

Реализация товаров и услуг

НСИ

Нормативно справочная информация

1.Архитектура

1.1. ИТ-системы и сущности

Объект

Описание

@1С:ДО, @Электронный_архив

Система, в которой ведется Электронный архив. В 1С:ДО хранятся КЭД и ПЭД по всем организациям. Все Базы УС синхронизированы и интегрированы с этой системой.

@1С:БП

Учетная система, в которой ведется бухгалтерский учет.

@ABBYY_FC,

@ABBYY

Программное обеспечение, в котором происходит распознавание и классификация документов, извлечение данных, проверка их корректности и передача распознанных данных.

#Загрузка_файлов

Обработка, которая загружает распознанные данные в @1С:ДО, создаёт КЭД и ПЭД, формирует и назначает задачи пользователям и происходит проверка загруженных данных.

#Загрузка_документов

#EFSOL:Загрузка_документов

Обработка, которая создает документы в @1С:БП и сопоставляет НСИ.

#Расширение_ЭА

Расширение в @1С:БП, которая обеспечивает работу с ЭА из @1С:БП.

#Директория_скан-образы_оригиналов

Директория в файловом хранилище для загрузки оригиналов документов

#Директория_скан-образы_копий

Директория в файловом хранилище для загрузки копий документов

#Директория_Обмен_между_ABBYY_и_1С:ДО

Директория в файловом хранилище для обмена файлами между @ABBYY и @1С:ДО 

#Директория_Обмен_между_1С:ДО_и_1С:БП

Директория в файловом хранилище для обмена файлами между @1С:ДО и @1С:БП

#Директория_Обмен_между_1С:ДО_и_ЭДО

Директория в файловом хранилище для обмена файлами между @1С:ДО и #ЭДО в @1С:БП

1.2.Роли

Роль

Описание

!Оператор

Сотрудник Компании, который занимается вводом документов в ЭА:

  • Сканирование;
  • Работа в ABBYY;
  • Загрузка и проверка данных в @1С:ДО.

!Бухгалтер

Сотрудник Компании, который выполняет работу над загруженными данными:

  • Создает документы в @1С:БП;
  • Указывает связь между объектами @1С:ДО и @1С:БП.

2. Ввод документов в систему ЭА

2.1. Поступление оригиналов бумажных документов

Критерий успешности:

  • Бумажные документы оцифрованы;
  • Оригиналы документов имеют соответствующую отметку;
  • Скан-образы имеют необходимый формат для оптического распознавания;
  • Скан-образы размещены в необходимой директории для загрузки в систему.

Шаг

Действие

1

Сканирование

Все оригиналы документов поступают в офис Компании на бумажном носителе. Такие документы обрабатывает !Оператор. Сканирование происходит через заранее настроенный профиль в сканере «Электронный архив» со следующими параметрами:

Параметр

Значение

Цвет

Черно-белый

Разрешение

300dpi

Формат

А4

Ориентация

Книжная

Содержание

Текст+Фото

Дуплекс

Отключено

Разделение файла

Отключено

Путь

#Директория_скан-образы_оригиналов

Формат файла

.pdf

Имя файла

По умолчанию

!Оператор, после получения документов, выполняет следующие действия:

  1. Подготавливает документы (удаляет скрепки, расшивает, расклеивает). Важно не путать страницы одного документа со страницами другого;
  2. Подготовленные документы кладет в автоподатчик содержательной (лицевой) стороной вниз. Позиционирование документа («вверх или вниз ногами») не имеет значение.
  3. Сканирует документы через профиль сканирования «Электронный архив».

2.2. Поступление скан-образов по эл. почте

Критерий успешности:

  • Скан-образы размещены в необходимой директории для загрузки в систему;
  • Копии документов имеют соответствующую отметку.

Шаг 

Действие 

1

Размещение скан-образов в HotFolder

Копии документов поступают через сервисы обмена файлами. Такие документы загружает в Электронный архив !Бухгалтер, получивший его.

!Бухгалтер, скачивает полученный файл и размещает его в #Директория_скан-образы_копий.

2.3. Поступление документов по ЭДО

Критерий успешности:

  • Файлы из УС, поступившие из ЭДО, размещены в необходимой директории для загрузки в систему;
  • Файл, для автоматического создания КЭД, сгенерирован и размещен в необходимой директории для загрузки в систему.

Шаг 

Действие 

1

Перенос данных из ЭДО

Документы, поступающие по ЭДО, загружает в @Электронный_архив !Бухгалтер. 

!Бухгалтер открывает документ, который был получен или передан по #ЭДО.

#Расширение_ЭА, при открытие документа, добавляет кнопку $Загрузить_в_ЭА, если документ содержит ссылку на  #Электронный_документ в #Архиве_ЭДО.

!Бухгалтер, нажимает $Загрузить_в_ЭА.

#Расширение_ЭА выполняет следующие действия:

Формирует .xml файл:

Тег

Описание

#BatchTypeName

Original

#BatchName

-

#Link

Ссылка документа

#DocView

Входящий/Исходящий

#DocType

Документ ЭДО

#DocNum

ПТиУ/РТиУ->Номер

#DocDate

ПТиУ/РТиУ->Дата

#Sum

ПТиУ/РТиУ->Сумма

#IssCompany

ПТиУ->Контрагент/РТиУ->Организация

#IssINN

ПТиУ->Контрагент->ИНН/РТиУ->Организаци->ИНН

#IssKPP

ПТиУ->Контрагент->КПП/РТиУ->Организаци->КПП

#DesCompany

ПТиУ->Организация/РТиУ->Контрагент

#DestINN

ПТиУ->Организация->ИНН/РТиУ->Контрагент->ИНН

#DestKPP

ПТиУ->Организация->КПП/РТиУ->Контрагент->КПП

  1. Выгружает файлы в #Директория_Обмен_между_1С:ДО_и_ЭДО:
  • Сформированный .xml;
  • .xml полученный по ЭДО;
  • файл подтверждения подписи.
  1. Создает #ПЭД и #КЭД для этого документа (см. п. 6.2)

3. Обработка документов в ABBYY

3.1. Импорт данных в ABBYY FC

Критерий успешности:

  • Скан-образы документов загружены в систему и готовы к обработке.

