Как оформить продажу в 1С:ERP

Для оформления продаж товаров существует 2 схемы:

• Без заказа - отражения отгрузки со склада, когда вводится документ реализации услуг и списываются товары со складов (один актив) и возникает другой актив (задолженность клиента перед компанией);
• С заказом клиента - в этой схеме сначала планируется что клиент хочет купить, по каким ценам, в каком количестве, информация о дате оплаты и т.д., а далее со склада компании товар отгружается клиенту (по одному заказу может происходить много отгрузок) и таким образом мы можем отобразить отгрузку заказа.

Для отражения продаж, пользователю понадобятся следующие объекты:

• Цены номенклатуры;
• Соглашение с клиентами;
• Заказ клиента и реализация товаров.

Чтобы пользователь мог сформировать свой прайс-лист, необходимо перейти в меню Цены (прайс-лист) в разделе CRM и Маркетинг.

Рисунок 1 - Форма настройки «CRM и маркетинг»

Указываем, что цены будут действовать с начала месяца и нажимаем на кнопку Сформировать.

Рисунок 2 - Форма «Цены (прайс-лист)»

В открывшейся вкладке пользователь выбирает кнопку По свойствам и указывает вид номенклатуры, который требуется.

Рисунок 3 - Настройка параметров прайс-листа

Далее переходит на вкладку Колонки прайс-листа и из списка выбирает те виды цен, которые необходимо задать, и нажимает ОК.

Рисунок 4 - Колонки прайс-листа

На скриншоте ниже мы можем увидеть сформированные соответствующие позиции, где пользователь указывает для каждого элемента списка цену и нажимает на кнопку Применить измененные цены.

Рисунок 5 - Указание цены на товар

После нажатия кнопки «Принять измененные цены», появится окно выбора действий с установкой цен. Здесь необходимо выбрать Записать и провести и нажать Установить.

Рисунок 6 - Всплывающее окно после проведения

После заполнения информации о ценах номенклатуры, пользователю нужно создать Заказ клиента, а затем на основании заказа можно вводить одну или несколько реализаций товаров и услуг.

Переходим в меню Заказы клиентов из раздела Продажи.

Рисунок 7 - Раздел «Продажи»

Далее нажимаем на кнопку Создать.

Рисунок 8 - Форма «Заказы клиентов»

После нажатия кнопки, открывается форма Заказ клиента (создание) и на вкладке Основное потребуется заполнить свободные поля.

Рисунок 9 - Форма «Создание заказа клиента»

Затем пользователь переходит на вкладку Дополнительно и проверяет, заполнилось ли налогообложение, валюта и соглашение Группы фин. учета расчетов.

Рисунок 10 - Вкладка Дополнительно формы «Создание заказа клиента»

Далее нужно перейти в раздел Товары и нажать на кнопку Заполнить. В выпадающем списке нужно выбрать Подобрать товары и продать несколько позиций.

Рисунок 11 - Подбор товаров для продажи

После того, как открылась форма Подбор товаров, пользователь выбирает в правой части формы виды и свойства номенклатуры. После этого необходимо на выбранном товаре кликнуть два раза.

Рисунок 12 - Подбор товаров в Заказ клиента

Открывается форма Ввод количества, здесь пользователь вводит количество, и тут же можно применить действие, которое будет применено для строки заказа. Далее нажимает на ОК.

Рисунок 13 - Форма подбора товара

В нижней части нужно проверить данные, которые автоматически заполнились, и нажать на кнопку Перенести в документ.

Рисунок 14 - Форма подбора товара

Далее пользователь нажимает на кнопку Провести и закрыть.

Рисунок 15 - Форма «Заказ клиента»

Следующим шагом будет формирование отчета Остатки и доступность товаров. Обратите внимание, что если на этапе выше в колонке «Действие» стоит «К обеспечению», то этот отчет ничего не покажет. Данному отчету необходимо конкретная информация из заказа клиента, что пользователь собирается резервировать или отгружать. Для этого нужно перейти в раздел Склад и доставка, и там выбрать Отчеты по складу.

Рисунок 16 - Раздел «Склад и доставка»

После того, как открылась форма стоит выбрать среди других отчетов Остатки и доступность товаров.

Рисунок 17 - Раздел «Склад и доставка»

Пользователь формирует отчет нажав на кнопку Сформировать. В этом отчете можно увидеть, какие действия выполнялись с товарами (отгружено, зарезервировано), в связи с чем изменяется доступный остаток на складе.

Рисунок 18 - Отчет «Остатки и доступность товаров»

Следующим шагом пользователь создает документ для отгрузок Реализация товаров и услуг. Для этого нужно вернуться в документ Заказ клиента, нажать на кнопку (см. скриншот ниже) и выбрать из выпадающего списка этот документ.

Рисунок 19 - Форма «Заказ клиента»

Документ заполняется автоматически только теми позициями, в которых указано действие отгрузить. Далее необходимо провести документ.

Рисунок 20 - Форма «Создание реализации товаров и услуг»

В любой момент времени пользователь может проверить состояние выполнение заказа клиента. Для проверки поможет отчет Состояние выполнения. Чтобы перейти к нему, нужно нажать на кнопку Отчеты и выбрать данный отчет.

Рисунок 21 - Форма «Создание реализации товаров и услуг»

Тут же пользователь может посмотреть, что было уже отгружено, какое количество необходимо все еще отгрузить и также может увидеть данные по задолженности клиента.

Рисунок 22 - Отчет «Состояние выполнения документа»

И финальная стадия - документ Реализация товаров и услуг нужно перевести в статус Реализовано.

Рисунок 23 - Форма «Реализация товаров и услуг»

Таким образом, оформление продажи товаров было успешно реализовано.