Округление автоматических скидок в Заказах клиента

В продажах зачастую применяются системы лояльности для клиентов. Самый простой способ это назначение скидок в виде процента. Но сумма продажи и процент не всегда имеет ровную “красивую” сумму, а рассчитывается до неудобных копеек или одного-двух рублей. Тогда возникает потребность для удобства продавца и, что немаловажно, клиента округлить сумму скидки.

В 1с есть механизм, который поможет выполнить данную задачу без доработок с автоматическими скидками.

В программе есть скидка с округлением суммы документа, которая должна быть в корне группы скидок, то есть последней в списке скидок, которые мы хотим округлить. Обязательное условие для округления суммы - эта скидки должна быть в группе скидок со способом сложение или умножение.

Попробуем разобраться на примере.

Обозначим условия примера: у нас есть флаера со скидками - 5, 7 и 10 %. Если у клиента есть два разных флаера, сработать должен только тот, где больше скидка (без суммирования скидок). А так же необходимо округлить скидку до целого значения без копеек в пользу предприятия.

1. Для начала включаем необходимые настройки в программе. Переходим в раздел НСИ и Администрирование - Администрирование - CRM и маркетинг (Рис.1).


Рисунок 1 - Переход в раздел настройки раздела CRM и маркетинг

Переходим в подраздел Маркетинг и ставим галку “Автоматические скидки в продажах” (Рис.2).

Рисунок 2 - Включение возможности работы с автоматическими скидками.

2. Теперь в разделе CRM и маркетинг добавилась возможность устанавливать скидки. Переходим CRM и маркетинг - Цены и скидки - Скидки (наценки) (Рис.3).

Рисунок 3 - Переход к обработке “Скидки (наценки)”

3. В открывшейся форме обработки “Скидки (наценки)” по умолчанию уже есть группа скидок (папка) с названием “Максимум” (Рис.4).

   Рисунок 4 - Форма обработки “Скидки (наценки)”.

   Так как зачастую скидок много и они могут быть совершенно разного характера, отредактируем первую папку (Рис. 5).

   Рисунок 5 - Редактирование группы скидок по умолчанию.

   Назовем папку “Система скидок” и вариант совместного применения установим “Умножение” (Рис.6). Нажимаем кнопку “Записать и закрыть”.

   Из справки на ИТС. Правила совместного применения скидок (наценок):

   • Минимум - применяется одна наименьшая скидка внутри группы.
   • Максимум - применяется одна наибольшая скидка внутри группы.
   • Сложение - применяется сумма всех скидок внутри группы.
   • Умножение - при совместном действии скидок в одной группе скидки будут применяться последовательно. Сначала будет рассчитан процент по той скидке, которая имеет наивысший приоритет. Следующая скидка будет применена уже к сумме с учетом предоставленной скидки. Для правильного совместного применения скидок процентом по стратегии умножения, в карточке скидки необходимо проставить галочку С учетом суммы примененных скидок. Суммовые скидки в этом варианте действуют по принципу сложения, то есть суммовые скидки прибавляются к рассчитанной сумме.
   • Вытеснение - при совместном действии скидок (наценок) в одной группе будет действовать только та скидка, которая имеет наивысший приоритет в группе.

   Рисунок 6 - Редактирование группы скидок по умолчанию

4. Создадим новую группу скидок (папку), в которую поместим наши скидки (5%, 7% и 10%) (Рис.7 и Рис.8).

Рисунок 7 - Создание новой группы скидок

Необходимо дать наименование группе (например, “Скидки Весна 2021”), а также обязательным является указание группы совместного использования. В нашем случае это группа “Система скидок”.

Вариант совместного использования выбираем “Вытеснение”. Это означает, что при выборе скидок будет действовать будет та, у которой выше порядок в группе (порядок I выше, чем порядок II) (Рис.7.1).

В нашем примере, если будет выбрано две скидки 5% и 10%, то сработает скидка 10%, так как её порядок I - это выше, чем порядок III скидки 5%.

Рисунок 7.1 - Порядок скидок

Нажимаем кнопку “Записать и закрыть”.

Рисунок 8 - Создание группы скидок с вариантом совместного применения “Вытеснение”.

5. Теперь в группе “Скидки Весна 2021” создадим скидку с процентом (Рис.9).

Рисунок 9 - Создание скидки с процентом.

В открывшейся форме укажем:

• наименования;
• группу совместного использования;
• способ назначения выбираем “Вручную” (дает возможность выбирать скидку из перечня в заказе клиента и в розничных продажах);
• тип скидки - Скидка (наценка) процентом;
• дополнительные условия при необходимости (например, скидка для определённой группы номенклатуры) (рис.9.1);
• можем назначить получателя по гиперссылке “Изменить” или установить общий статус действия скидки (рис.9.2).

Нажимаем кнопку “Записать и закрыть”.

Важно! Следите чтобы правильно была выбрана группа совместного использования с вытеснением. В нашем примере это группа “Скидки Весна 2021”.

Рисунок 9.1 - Создание скидки с процентом

Рисунок 9.2 - Установка общего статуса действия скидки

Аналогично создаем скидки 7% и 5%.

6. Последней создаем скидку с округлением сумм (Рис.10). Указываем:
• наименование;
• группу совместного использования - выбираем группу Система скидок;
• получатель (можно назначить общий статус - Действует для всех);
• назначается автоматически. В этом случае всегда будут округляться скидки из выбранной группы совместного использования;
• выбираем точность округления;
• вариант округления (например, всегда в пользу предприятия).

Рисунок 10 - Создание скидки для округления суммы скидок с процентом.

Важно! Скидка с округлением всегда должна быть в корне (последней по порядку) группы совместного использования со способом сложение или умножение. В нашем примере мы не можем поместить округление в папку “Скидки Весна 2021”, так как у неё способ вытеснение, но можем разместить в корень заглавной папки “Система скидок” (Рис.11).

Рисунок 11 - Иерархия автоматических скидок

7. Для проверки корректности работы настроенных скидок переходим в раздел продажи и создаем заказ клиента. На вкладке товары по кнопке “Цены и скидки” выбираем действие “Назначить автоматические скидки (наценки)” (Рис.12).

Рисунок 12 - Проверка скидок в заказе клиента.

В форме расчета автоматических скидок, выбираем скидку с процентом (Рис.13). Если мы выберем две скидки в группе с вытеснением ,то сработает та скидка, у которой порядок выше. Округление сработает автоматически. Нажимаем кнопку “Рассчитать”.

Рисунок 13 - Выбор автоматических скидок в заказе клиента

В заказ клиента подтянется сумма округленной скидки и процент уже округленной суммы скидки в пользу предприятия (Рис.14).

Рисунок 14 - Округленная сумма скидки в заказе клиента.

Примечание. В печатные формы заказа клиента выводится только сумма скидки.