Шаг 

Действие 

1

Загрузка изображений

@ABBYY_FC загружает файлы в фоновом режиме, через два настроенных профиля импорта:

#Original:

Настройка

Значение

Наименование

Original

Режим загрузки изображений

Горячая папка

Источник

#Директория_скан-образы_оригиналов

Проверять каждые:

5 мин

Загружать в пакет:

Создавать новый пакет с типом Original”

#Copy:

Настройка

Значение

Наименование

Copy

Режим загрузки изображений

Горячая папка

Путь импорта

#Директория_скан-образы_копий

Проверять каждые:

5 мин

Загружать в пакет:

Создавать новый пакет с типом “Copy”

!Оператор может загрузить изображения в ручном режиме. Для этого, !Оператор нажимает $Загрузить и выбирает профиль импорта:

  • #Original;
  • #Copy.

2

Формирование пакета

После загрузки файлов, @ABBYY_FC формирует одноименные #Пакеты в соответствии профиля импорта.

3.2. Распознавание

Критерии успешности:

  • Скан-образ документов разделен на отдельные документы;
  • Документы классифицированы по видам;
  • На каждый вид документа наложен соответствующий шаблон распознавания;
  • В шаблонах ТОРГ-12, Счет-фактура и УПД реквизиты заполнены значениями из документа.

Шаг 

Действие 

1

Распознавание по типовым шаблонам ABBYY

К типовым шаблонам @ABBYY_FC относятся:

  • #Шаблон_Счет-фактура;
  • #ШаблонОРГ-12;
  • #Шаблон_УПД.

@ABBYY_FC, после загрузки изображений, в фоновом режиме выполняет следующие действия:

  1. Анализирует изображение;
  2. Разделяет изображение на документы;
  3. Накладывает соответствующий шаблон распознавания;
  4. Распознает данные в соответствии наложенного шаблона распознавания. В типовых шаблонах ABBYY распознаются все данные согласно функционалу по умолчанию.  

2

Распознавание по нетиповым шаблонам 

К нетиповым шаблонам @ABBYY_FC относятся:

  • #Шаблон_ТТН;
  • #Шаблон_ГТД;
  • #Шаблон_АКТ;
  • #Шаблон_Счет.

@ABBYY_FC, после загрузки изображений, в фоновом режиме выполняет следующие действия:

  1. Анализирует изображение;
  2. Разделяет изображение на документы;
  3. Накладывает соответствующий шаблон распознавания;
  4. Распознает данные в соответствии наложенного шаблона распознавания:

#Шаблон_ТТН:

Атрибут

Описание

#Продавец

Из поля в документе Продавец

#ИНН_Продавца

Из поля в документе ИНН Продавца

#КПП_продавца

Из поля в документе КПП Продавца

#Покупатель

Из поля в документе Покупатель

#ИНН_Покупателя

Из поля в документе ИНН покупателя

#КПП_покупателя

Из поля в документе КПП покупателя

#Номер

Из поля в документе Номер

#Дата

Из поля в документе Дата

#Сумма

Из поля в документе Сумма

#Шаблон_ГТД:

Атрибут

Описание

#Продавец

Из поля в документе Продавец

#ИНН_Продавца

Из поля в документе ИНН Продавца

#КПП_продавца

Из поля в документе КПП Продавца

#Покупатель

Из поля в документе Покупатель

#ИНН_Покупателя

Из поля в документе ИНН покупателя

#КПП_покупателя

Из поля в документе КПП покупателя

#Номер

Из поля в документе Номер

#Дата

Из поля в документе Дата

#Сумма

Из поля в документе Сумма

#Шаблон_Акт:

Атрибут

Описание

#Продавец

Из поля в документе Продавец

#ИНН_Продавца

Из поля в документе ИНН Продавца

#КПП_продавца

Из поля в документе КПП Продавца

#Покупатель

Из поля в документе Покупатель

#ИНН_Покупателя

Из поля в документе ИНН покупателя

#КПП_покупателя

Из поля в документе КПП покупателя

#Номер

Не заполняет

#Дата

Не заполняет

#Сумма

Не заполняет

#Шаблон_Счет:

Атрибут

Описание

#Продавец

Из поля в документе Продавец

#ИНН_Продавца

Из поля в документе ИНН Продавца

#КПП_продавца

Из поля в документе КПП Продавца

#Покупатель

Из поля в документе Покупатель

#ИНН_Покупателя

Из поля в документе ИНН покупателя

#КПП_покупателя

Из поля в документе КПП покупателя

#Номер

Из поля в документе Номер

#Дата

Из поля в документе Дата

#Сумма

Из поля в документе Сумма

3.3. Верификация

Критерий успешности:

  • Данные, распознанные из документа, корректны;
  • Документы, имеющие ошибки, выявлены и в УС загружены не будут.

Шаг 

Действие 

1

Запуск программы

!Оператор запускает @ABBYY_FC и выбирает проект #Электронный_архив.

@ABBYY_FC отображает сформированные акеты документов с сортировкой по времени формирования.

!Оператор открывает необходимый акет.

@ABBYY_FC отображает список документов в акете и документы, которые требуют работы над собой, отмечает символом:

  •  - Документы, которые содержат критические ошибки и не могут быть экспортированы;
  •  - Документы, которые содержат некритические ошибки и могут быть экспортированы.

2

Верификация

!Оператор открывает документ, отмеченный одним из вышеуказанным символом.

@ABBYY_FC отображает окно редактора документа. Окно редактора документа разделено на 3 области:

  • Состав документа;
  • Объекты верификации (атрибуты);
  • Скан-образ документа.

!Оператор выполняет следующие действия:

  1. Исправляет ошибки распознавания данных;
  2. Исправляет ошибки заполнения атрибутов;
  3. Устраняет ошибки прописанных правил.

2.1

Исправление ошибок распознавания данных

В случае неуверенного определения символа, @ABBYY_FC на форме редактора документа отмечает этот символ красным цветом.

!Оператор встает на объект верификации, где символ выделен красным.

@ABBYY_FC в области скан-образа документа выделяет выбранное поле.

!Оператор сравнивает заполненное значение со значением на скан-образе и выполняет одно из действий:

  1. Если символ не верный, заменяет его на верный и нажимает $Enter.
  2. Если символ верный нажимает $Enter (или просто игнорирует его).

2.2

Исправление ошибок заполнения атрибутов

В случае неуспешного поиска атрибута в документе, @ABBYY_FC не заполняет его. Если этот объект верификации помечен обязательным к заполнению, @ABBYY_FC выделяет его красной рамкой.

!Оператор выполняет следующие действия:

  1. Встает на объект верификации, выделенный красной рамкой;
  2. В области скан-образа документа находит соответствующее поле;
  3. Выделяет его курсором мышки (лассо).

@ABBYY_FC заполняет объект верификации выбранными данными.

