Создание и настройка дисконтных карт (карт лояльности) в программе 1С УТ 11.4

В программе 1С УТ 11.4 реализована возможность использования различных вариантов дисконтных карт (карт лояльности). Есть возможность применять социальные карты, карты собственного производства, персональные и обезличенные карты. Также есть возможность использовать магнитные, штриховые и смешанного типа карты. По карте лояльности могут быть предоставлены как обычные, так и накопительные скидки. Все скидки и наценки клиентам делятся по способу предоставления на две группы: ручные и автоматические.

Для настройки возможности использования карт лояльности (дисконтных карт) необходимо зайти в раздел НСИ и администрирование – Администрирование – CRM и маркетинг – Маркетинг и установить флаг Карты лояльности.

Использование автоматических и ручных скидок настраивается также в этом разделе.

Для создания любых видов карт лояльности, которые могут быть применены в организации необходимо зайти в раздел CRM и маркетинг – Настройки и справочники - Виды карт лояльности.

В списке видов карт лояльности создаем новый элемент..

Вводим наименование, в нашем примере Дисконтная карта, указываем статус Действует, вводим дату начала действия с 01.01.2020. Также можем выбрать тип карты (магнитная, штриховая или смешанная), в нашем примере создадим штриховую. Также указываем организацию, продажи по которой подпадают под данный вид дисконта.

Также можно выбрать порядок активации карт данного вида, тип персонализации.

• После заполнения этих данных перейдем на вкладку Шаблоны кодов карт лояльности и укажем длину кода, к примеру 6, нижнюю границу 100 и верхнюю границу - 999. При считывании карты лояльности по указанному диапазону определяется, к какому виду относится считанная карта.

Чтобы сохранить созданный вид карты нажмем Записать.

Для регистрации карты лояльности перейдем по ссылке Карты лояльности или через меню Продажи - См.также - Карты лояльности и нажимаем Создать. В появившемся окне считываем штрихкод с новой карты лояльности с помощью сканера или вводим вручную. Далее указываем необходимые данные и нажимаем Готово.

Возвращаемся к заполнению вкладки Скидки (наценки) по этому виду карт. Для этого зайдем в раздел CRM и маркетинг - Цены и скидки – Скидки наценки.

Из представленных в этом списке выбираем скидки, которые необходимо установиться для данного вида дисконтных карт. Если список пуст, есть возможность создать новую скидку (наценку) по соответствующей кнопке Создать.

В нашем примере выбираем необходимую скидку и в правой части на закладке В видах карт лояльности указываем флаг Все. Выделяем кнопкой мыши, созданный нами ранее вид карт лояльности Дисконтная карта и нажимаем Установить статус - Действует (или через кнопку Ещё - Установить статус - Действует). Указываем в появившемся окне дату с которой применяется данная скидка в этом виде карт и сохраняем.