ABC/XYZ-классификация в 1С:ERP

Общее понимание ABC и XYZ-анализа

Для принятия оперативных управленческих решений при планировании продаж и валовой прибыли часто используют метод АВС-анализа и метод XYZ-анализа компании. В торговых компаниях в основном проводят анализ номенклатуры и контрагентов.

Отчет XYZ/АВС-анализ продаж используется для классификации объектов:

• Контрагент;
• Номенклатура;
• Основной менеджер покупателя.

ABC-анализ – классификация объектов по классам важности, XYZ-анализ – классификация объектов по классам стабильности. В отчете возможно одновременная классификация по важности и стабильности.

Разберем на примере ABC/XYZ-анализа классификации номенклатуры.

ABC/XYZ-классификация является методом управления запасами и инвентаризацией товаров. Этот подход помогает определить стратегию управления запасами для различных категорий товаров на основе их значимости и предсказуемости.

ABC-классификация:

• A (High Value) – в эту категорию включаются товары с наибольшей стоимостью. Они могут составлять относительно небольшой процент от общего числа товаров, но их стоимость существенно влияет на общую стоимость запасов.
• B (Moderate Value) – это товары со средней стоимостью. Их стоимость и важность для бизнеса находятся между товарами класса A и C.
• C (Low Value) – товары с наименьшей стоимостью, но часто составляют большую часть ассортимента. Эти товары могут иметь меньшее влияние на общую стоимость запасов, но их управление все равно важно для эффективной работы бизнеса.

XYZ-классификация:

• X (Stable Demand) – товары с стабильным и предсказуемым спросом. Прогнозирование для таких товаров легче, и их управление запасами может быть более стандартным.
• Y (Moderate Demand) – товары с умеренным уровнем предсказуемости спроса. Управление запасами для них требует большего внимания и частых обновлений прогнозов.
• Z (Unstable Demand) – товары с нестабильным и трудно предсказуемым спросом. Эти товары могут требовать более активного и гибкого управления запасами, т.к. спрос может варьироваться в больших диапазонах.

Задачи, решаемые ABC/XYZ-классификацией:

• Оптимизация уровней запасов – помогает определить оптимальные уровни запасов для каждой категории товаров, учитывая их стоимость и предсказуемость спроса.
• Определение стратегий управления – позволяет применять различные стратегии управления для каждой категории товаров в соответствии с их характеристиками.
• Минимизация издержек – позволяет бизнесу избегать излишних затрат на хранение дорогих товаров и снижать риски связанные с нестабильным спросом на определенные товары.
• Улучшение точности прогнозов – позволяет применять более точные и эффективные методы прогнозирования для товаров с различными характеристиками спроса.

Классификация номенклатуры в «1С:ERP»

Классификация номенклатуры (товаров и услуг) в «1C:ERP» 2.5 может включать в себя различные параметры и характеристики, в зависимости от конкретной ERP-системы. Однако, в общих чертах, классификация может осуществляться следующим образом:

• Артикул или Код товара – уникальный идентификатор каждого товара, который позволяет системе точно определить, о каком товаре идет речь.
• Группы товаров – разделение товаров на группы в соответствии с их характеристиками, назначением, отделами или другими параметрами. Например, товары для офиса, товары для производства, запасные части и т.д.
• Единицы измерения – указание стандартных единиц измерения для каждого товара. Это может включать в себя такие единицы, как штуки, килограммы, литры и т.д.
• ABC/XYZ-классификация – как было описано ранее, классификация товаров по их стоимости (ABC) и предсказуемости спроса (XYZ) может быть внедрена в системе ERP для оптимизации управления запасами.
• Статусы товаров – отражение текущего состояния товара, такого как “в наличии”, “заказано”, “в производстве” и другие.
• Цены и скидки – указание базовых цен на товар, а также возможных скидок или акционных цен.
• Сроки годности (если применимо) – для товаров, имеющих срок годности, ERP-система может отслеживать и управлять датами их годности.
• Поставщики и поставки – информация о поставщиках товаров, условиях поставки, минимальных заказах и другие характеристики, связанные с поставками товаров.
• Документация – возможность прикреплять к товарам документацию, такую как технические спецификации, инструкции по использованию и другие.

Это лишь общие принципы, и конкретные детали могут варьироваться в зависимости от конкретной системы. Важно, чтобы классификация соответствовала уникальным потребностям и процессам вашей компании.

ABC/XYZ-классификация в «1С:ERP»

ABC/XYZ-классификация в «1C:ERP» 2.5 может быть внедрена для оптимизации управления запасами и повышения эффективности бизнес-процессов. В различных ERP-системах могут использоваться разные методы для реализации этой классификации. Рассмотрим общие шаги и принципы внедрения ABC/XYZ-классификации в «1C:ERP» 2.5

ABC-классификация:

• Определение стоимости – используйте данные о стоимости каждого товара из системы учета для определения их общей стоимости.
• Сортировка по стоимости – сортируйте товары по убыванию стоимости, чтобы выделить группы A, B и C в соответствии с их значимостью.
• Установка критериев – установите критерии (например, 80% стоимости относится к классу A, следующие 15% – к классу B, оставшиеся 5% – к классу C).
• Присвоение классов – присвойте каждому товару соответствующий класс в соответствии с установленными критериями.