!Оператор также может заполнить объект верификации вручную. Для этого !Оператор встает на объект верификации и печатает необходимые данные на клавиатуре.

2.3

Устранения ошибок прописанных правил

Типовые шаблоны @ABBYY_FC содержат следующие правила:

  • Подсчет суммы по таблице;
  • Подсчет налога по таблице;
  • Проверка количества;
  • Проверка ставки налога;
  • Обратный расчет НДС;
  • Проверка стоимости без НДС;
  • Проверка стоимости с НДС;
  • Проверка формата ИНН.

Эти правила включены в типовую поставку и действуют по умолчанию.

Нетиповые шаблоны не содержат никаких правил.

!Оператор выполняет корректирующие действия, необходимые для соблюдения этих правил.

В случае невозможности устранения ошибок, !Оператор удаляет документ из @ABBYY_FC. Такие документы в @Электронный_архив загружены не будут.

3.4. Экспорт данных из ABBYY FC

Критерий успешности:

  • Файлы, для автоматического создания КЭД, сгенерированы и размещены в необходимой директории для загрузки в 1С:ДО;
  • Файлы .pdf/A размещены в необходимой директории для загрузки в 1С:ДО;

Шаг 

Действие 

1

Экспорт

!Оператор, после верификации, экспортирует документы. Для этого выполняет следующие действия:

  1. Переходит в режим просмотра пакетов;
  2. Выделяет акет, в котором отсутствуют документы с ошибками;
  3. Нажимает правой кнопкой мыши по выбранному акету;
  4. В контекстном меню нажимает $Экспортировать.

@ABBYY_FC выполняет следующие действия:

  1. Формирует соответствующий виду документа .xml файл;
  1. Для типовых шаблонов ABBY .xml файл формируется функционалом по умолчанию;
  2. Для нетиповых шаблонов .xml файл формируется со следующими тегами:

Тег

Описание

#BatchTypeName

Тип пакета - Original/Copy

#BatchName

Наименование пакета

#DocType

Вид документа

#DocNum

Номер

#DocDate

Дата

#Sum

Сумма

#IssCompany

Продавец

#IssINN

ИНН Продавца

#IssKPP

КПП Продавца

#DesCompany

Покупатель

#DestINN

ИНН покупателя

#DestKPP

КПП Покупателя

  1. Формирует наименование файла по шаблону:
    Вид документа + Номер + Дата
  2. Сохраняет сформированные файлы .xml в #Директория_Обмен_между_ABBYY_и_1С:ДО;
  3. Формирует .pdf/A файл;
  4. Формирует наименование файла по шаблону:
    Вид документа + Номер + Дата;
  5. Сохраняет сформированные .pdf/A файлы в #Директория_Обмен_между_ABBYY_и_1С:ДО.

4. Обработка документов в 1С:Документооборот

4.1.Импорт данных в 1С:ДО из ABBYY

Критерий успешности:

  • Для каждого загруженного документа определены тип документа, База УС, Ответственный;
  • Для каждого загруженного документа создан КЭД;
  • Определены документы, относящиеся к одной хоз.операции и такие документы объединены в ПЭД;
  • Документы загруженные повторно или новой версии имеют соответствующий признак;
  • ПЭД имеет связь с документами в УС, а для ПЭД, по которым не удалось установить эту связь созданы соответствующие Задачи;
  • Ответственные за КЭД и ПЭД уведомлены о необходимости выполнить Задачу.

Шаг 

Действие 

1

Загрузка файлов

#Обработка_Загрузка_файлов обращается к файлам в #Директория_Обмен_между_ABBYY_и_1С:ДО. Во избежание одновременного обращения к файлам, #Обработка переносит все файлы во временную папку. Далее производит загрузку данных из файлов формата .xml.

2

Определение типа документа

#Обработка определяет тип документа (Входящий/ Исходящий) по следующей логике:

Сравнивает значение в поле #Продавец в файле .xml со значением в реквизите #Организация в регистре сведений #Сопоставление_организаций: 

  1. Если есть совпадение, то помечать документ признаком #Исходящий;
  2. Если совпадений нет, то сравнивает значение в поле #Покупатель в файле .xml со значением в реквизите #Организация в регистре сведений #Сопоставление_организаций:
  1. Если есть совпадение, то помечает документ признаком #Входящий;
  2. Если нет, то:
  1. Помечает признаком #Не_определен;
  2. Устанавливает статус #Указать_Тип_документа

3

Определение Базы УС и Ответственного подразделения

#Обработка определяет #Базу_УС и #Ответственное_подразделение по следующей логике:

  1. Производит поиск записи в регистре сведений #Сопоставление_организаций по значению #Организации, указанной в файле .xml (для исх. документа это поле #Продавец, а для вх.документа это поле #Покупатель).
  1. Если совпадение есть, то из найденной записи берет значения #База_УС и #Ответственное_подразделение для передачи ее в новосозданный #КЭД.
  2. Если совпадений нет, устанавливает статус #Указать_Ответственное_подразделение и #Базу_УС;

4

Установка отметки не актуальности КЭД

#Обработка, перед созданием нового #КЭД, производит поиск документа в системе с аналогичными значениями. Поиск производит по следующей логике:

  1. Поиск по реквизитам:
  • #Тип_документа;
  • #Вид_документа;
  • #Организация;
  • #Контрагент;
  • #Дата;
  • #Номер.
  1. Если совпадение есть, то:
  1. В найденном документе устанавливает значение #Не_актуален в реквизит #Актуальность;
  2. Сохраняет ссылку на найденный документ для передачи ее в новосозданный #КЭД;
  3. Переходит к процессу создания нового КЭД.
  1. Если совпадений нет, то:
  1. Переходит к процессу создания нового КЭД.

5

Создание КЭД

#Обработка создает новый #КЭД для каждого загруженного файла .xml.

При создании #КЭД выполняет следующие действия:

  1. Заполняет реквизиты согласно таблицы:

Реквизит в КЭД

Значение

Общие реквизиты

#Вид_документа

.xml->DocType

#Тип_документа

Входящий/ Исходящий. Определяет обработка (см. п. 7.1 шаг 2).

#Наименование

Вид документа + Номер + Дата

#Номер

.xml->DocNum

#Дата

.xml->DocDate

#Ответственное_подразделение

Определяет обработка (см. п. 6.1 шаг 3).

#База_УС

Определяет обработка (см. п. 6.1 шаг 3).

#Организация

Для исходящих: .xml->IssCompany

Для входящих: .xml->DesCompany

#Контрагент

Для исходящих: .xml->DesCompany

Для входящих: .xml->IssCompany

#Сумма

.xml->Sum

#Актуальность

Актуален (обработка меняет признак в соответствии логики(см. п. 6.1 шаг 4)).

