Заказ клиента можно настроить через систему прав доступа пользователей таким образом, чтобы не уполномоченные пользователи могли создавать заказы только в статусе На согласовании, а уполномоченные пользователи могли переводить статус заказа в На выполнении.
Использование бизнес-процесса согласования заказов клиентов определяется установкой функциональной опции в разделе НСИ и администрирование – Продажи – Согласование заказов клиентов.
Рисунок 1 — Настройка согласования заказов клиентов
Здесь же в настройках необходимо указать ответственных за согласование пользователей.
Рисунок 2 — Ответственные пользователи за согласование
Для того, чтобы менеджер по продажам не смог проводить документы с условиями, что отличаются от условий в соглашении (то есть проводить заказ с другой ценой и т.д.), нужно, чтобы в профиле групп доступа была обязательно отключена роль Отклонение от условий продаж.
Рисунок 3 — Настройки прав доступа пользователей
Если для пользователя установлены полные права или у пользователя в профиле групп доступа установлена роль Отклонение от условий продаж, то он сможет менять график, цены, скидки и т.д.
Менеджер может менять условия в заказах в рамках своих полномочий, а если у него не хватает прав, то он отправляет нужное ему изменение на согласование.
Если настраивается согласование соглашений, то появляется возможность разделить ответственность между сотрудниками разных отделов. Создаются Группы доступа.
Рисунок 4 — Настройка пользователей и прав
Создается новый Профиль группы доступа или выбирается из существующих.
Рисунок 5 — Группа доступа
Указываются разрешенные действия (роли), которые смогут выполнять пользователи данной группы.
Рисунок 6 — Настройка профиля группы доступа
Указываются участники группы доступа.
Рисунок 7 — Группа доступа пользователей
Например, некоторые пользователи отвечают за цены, но при этом не могут согласовать изменения графика оплаты. Механизм Группы доступа помогает экономить время сотрудников, но требует организационной подготовки и прилаживания.
В случае, если менеджер по продажам хочет провести заказ с условиями, что отличаются от соглашения, он должен внести изменения в заказ и оставить его в статусе На согласовании. Далее нужно создать на основании заказа задание ответственному пользователю за согласование. Ответственный менеджер на начальной странице программы сможет посмотреть задание, открыть заказ и согласовать (или не согласовать) заказ.
Рисунок 8 — Заказ клиента, статус на согласовании
Аналогично организована работа при закупках с заказами поставщиков.
Рисунок 9 — Настройка согласования заказов поставщикам
Ответственный за согласование может указать нужный статус и провести документ.
Рисунок 10 — Выбор статуса заказа поставщику
