В этой инструкции мы подробно разберем процесс настройки оптовых продаж в 1С:ERP. Вы узнаете, как правильно настроить соглашения с клиентами, обработку заказов, корректировки реализаций и условия оплаты. Мы также рассмотрим важные аспекты работы с договорами, мониторингом клиентов через 1СПАРК и особенностями согласования заказов. Эта инструкция поможет вам настроить систему так, чтобы процесс продаж был максимально эффективным и соответствовал требованиям вашего бизнеса.
Настройка оптовых продаж
Начинаем из общих настроек.
НСИ и администрирование → Настройки НСИ и разделов → Продажи
Рисунок 1 — Общие настройки Оптовые продажи
Выбор варианта использования соглашений с клиентами
Выбор варианта использования соглашения определяется по ссылке НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Продажи – Оптовые продажи – Использование соглашений с клиентами:
- Типовые и индивидуальные соглашения. При работе с клиентами может быть оформлено два вида соглашений: типовое соглашение и индивидуальное соглашение.
- Только типовые соглашения. Может быть оформлено только типовое соглашение.
- Только индивидуальные соглашения. Может быть оформлено только индивидуальное соглашение.
- Не использовать. Соглашения не используются. При отключении соглашений цены и график оплаты определяются непосредственно в документе продажи.
Регистрация соглашений с типовыми правилами продаж выполняется в списке Типовые соглашения об условиях продажи, доступном по ссылке CRM и маркетинг – НСИ продаж – Типовые соглашения с клиентами.
Рисунок 2 — Настройки договоров с клиентами
Настройки договоров и мониторинг клиентов
Следующим пунктом, отметка «Договор с клиентами» позволяет отражение расчётов в разрезе договоров.
Далее отметка Постановка клиентов на мониторинг 1СПАРК. Пользователям сервиса 1С-Отчетность доступна отправка бухгалтерской отчетности в информационную систему СПАРК-Интерфакс. СПАРК-Интерфакс – это система проверки контрагентов и сбора информации об организациях. Публикация отчетности в СПАРК может оказаться решающим фактором при оценке вашей компании другими участниками рынка как клиента. Также публикация отчетности повышает шансы на одобрение кредита и возможное снижение ставки.
Рисунок 3 — Настройки реализаций
Корректировки и статусы реализаций товаров и услуг
Следующим пунктом, отметка «Корректировки реализации» позволяет корректировки при реализации товаров и корректировочных счетов-фактур.
«Статусы реализаций товаров и услуг» Для документа реализации товаров и услуг, оформленного не по заказу, предусмотрены статусы:
- К предоплате – используется для контроля оплаты до отгрузки.
- В пути – доступен только при оформлении отгрузки с отложенным переходом права собственности.
- Реализовано – устанавливается с целью подтверждения реализации товаров, оказания услуг, выполнения работ.
«Отгрузка без перехода права собственности» позволяет оформление отгрузки с отложенным правом собственности;
«Акты на передачу прав» возможность оформления актов на передачу прав;
«Реализация товаров с нескольких складов» приём заказов и реализации товаров с нескольких складов в рамках одного контрагента;
«Запрет отгрузки» «Стоп-лист» – это сегмент клиентов, в который включаются клиенты, отгрузка которым запрещена. Включение клиента в «стоп-лист» может производиться вручную или автоматически при выполнении условий, которые могут индивидуально настраиваться на каждом предприятии.
Рисунок 4 — Заказы клиентов
Оформление заказов клиентов
Заказ клиента может быть оформлен:
- на основании коммерческого предложения, согласованного с клиентом;
- на основании сделки с клиентом, в которой был зарегистрирован первичный интерес клиента;
- на основании задания торговому представителю;
- из карточки партнера, который является клиентом (с типом взаимоотношений «Клиент»);
- из списка документов Продажи – Оптовые продажи – Заказы клиентов.
«Заявка на возврат» – заявка на возврат товаров от клиента;
«Обособление товаров» – если требуется учет по назначениям, то необходимо использовать заказы в режиме «Заказ со склада и под заказ» и обособление в заказе. Для обособленного обеспечения товара в строке заказа дополнительно устанавливается флаг Обособленно, который подменяет действия Резервировать, Резервировать по мере поступления, К обеспечению, Отгрузить обособленным вариантом.
«Заказ как счёт” – вариант работы, при котором заказы используются только для печати счетов на оплату, товар не резервируется, а исполнение заказа не контролируется;
“Заказ только со склада” — режим работы, при котором заказ оформляется только на товар, есть в наличии. Товар резервируется, отгрузка возможна только после оплаты, заказ на недостающие позиции невозможен.
“Заказ со склада и под заказ” — режим, позволяющий оформлять заказы на товары, имеющиеся на складе, и на товары, которые планируется закупить у поставщика после оплаты клиентом.
Реализацию по нескольким заказам можно оформить одним документом при включенной опции “Реализация по нескольким заказам”. Выбираются заказы, создаётся документ “Реализация товаров и услуг” с автоматическим заполнением товаров.
Коммерческое предложение клиенту — документ, отражающий предложения по ценам, условиям поставки и товарам на основании запроса клиента или созданный вручную.
Рисунок 5 — Агентские, комиссионные услуги в оптовых продажах
Агентские и комиссионные услуги
Агентская закупка — это действия агента от своего имени за счёт принципала, с вознаграждением. Агент не учитывает НДС по закупленным товарам, не является их собственником, а передаёт их принципалу.
Передача на комиссию оформляется документом “Передача товаров” с операцией “Передача на комиссию”. Товар передаётся комиссионеру по соглашению и договору, с учётом схемы расчётов — через комиссионера или конечных покупателей.
Передача на ответственное хранение в 1С оформляется документом “Перемещение товаров” между складами, включая склад хранителя, с учетом договора хранения по ГК РФ;
Акт о расхождениях используется при выявлении несоответствий по количеству или качеству товаров при приемке, фиксирует расхождения с документами поставщика и служит основанием для корректировки поступления.
Рисунок 6 — Условия и порядок оплаты
Условия оплаты
Порядок оплаты — по соглашению сторон: предоплата или постоплата. Цена может быть твердой, приблизительной или изменяться по условиям договора. Если не указано — оплата в разумный срок после оказания услуги.
- Стоимость товаров при оценке рентабельности продаж может определяться:
- По расчетной себестоимости. Данные берутся из регистра “Стоимость товаров” при наличии поступлений на склад (необходимо выполнить предварительный или окончательный расчет себестоимости) или из регистра “Выручка и себестоимость продаж” (необходимо выполнить предварительный или окончательный расчет себестоимости).
- Нормативному виду цены. Данные берутся из регистра “Цены номенклатуры” по указанному виду цены.
Рисунок 7 — Согласование в оптовых продажах
Согласование заказов клиента
Согласование заказов клиента требуется при отклонении условий продаж от соглашения. Заказ переводится в статус “На согласовании”, после чего назначаются ответственные за финансовые, ценовые и логистические условия.
Заключение
В этой инструкции мы рассмотрели основные настройки для эффективной работы с оптовыми продажами в 1С:ERP. Теперь вы знаете, как настроить соглашения с клиентами, работать с заказами, корректировать реализации и управлять условиями оплаты. Следуя данным шагам, вы сможете оптимизировать процесс оптовых продаж и повысить эффективность взаимодействия с клиентами.