#Копия

.xml->BatchTypeName

#Статус

Определяет обработка (см. п. 6.1 шаг 8.1).

Связи

#Входит_в_комплект

Определяет обработка (см. п. 6.1 шаг 6).

#Делает_неактуальным/ #Не_актуален_в_соответствии

Определяет обработка (см. п. 6.1 шаг 4).

  1. Прикрепляет файлы:
  1. Файл .xml, по которой создал КЭД;
  2. Файл .pdf;
  1. Привязка к #ПЭД (см. п. 6.1 шаг 6);
  2. Сохраняет созданный #КЭД.

6

Привязка к ПЭД

#Обработка, после создания #КЭД, производит поиск #ПЭД в @Системе. Поиск производит по следующим логике:

  1. Поиск по реквизитам:
  • #Тип_документа;
  • #Вид_документа;
  • #Организация;
  • #Контрагент;
  • #Дата;
  • #Номер.
  1. Если совпадение есть, то:
  1. В #КЭД устанавливает связь с найденным #ПЭД;
  2. В #КЭД устанавливает статус #Обработан.
  1. Если совпадений нет, то:
  1. Определяет вид документа:
  1. Для ТТН,  Акт,  Счет,  ГТД:
  1. Создает #Задачу на ответственное подразделение на ручное указание/создание ПЭД (см. п. 6.1 шаг 6.1);
  2. В КЭД устанавливает статус #Указать_ПЭД.
  1. Для Торг-12,  Счет-фактура,  УПД создает #ПЭД (см. п. 6.1 шаг 7).

6.1

Создание Задачи ответственному подразделению на ручное создание/ указание ПЭД

#Обработка создает #Задачу на ручное указание документа в УС:

Реквизит

Значение

#Наименование

“Указать/Создать ПЭД“

#Описание

“Необходимо указать или создать ПЭД для КЭД.”

#Исполнитель

Предмет-> Ответственное подразделение

#Срок

-

Предметы

#КЭД

На основании которого была создана Задача

7

Создание ПЭД

#Обработка создает новый #ПЭД для новосозданного #КЭД, в случае если #ПЭД не был создан ранее (см. п. 6.1 шаг 6).

При создании #ПЭД выполняет следующие действия:

  1. Заполняет реквизиты согласно таблицы:

Реквизит

Значение

Общие реквизиты

#Наименование

Вид документа + Номер + Дата

#Вид_документа

Определяет обработка по следующей логике:

  1. Если Тип документа Исходящий, то Реализация товаров и услуг;
  2. Если Тип документа Входящий, то Поступление товаров и услуг;

#Тип_документа

КЭД->Тип документа

#Номер

КЭД->Номер

#Дата

КЭД->Дата

#Ответственное_подразделение

КЭД->Ответственное подразделение

#База_УС

КЭД->База УС

#Организация

КЭД->Организация

#Контрагент

КЭД->Контрагент

#Сумма

КЭД->Сумма

#Ссылка_на_документ_в_Базе_УС

Определяет обработка (см. п. 6.1 шаг 7.1).

#Статус

Определяет обработка (см. п. 6.1 шаг 8.2).

Состав комплекта

#Содержит

Определяет обработка (см. п. 6.1 шаг 6).

7.1

Поиск документа в УС

#Обработка, после создания #ПЭД, обращается к @Базе_УС, указанной в реквизите #База_УС, и производит следующие действия:

  1. Поиск (для входящего документа среди #ПТиУ, для исходящего документа среди #РТиУ) по следующим реквизитам:
  • #Организация;
  • #Контрагент;
  • #Дата;
  • #Номер;
  • #Сумма (если есть).
  1. Если есть совпадение, то:
  1. В найденном документе устанавливает связь с новосозданным #ПЭД;
  2. В новосозданном #ПЭД устанавливает ссылку на найденный документ.
  3. В новосозданном #ПЭД устанавливает статус Обработан.
  1. Если совпадений нет, то:
  1. Создает #Задачу на создание/ указание Документа в УС (см.  п. 6.1 шаг 7.2). 
  2. В новосозданном #ПЭД устанавливает статус #Создать_документ_в_Базе_УС.

7.2

Создание Задачи ответственному подразделению на создание/ указание документа в УС

#Обработка, создает #Задачу со следующими параметрами:

Реквизит

Значение

#Наименование

“Создать/Указать  ПТиУ/РТиУ в Базе УС“. Обработка, для входящих документов, в наименование укажет ПТиУ, для исходящих РТиУ.

#Описание

“Необходимо создать или указать ПТиУ/ РТиУ в Базе УС”. Обработка, для входящих документов, в описание укажет ПТиУ, для исходящих РТиУ.

#Исполнитель

Предмет-> Ответственное подразделение

#Срок

-

Предметы

#ПЭД

На основании которого была создана Задача.

8.1

Установка статуса КЭД

#Обработка по мере работы над #КЭД проставляет соответствующие статусы:

Статус

Описание

#Указать_Тип_документа

Обработка, в случае неуспешного определения Типа документа, создает КЭД с этим статусом.

#Указать_Ответственное_подразделение_и_Базу_УС

Обработка, в случае неуспешного определения Ответственного подразделения, создает КЭД с этим статусом.

#Указать_ПЭД

Обработка, в случае неуспешного поиска ПЭД для документов ТТН,  Акт,  Счет,  ГТД, создает соответствующую задачу (см. п. 6.1 шаг 6.1) и в новосозданном КЭД устанавливает этот статус.

#Обработан

Обработка, в случае успешного создания КЭД и указания ПЭД, устанавливает этот статус.

8.2

Установка статуса ПЭД

Обработка по мере работы над КЭД проставляет соответствующие статусы:

Статус

Описание

#Указать_документ_в_Базе_УС

Обработка, в случае неуспешного поиска документа в Базе УС для Исходящих документов, создает соответствующую задачу (см.  п. 6.1 шаг 7.2) и в новосозданном ПЭД устанавливает этот статус.

#Создать_документ_в_Базе_УС

Обработка, в случае неуспешного поиска документа в Базе УС для Входящих документов, создает соответствующую задачу (см.  п. 6.1 шаг 7.2) и в новосозданном ПЭД устанавливает этот статус.

#Обработан

Обработка, в случае успешного создания ПЭД, устанавливает этот статус.

