В программе 1С УТ 11.4 реализована возможность использования различных вариантов дисконтных карт (карт лояльности). Есть возможность применять социальные карты, карты собственного производства, персональные и обезличенные карты. Также есть возможность использовать магнитные, штриховые и смешанного типа карты. По карте лояльности могут быть предоставлены как обычные, так и накопительные скидки. Все скидки и наценки клиентам делятся по способу предоставления на две группы: ручные и автоматические.
Для настройки возможности использования карт лояльности (дисконтных карт) необходимо зайти в раздел НСИ и администрирование – Администрирование – CRM и маркетинг – Маркетинг и установить флаг Карты лояльности.
Использование автоматических и ручных скидок настраивается также в этом разделе.
Рисунок 1 – Настройки раздела CRM и маркетинг
Для создания любых видов карт лояльности, которые могут быть применены в организации необходимо зайти в раздел CRM и маркетинг – Настройки и справочники – Виды карт лояльности.
Рисунок 2 – Справочник Виды карт лояльности
В списке видов карт лояльности создаем новый элемент..
Вводим наименование, в нашем примере Дисконтная карта, указываем статус Действует, вводим дату начала действия с 01.01.2020. Также можем выбрать тип карты (магнитная, штриховая или смешанная), в нашем примере создадим штриховую. Также указываем организацию, продажи по которой подпадают под данный вид дисконта.
Также можно выбрать порядок активации карт данного вида, тип персонализации.
Рисунок 3 – Создание вида карты лояльности
- После заполнения этих данных перейдем на вкладку Шаблоны кодов карт лояльности и укажем длину кода, к примеру 6, нижнюю границу 100 и верхнюю границу – 999. При считывании карты лояльности по указанному диапазону определяется, к какому виду относится считанная карта.
Рисунок 4 – Вкладка «Шаблоны кодов карт лояльности»
Чтобы сохранить созданный вид карты нажмем Записать.
Для регистрации карты лояльности перейдем по ссылке Карты лояльности или через меню Продажи – См.также – Карты лояльности и нажимаем Создать. В появившемся окне считываем штрихкод с новой карты лояльности с помощью сканера или вводим вручную. Далее указываем необходимые данные и нажимаем Готово.
Рисунок 5 – Регистрация новой карты лояльности (указание штрихкода новой карты)
Рисунок 6 – Регистрация новой карты лояльности
Возвращаемся к заполнению вкладки Скидки (наценки) по этому виду карт. Для этого зайдем в раздел CRM и маркетинг – Цены и скидки – Скидки наценки.
Рисунок 7 – Скидки (наценки)
Из представленных в этом списке выбираем скидки, которые необходимо установиться для данного вида дисконтных карт. Если список пуст, есть возможность создать новую скидку (наценку) по соответствующей кнопке Создать.
В нашем примере выбираем необходимую скидку и в правой части на закладке В видах карт лояльности указываем флаг Все. Выделяем кнопкой мыши, созданный нами ранее вид карт лояльности Дисконтная карта и нажимаем Установить статус – Действует (или через кнопку Ещё – Установить статус – Действует). Указываем в появившемся окне дату с которой применяется данная скидка в этом виде карт и сохраняем.
Рисунок 8 – Установка статуса для дисконтной карты
