Использование соглашений с клиентами в 1С:ERP

Соглашение в 1С:ERP – это управленческий инструмент, который является незаменимым помощником в управлении взаимоотношений с партнерами.

Для работы по соглашениям с клиентами необходимо включить функциональность:

• Меню: НСИ и Администрирование - Настройка НСИ и разделов - Продажи.
• Раздел "Оптовые продажи".
• В поле "Использование соглашений с клиентами" выберите необходимый вариант.

Рисунок 1 - Настройка функциональности

Предусмотрены следующие варианты:

1. Только типовые соглашения.
2. Только индивидуальные соглашения.
3. Типовые и индивидуальные соглашения.
4. Не использовать.

Типовые соглашения - это типовые условия продаж, которые используются при продажах товаров. С помощью типовых соглашений могут быть назначены условия продаж (цены, скидки, условия оплаты) для различных групп (сегментов) клиентов.

Индивидуальные соглашения регистрируют индивидуальные условия продаж для каждого клиента. При совместном использовании типовых и индивидуальных соглашений, индивидуальные условия продаж могут уточнять типовые условия продаж.

Если установлен вариант Не использовать, то для всех клиентов устанавливаются одни и те же правила продаж, которые регистрируются в разделе Маркетинг/Настройки и справочники.

Для создания соглашения о продаже необходимо перейти в раздел Продажи - Типовые соглашения с клиентами/Индивидуальные соглашения с клиентами.

Рисунок 2 - Типовые соглашения с клиентами

Пример создания типового соглашения о продаже

Вкладки соглашения регулируются включенной функциональностью, например при использовании скидок(наценок) будет доступна дополнительная вкладка Скидки (наценки) по этому соглашению.

На вкладке Основное указываем дату и номер, наименование. Указываем период действия соглашения и устанавливаем активный статус.

Рисунок 3 - Создание типового соглашения

Если поле Организация оставить пустым, сможем использовать это соглашение при продаже от имени любой нашей организации (если в программе их несколько).

На второй вкладке указывается детализация расчетов в рамках данного соглашения и необходимость указания договора:

Рисунок 4 - Детализация расчетов в соглашении

Также здесь можно выбрать график оплат, вид цен и режим налогообложения.

На вкладке Прочие условия настраивается порядок учета многооборотной тары и заполняется учетная информация: группа финансового учета расчетов и статья ДДС (будет подставляться в платежные документы, созданные по данному соглашению).

На следующей вкладке Уточнение цен по товарам можно настроить виды цен для ценовых групп товаров, продаваемых в рамках данного соглашения.

После указания основных данных записываем соглашение. Соглашение доступно к использованию.