4.2. Импорт данных в 1С:ДО из ЭДО

Критерий успешности:

  • Для каждого загруженного документа определены тип документа, База УС, Ответственный;
  • Для каждого загруженного документа создан КЭД;
  • Определены документы, относящиеся к одной хоз.операции и такие документы объединены в ПЭД;
  • Документы загруженные повторно или новой версии имеют соответствующий признак;
  • ПЭД имеет связь с документами в УС.

Шаг 

Действие 

1

Загрузка файлов

#Обработка_Загрузка_файлов обращается к файлам в #Директория_Обмен_между_1С:ДО_и_ЭДО. Во избежание одновременного обращения к файлам, #Обработка переносит все файлы во временную папку. Далее производит загрузку данных из файлов формата .xml.

2

Создание КЭД

#Обработка создает новый #КЭД для каждого загруженного файла .xml.

При создании #КЭД выполняет следующие действия:

  1. Заполняет реквизиты согласно таблицы (см. п. 6.1 шаг 5)
  2. Прикрепляет файлы:
  1. Файл .xml, по которой создал #КЭД;
  2. Файл .xml, который поступил по ЭДО;
  3. Файл подтверждения подписи.
  1. Привязка к ПЭД (см. п. 6.2 шаг 3);
  2. Сохраняет созданный КЭД.

3

Привязка к ПЭД

#Обработка, после создания #КЭД, производит поиск #ПЭД в @Электронном_архиве. Поиск производит по следующим логике:

  1. Поиск по реквизитам:
  • #Тип_документа;
  • #Вид_документа;
  • #Организация;
  • #Контрагент;
  • #Дата;
  • #Номер.
  1. Если совпадение есть, то:
  1. В #КЭД устанавливает связь с найденным #ПЭД;
  2. В #КЭД устанавливает статус #Обработан.
  1. Если совпадений нет, то:
  1. Создает #ПЭД(см. п. 6.2 шаг 4).

4

Создание ПЭД

#Обработка создает #ПЭД, аналогично процессу создания #ПЭД для документов, поступивших на бумажном носителе (см. п. 6.1 шаг 7), за исключением процесса заполнения реквизита #Ссылка_на_документ_в_Базе_УС. #Обработка заполняет этот реквизит значением из .xml файла.

4.3. Работа с обработкой “Загрузка файлов”

Форма обработки показывает список ново-созданных КЭД и ПЭД. Также показывает КЭД и ПЭД, по которым имеются незакрытые задачи.

Критерий успешности:

  • Информация по созданным КЭД, ПЭД, Задачам находятся в одной форме;
  • Информация о некорректно загруженных данных отображена и имеет доступ для ручной корректировки.

Шаг 

Действие 

1

Импорт данных

@1С:ДО загружает файлы в фоновом режиме по регламентному заданию #Загрузка_файлов_ЭА каждые 15 мин. Процесс загрузки файлов см. п. 6.1 

2

Просмотр загруженных документов

!Оператор, запускает @1С:ДО и в подсистеме $Электронный_архив нажимает $Загрузка_файлов.

@1С:ДО выполняет следующие действия:

  1. Формирует список из #КЭД за текущий день;
  2. Формирует список из #ПЭД;
  3. Заполняет табличную часть обработки #Загрузка_файлов из полученного списка по следующей логике:

Реквизит

Значение

#№

Порядковый номер

#Тип

КЭД/ПЭД -> Тип документа

#Вид

КЭД/ПЭД -> Вид документа

#КЭД

Новосозданный КЭД

#ПЭД

Новосозданный ПЭД/ ПЭД для новосозданного КЭД

#Задача

КЭД/ПЭД -> Задачи

#Статус

КЭД/ПЭД -> Статус

  1. Отображает заполненную форму обработки.

!Оператор, проверяет корректность загруженных данных и при необходимости выполняет ручную корректировку (см. п. 6.3 шаг 2.1).  После, закрывает форму.

2.1

Ручная корректировка

!Оператор, на форме обработке #Загрузка_файлов, выделяет документ, по которому необходимо внести корректировку и нажимает $Просмотр.

@1С:ДО отображает список реквизитов для редактирования:

  • #Тип;
  • #Вид;
  • #Актуальность;
  • #Оригинал;
  • #Организация;
  • #Контрагент;
  • #Номер;
  • #Дата;
  • #Сумма;
  • #Документ_в_УС
  • #Ответственный;
  • #База_БП;
  • #Задача;
  • #Статус.

!!Оператор, указывает верные данные в соответствующие реквизиты и нажимает $Сохранить.

@1С:ДО выполняет следующие действия:

  1. Сохраняет данные в #КЭД и #ПЭД;
  2. Запускает процесс обработки файлов с ново-заполненными данными.

4.4.  Создание документа в УС для Входящего документа

Обработка, на соответствующее подразделение, создает задачу на создание документа в Базе УС. !Бухгалтера, исполняющие соответствующую роль, на начальной странице, видят не выполненные задачи отдела.

Для входящих документов, создание нового ПТиУ в Базе УС, проходит через функционал “EFSOL:Загрузка документов”. Также есть возможность указать уже созданный ПТиУ вручную.

Критерий успешности:

  • Файлы для создания ПТиУ размещены в необходимой директории для загрузки в 1С:БП;
  • Обработанные ПЭД имеют связь с созданным ПТиУ.

Шаг 

Действие 

1

Открытие Задачи

!Бухгалтер, запускает @1С:ДО.

@1С:ДО открывает #Начальную_страницу.

!Бухгалтер, открывает задачу #Создать/Указать_ПТиУ_в_Базе_УС.

@1С:ДО открывает форму задачи.

!Бухгалтер, может создать документ или указать его вручную (процесс указания документа в Базе УС вручную см. п.  6.5).

Для того, что бы создать документ, нажимает $Создать_документ_в_УС.

@1С:ДО выполняет следующие действия:

  1. Принимает задачу на пользователя, нажавшего кнопку;
  2. Копирует файлы из #КЭД в #Директория_Обмен_между_1С:ДО_и_1С:БП. #Обработка копирует файлы только из одного #КЭД из #ПЭДа со следующим приоритетом:
  1. Счет-фактура;
  2. Торг-12;
  3. УПД.
  1. Запускает соответствующую систему @1С:БП, указанную в #ПЭД, который в предмете задачи.
  2. В запущенной системе @1С:БП, открывает обработку #EFSOL:Загрузка_документов.

!Бухгалтер, также может создать документ из #ПЭД.

Для этого, !Бухгалтер, открывает #ПЭД и нажимает кнопку $Создать_документ_в_УС. Логика работы @1С:ДО аналогичная.

2

Исполнение Задачи

!Бухгалтер приступает к работе в обработке  #EFSOL:Загрузка_документов (см. п.  7.1).

@1С:ДО, по завершению создания документа в @Базе_УС, в #ПЭД указывает ссылку на созданный документ в @Базе_УС и меняет статус с #Создать_документ_в_Базе_УС на #Обработан.

3

Завершение Задачи

!Бухгалтер, по завершению созданию документа в @УС, переходит в @1С:ДО и в соответствующей задаче нажимает $Исполнено.

@1С:ДО выполняет следующие действия:

  1. Проверку исполнения.
  1. Реквизит #Ссылка_на_документ_в_Базе_УС в #ПЭД должна быть заполнена.
  2. Статус у #ПЭД должен быть #Обработан.
  1. Если результат проверки положительный, то помечает задачу исполненной.
  2. Если результат проверки отрицательный, то сообщает об этом !Бухгалтеру. Задачу исполненной не помечает.

4.5. Указание документа в УС для Исходящего документа

Обработка, на соответствующее подразделение, создает задачу на указание документа в Базе УС. !Бухгалтера, исполняющие соответствующую роль, на начальной странице, видят не выполненные задачи отдела.

Критерий успешности:

  • Информация о списке РТиУ в 1С:БП отображается на форме в 1С:ДО;
  • Обработанные ПЭД имеют связь с ПТиУ. 

Шаг 

Действие

1

Открытие Задачи

!Бухгалтер, запускает @1С:ДО.

@1С:ДО открывает #Начальную_страницу.

!Бухгалтер, открывает задачу #Создать/Указать_РТиУ_в_Базе_УС.

@1С:ДО открывает форму задачи.

!Бухгалтер, нажимает $Указать_документ_в_УС.

@1С:ДО выполняет следующие действия:

  1. Принимает задачу на пользователя, нажавшего кнопку;
  2. Открывает форму выбора #РТиУ. #Обработка формирует список по следующей логике:
  1. Обращается к @Базу_УС, указанной в #ПЭД, который в предмете задачи;
  2. Формирует и отображает список #РТиУ со следующим отбором:
  • #Организация - указанная в ПЭД;
  • #Контрагент - указанный в ПЭД;
  • #Период - по умолчанию месяц. !Бухгалтер, при необходимости, может поменять на произвольный период.

!Бухгалтер, также может указать документ из #ПЭД.

Для этого, !Бухгалтер, открывает #ПЭД и нажимает кнопку $Указать_документ_в_УС. Логика работы @1С:ДО аналогичная.

2

Исполнение Задачи

!Бухгалтер, в открывшемся списке, выбирает соответствующий документ #РТиУ и нажимает $Выбрать.

@1С:ДО устанавливает в #ПЭД ссылку на указанный документ и меняет статус с #Указать_документ_в_Базе_УС на #Обработан.

3

Завершение Задачи

!Бухгалтер, после выбора документа, в задаче нажимает $Исполнено.

@1С:ДО выполняет следующие действия:

  1. Проверку исполнения.
  1. Реквизит #Ссылка_на_документ_в_Базе_УС в #ПЭД должна быть заполнена.
  2. Статус у #ПЭД должен быть #Обработан.
  1. Если результат проверки положительный, то помечает задачу исполненной.
  2. Если результат проверки отрицательный, то сообщает об этом !Бухгалтеру. Задачу исполненной не помечает.

4.6. Ручное указание ПЭД

На основании документов ТТН,  Акт,  Счет, и ГТД Обработка не создает ПЭД, а прикрепляет к уже созданному. Обработка может не найти соответствующий ПЭД. Это может произойти по двум причинам:

  1. Из-за того, что документ, по которому Обработка создает ПЭД, еще не поступил и соответствующая ПЭД еще не создана.
  2. Из-за того, что в документе иные данные чем в ПЭД;
  3. Комплект документов не содержит документы, по которому Обработка создает ПЭД.

В таких случаях, Обработка, на соответствующее подразделение, создает задачу на указание ПЭД вручную. 

Критерий успешности:

  • Обработанные КЭД имеют связь с ПЭД.

Шаг 

Действие 

1

Открытие Задачи

!Бухгалтер, запускает @1С:ДО.

@1С:ДО открывает #Начальную_страницу.

!Бухгалтер, открывает задачу #Указать/Создать_ПЭД.

@1С:ДО открывает форму задачи.

!Бухгалтер, открывает предмет задачи - #КЭД.

@1С:ДО открывает форму #КЭД.

Исполнение Задачи

!Бухгалтер, на форме #КЭД, нажимает $Указать_ПЭД:

@1С:ДО формирует и отображает список #ПЭД;

!Бухгалтер, выбирает соответствующий #ПЭД и нажимает $Выбрать.

@1С:ДО устанавливает связь с #ПЭД.

!Бухгалтер, из #КЭД может создать #ПЭД вручную. Для этого. !Бухгалтер, в #КЭД нажимает $Создать_на_основании->ПЭД;

@1С:ДО выполняет следующие действия:

  1. Создает #ПЭД с данными из #КЭД;
  2. Устанавливает связь с #ПЭД.

!Бухгалтер, в созданном #ПЭД, нажимает $Указать_документ_в_УС (см. п. 6.5).

Завершение Задачи

!Бухгалтер, после выбора/создания #ПЭД, в задаче нажимает $Исполнено.

@1С:ДО помечает задачу исполненной.

5.Обработка документов в 1С:Бухгалтерия предприятия

5.1.Создание документов через модуль “EFSOL:Загрузка документов”

Критерий успешности:

  • Создание ПТиУ В 1С:БП сокращается в 20-50 раз;
  • Информация о созданном ПТиУ передана в 1С:ДО.

Шаг 

Действие 

1

Импорт данных

!Бухгалтер запускает конфигурацию @1С:ДО:

  1. Открывает адачу и нажимает $Создать_документ_в_УС (см. п. 6.4)
  2. @1С:ДО автоматически импортирует из #КЭД файл .xml в модуль #Загрузка_документов
  3. Автоматически запускается конфигурация @1С:БП и запускается обработка #Загрузка_документов

!Бухгалтер может запустить конфигурацию @1С:БП, запускает обработку #Загрузка_документов в стандартном режиме, как внешнюю обработку к @1С:БП.

2

Проверка данных

В обработке #Загрузка_документов !Бухгалтер нажимает $Проверить_и_загрузить_в_1С, после этого переходит в раздел $На_проверке, на данном этапе #Загрузка_документов проводит сопоставление данных из загружаемого  файла .xml со справочниками @1С:БП.

!Бухгалтер видит список загруженных документов и проводит их проверку, выполняя следующие действия:

  1. Открывает каждый элемент списка.
  2. В открывшемся окне документа !Бухгалтер видит и проверяет следующие реквизиты шапки документа:
  • #Входящий_
  • #Дата
  • #Контрагент
  • #Соглашение
  • #Документ
  • #Дата
  • #Организация
  • #Склад
  1. !Бухгалтер просматривает данные табличной части документа и проверяет следующие реквизиты:
  • #Номенклатура
  • #Единица_измерения 
  • #Количество
  • #Цена
  • #Сумма
  • #%_НДС
  • #НДС
  • #Всего
  1. !Бухгалтер при нажатии #+ на строке в табличной части документа просматривает информацию:
  • $верхняя_строка_списка данные после сопоставления со справочниками
  • $нижняя_строка_списка данные из загруженного файла .xml
  1. !Бухгалтер может внести изменения в #Номенклатура нажав на значение номенклатуры и открыв выпадающий список. В предложенном списке будет перечень наименований с наибольшим процентом совпадения, если в данном перечне не будет подходящего значения номенклатуры, !Бухгалтер может перейти в справочник #Номенклатура и выбрать наименование из справочника.

Если необходимо сохранить это наименование, как новый элемент справочника с текущем значением, !Бухгалтер  оставляет, $верхнюю_строку_списка как есть. Если необходимо изменить значение наименования !Бухгалтер корректирует значение наименования #Номенклатура в $верхней_строке_списка.

  1. !Бухгалтер может добавить или удалить строку табличной части, кнопками  и  соответственно.
  2. Кнопка $Открыть_файл позволяет просмотреть отсканированный файл документа.
  3. После проверки данных нажимает $Загрузить_в_1С.  

3

Создание документа

!Бухгалтер нажимает кнопку $Загрузить_в_1С:

  1. Обработка #Загрузка_документов создает и записывает в конфигурации @1С:БП документ #ПТиУ;
  2. Устанавливает связь с @1С:ДО (см. п. 7.1 шаг 3.1): 
  3. Если в ходе загрузки были созданы новые элементы справочников появится окно $Новые_элементы_справочников.
  4. Открывается окно созданного документа #ПТиУ.

3.1

Установка связи с 1С:ДО

#Загрузка_документов выполняет следующие действия:

  1. Связывает новосозданный #ПТиУ с #ПЭДом, из которого были переданы файлы, типовым функционалом интеграции @1С:БП с @1С:ДО;
  2. Передает в #ПЭД ссылку на новосозданный #ПТиУ.    

5.2. Настройка модуля EFSOL:Загрузка документов

Критерий успешности:

  • Модуль EFSOL:Загрузка документов настроен и готов к работе.

Шаг 

Действие 

1

Сценарий работы

Для настройки сценария работы !Бухгалтер выполняет следующие действия:

  1. !Бухгалтер в главном окне #Загрузка_документов в поле $Сценарий работы выбирает один из предложенных сценариев:
  • $Автоопределение - #Загрузка_документов автоматически определяет, какой документ создает #ПТиУ или #РТиУ.
  • $Обработка_входящих_документов - #Загрузка_документов создает документ #ПТиУ.
  • $Обработка_исходящих_документов - #Загрузка_документов создает документ #РТиУ.

2

Словарь соответствий

Для настройки словаря соответствия !Бухгалтер выполняет следующие действия:

  1. Нажимает кнопку $Настройки, в главном окне #Загрузка_документов 
  2. Устанавливает настройки:
  • $Использовать_словарь_соответствий - включает использование словаря соответствий;
  • $Общий_словарь_соответствий_для_всех_баз_данных - включает использование единого словаря соответствий для всех баз.  
  1. Кнопкой $Открыть_словарь !Бухгалтер может посмотреть какие значения хранит словарь.
  2. Кнопкой $Список_справочников !Бухгалтер может указать, состав объектов #Cловаря_соответствий.

3

Поиск и загрузка для видов документов

Для данной настройки !Бухгалтер выполняет следующие действия:

  1. Выбирает вид документа для которого будет устанавливаться настройка: #ПТиУ или #РТиУ
  2. Устанавливает настройки для #ПТиУ:
  • $Приоритетные_группы_для_поиска_номенклатуры
  • $Искать_только_в_приоритетных_группах
  • $Производить_нечеткий_поиск_номенклатуры
  • $Искать_номенклатуру_только_по_артикулу
  • $Группа_для_новых_номенклатур
  • $Создать_документ_с_датой_исходного_документа
  • $Вид_номенклатур_для_новых_номенклатур(Товары)
  • $Вид_номенклатур_для_новых_номенклатур(Услуги)
  • $Контрагент_является_грузоотправителем
  • $Включить_НДС_в_стоимость_без_учета_НДС
  1. Устанавливает настройки для #РТиУ:
  • $Приоритетные_группы_для_поиска_номенклатуры
  • $Искать_только_в_приоритетных_группах
  • $Производить_нечеткий_поиск_номенклатуры
  • $Искать_номенклатуру_только_по_артикулу
  • $Группа_для_новых_номенклатур
  • $Создать_документ_с_датой_исходного_документа
  • $Создать_счет-фактуру_выданный
  • $Вид_номенклатур_для_новых_номенклатур(Товары)
  • $Вид_номенклатур_для_новых_номенклатур(Услуги)
  • $Включить_НДС_в_стоимость_без_учета_НДС

6. Работа с наполненным архивом

6.1. Работа с КЭД и ПЭД

Критерий успешности:

  • Поиск КЭД и ПЭД по отборам и фильтрам происходит за 20 - 40 секунд;
  • Открытие всего ПЭД из КЭД происходит за 5 - 10 секунд;
  • Открытие связанного документа в 1С:БП из КЭД и ПЭД происходит за 10 - 20 секунд;

Шаг 

Действие 

1

Открытие КЭД

!Бухгалтер запускает @1С:ДО, переходит в подсистему $Электронный_архив и нажимает $Карточки_электронных_документов.

@1С:ДО отображает форму списка #КЭД.

Для поиска необходимого #КЭД !Бухгалтер может использовать следующие отборы:

  • #Организация;
  • #Контрагент;
  • #Период;
  • #Вид;
  • #Тип.

А также воспользоваться поиском.

!Бухгалтер открывает необходимый #КЭД.

@1С:ДО отображает форму #КЭД.

При необходимости !Бухгалтер может:

  • Открыть прикрепленные файлы;
  • Открыть #ПЭД;
  • Открыть документ в УС.

2

Открытие ПЭД

!Бухгалтер в #КЭД нажимает $Открыть_ПЭД.

@1С:ДО по связи #Входит_в_комплект, указанной в #КЭД, находит #ПЭД и отображает его форму.

!Бухгалтер может открыть #ПЭД из подсистемы $Электронный_архив. Для этого !Бухгалтер запускает @1С:ДО, переходит в подсистему $Электронный_архив и нажимает $Пакеты_документов. Для поиска необходимого #ПЭД !Бухгалтер может использовать следующие отборы:

  • #Организация;
  • #Контрагент;
  • #Период;
  • #Тип.

А также воспользоваться поиском.

При необходимости !Бухгалтер может:

  • Открыть файлы, прикрепленные к #КЭДам;
  • Открыть документ в #УС.

3

Открытие документа в УС

!Бухгалтер в #ПЭД нажимает $Открыть_документ_в_УС.

@1С:ДО выполняет следующие действия:

  1. Открывает @Базу_УС, указанную в #ПЭД;
  2. Открывает документ, указанный в #ПЭД.

!Бухгалтер может открыть документ в УС из #КЭД. Для этого !Бухгалтер в #КЭД нажимает $Открыть_документ_в_УС.

@1С:ДО по связи #Входит_в_комплект, указанной в #КЭД, находит #ПЭД и выполняет аналогичные действия.

6.2. Открытие скан-образов из документа в УС

Критерий успешности:

  • Открытие скан-образа документа/КЭД/ПЭД из объекта в 1С:БП происходит за 10 секунд;

Шаг 

Действие 

1

Работа с документом в УС

!Бухгалтер в документе в @1С:БП нажимает Открыть скан-образы.

Расширение ЭА выполняет следующие действия:

  1. По ссылке, указанной в документе, находит в @1С:ДО соответствующий ПЭД;
  2. Отображает форму списка КЭД, прикрепленные к найденному ПЭД.

!Бухгалтер может выполнить следующие действия:

  • Выбрать и открыть файл .pdf скан-образа;
  • Выбрать и открыть КЭД;
  • Открыть ПЭД.

1.1

Открытие скан-образа

!Бухгалтер, в списке КЭД, выделяет необходимый и нажимает Открыть скан-образ.

Расширение ЭА открывает .pdf файл, прикрепленный к КЭД. Файлы .pdf открываются в программе просмотров файлов .pdf, настроенная по умолчанию для данного пользователя.

1.2

Открытие КЭД

!Бухгалтер, в списке КЭД, выделяет необходимый и нажимает Открыть КЭД.

Расширение ЭА запускает @1С:ДО и открывает соответствующий КЭД. 

1.3

Открытие ПЭД

!Бухгалтер, в списке КЭД нажимает Открыть ПЭД.

Расширение ЭА запускает @1С:ДО и открывает соответствующий ПЭД.

6.3. Отчет по видам документов

Критерий успешности:

  • Поиск и формирование реестра документов по необходимым параметрам,  сокращается в 10-20 раз;
  • Подготовка скан-образов документов для отчетности, сокращается в 20-30 раз;
  • Отправка на печать, выгруженных скан-образов, производится за 10 секунд.

Шаг 

Действие 

1

Формирование отчета

!Бухгалтер запускает @1С:ДО, переходит в подсистему $Электронный_архив и в блоке $Отчеты нажимает $По_видам_документа.

@1С:ДО открывает форму отчета #По_видам_документа.

!Бухгалтер вводит необходимые отборы:

  • #Период;
  • #Вид_документа;
  • #Тип_документа;
  • #Документ_актуальный;
  • #Номер_оригинала;
  • #Организация;
  • #Контрагент;
  • #Оригинал/Копия.

И нажимает $Сформировать.

@1С:ДО формирует отчет с введенными отборами.

!Бухгалтер может выполнить следующие действия:

  • Открыть #КЭД;
  • Выгрузить все .pdf файлы;
  • Распечатать выгруженные .pdf файлы.

1.1

Выгрузка .pdf файлов

!Бухгалтер, после формирования отчета, в реквизите #Папка_экспорта_файлов указывает директорию и нажимает $Экспортировать_скан-образы.

@1С:ДО, в указанную директорию, копирует файлы из #КЭД, которые попали в отчет.

1.2

Печать скан-образов

!Бухгалтер, после экспорта .pdf файлов, нажимает $Распечатать.

@1С:ДО отправляет на печать, настроенный по умолчанию, все выгруженные .pdf файлы.

6.4. Отчет “Карточка счета”

Критерий успешности:

  • Поиск и формирование реестра документов по результату отчета “Карточка счета”, сокращается в 10-20 раз;;
  • Подготовка скан-образов документов для отчетности, сокращается в 20-30 раз;
  • Отправка на печать, выгруженных скан-образов, производится за 10 секунд.

Шаг 

Действие 

1

Формирование отчета

!Бухгалтер формирует типовой отчет #Карточку_счета с необходимыми настройками. Для получения файлов по найденным документам, !Бухгалтер, после формирования отчета нажимает $Открыть_отчет_в_ДО.

#Расширение_ЭА передает в @1С:ДО ссылки на документы, которые попали в отчет.

@1С:ДО, после получения списка ссылок из @1С:БП, формирует отчет #Карточка_счета, в котором отображаются все найденные #ПЭД.

!Бухгалтер может выполнить следующие действия:

  • Открыть КЭД;
  • Выгрузить все .pdf файлы;
  • Распечатать выгруженные .pdf файлы.

Сценарии EFSOL - это библиотека сценариев выполнения бизнес-процессов из различных прикладных областей, составленных в рамках реальных проектов по автоматизации на базе платформы 1С. Представленные кейсы внедрены в работу и используются в реальной практике клиентов компании EFSOL.

Описание сценариев составлено по методу EFSOL, ключевыми особенностями данного формата является простота изложения, высокая структурированность и ориентированность на бизнес-результат. Сценарии EFSOL моделируют взаимодействие между субъектами и объектами процессов и описывают модель данных и роли. Представленные сценарии многофункциональны, они одинаково применимы как для проектирования систем и процессов для их последующей автоматизации, так и для разработки регламентов и рабочих инструкций.

Публикация данных материалов, преследует главную цель: создать условия для обмена экспертизой и лучшими практиками автоматизации прикладных решений на базе платформы 1С, основываясь на принципах открытости и желании делится знаниями и опытом.

Искренне надеемся, что представленная информация будет полезна и поможет сделать вашу работу или работу ваших клиентов эффективнее!