XYZ-классификация:

• Анализ предсказуемости спроса – соберите данные о предсказуемости спроса на каждый товар. Это может включать в себя исторические данные о продажах и прогнозы.
• Классификация по предсказуемости – определите уровни предсказуемости спроса для каждого товара. Это может быть, например, высокая, средняя и низкая предсказуемость.
• Присвоение классов – присвойте каждому товару соответствующий класс XYZ в зависимости от его предсказуемости спроса.

Интеграция в «1С:ERP» 2.5:

• Настройка параметров системы – внесите необходимые настройки в систему ERP для учета классификации ABC/XYZ. Это может включать в себя создание дополнительных полей для товаров или использование существующих.
• Визуализация и отчетность – разработайте отчеты и дашборды, которые позволят управленцам и сотрудникам легко мониторить и анализировать классификацию товаров.
• Интеграция с управлением запасами – интегрируйте ABC/XYZ-классификацию с модулем управления запасами ERP, чтобы автоматизировать процессы управления запасами в соответствии с классами товаров.
• Обучение персонала – обучите сотрудников использованию новых инструментов и отчетов, связанных с ABC/XYZ-классификацией, чтобы повысить эффективность использования системы.

Важно также регулярно обновлять классификацию в зависимости от изменений в бизнес-процессах и внешних условиях. Внедрение ABC/XYZ-классификации в «1С:ERP» 2.5 помогает более эффективно управлять запасами и ресурсами компании, оптимизируя процессы заказов и сокращая издержки.

Настройка параметров ABC/XYZ-классификации в «1С:ERP»

Рассмотрим на примере настройки классификации номенклатуры. Для реализации выполнения ABC/XYZ-классификации предшествует настройка параметров ABC/XYZ-классификации номенклатуры. Параметры классификации используются для выполнения:

• ABC-классификации номенклатуры;
• XYZ-классификации номенклатуры.

Настройка параметров ABC/XYZ-классификации производится в форме CRM и маркетинг – Сервис – ABC/XYZ-классификация номенклатуры – Полные возможности. В этом разделе возможно выбрать настройку как номенклатуры, так и клиентов. В нашем случае выбираем Номенклатуру.

Рисунок 1 — Меню настройки классификации номенклатуры

В форме настроек переходим в Параметры классификации – первая опция Настройка.

Рисунок 2 — Настройка параметров классификации номенклатуры

В открывшемся окне необходимо:

• установить флажки у тех показателей, в соответствии со значениями которых будет производиться ABC/XYZ-классификация:
  • по выручке;
  • по валовой прибыли;
  • по количеству проданного товара;
• указать период и количество периодов, за которые будут анализироваться данные для ABC-классификации;
• указать период и количество периодов, за которые будут анализироваться данные для XYZ-классификации. Для XYZ-классификации дополнительно нужно указать Подпериод. Подпериоды будут сравниваться между собой в указанном периоде.

Рисунок 3 — Установка параметров классификации номенклатуры

Для обоих видов анализа предусмотрена возможность Рассчитать продажи для “распределительных центров”.

Для проведения классификации товаров по ABC/XYZ на распределительных центрах требуется установить соответствующий флаг в параметрах классификации, который обозначается как «Рассчитывать продажи для распределительных центров». При выполнении расчетов учитываются продажи с тех складов, где данный распределительный центр (склад) указан в качестве источника перемещения в основных транспортных ограничениях.

Распределительные центры определяются как те склады, с которых обычно не осуществляется продажа товаров. Склад распределительного центра представляет собой точку хранения, откуда товары перемещаются на другие склады (магазины), где они затем продаются. При проведении классификации продаж распределительного центра учитываются продажи товаров с тех складов, на которые они перемещаются из распределительного центра. Склад считается распределительным центром, если он указан в качестве источника перемещения товаров в основных транспортных ограничениях для других складов.

Проведение ABC/XYZ-классификации номенклатуры

ABC/XYZ-классификация номенклатуры проводится в соответствии с параметрами классификации ABC/XYZ-номенклатуры. Для осуществления классификации товаров используются стандартные задания ABC-классификации и XYZ-классификации номенклатуры. Эти регламентные задания предоставляют возможность автоматического выполнения классификации и расчетов в соответствии с предварительно установленным графиком.

Также классификацию номенклатуры можно выполнить, используя команды CRM и раздела Сервис – ABC/XYZ-классификация номенклатуры. Существуют две отдельные команды для выполнения ABC- и XYZ-классификации, что позволяет проводить эти классификации независимо друг от друга. После выполнения всех команд результаты классификации сохраняются в информационной базе.

Если форма классификации номенклатуры находится в режиме Часто используемые возможности, то на форме имеется команда Выполнить ABC/XYZ-классификацию.

Рисунок 4 — Настройка полных возможностей использования команд классификации номенклатуры

При изменении настроек классификации и расчета существует два варианта:

• Продолжение выполнения классификации и расчетов в последующих периодах с новыми настройками. При этом данные предыдущих классификаций и расчетов останутся неизменными и не будут соответствовать новым текущим настройкам.
• Удаление данных, полученных с предыдущими параметрами классификации и расчета (доступно в режиме «Полные возможности»). Очистить результаты классификации и расчета можно с использованием соответствующих команд раздела «CRM и Сервис» – «ABC/XYZ-классификация номенклатуры»:
  • очистить ABC-классификацию за все периоды;
  • очистить XYZ-классификацию за все периоды.

Классификацию можно выполнить с различными настройками и для разных периодов в любое удобное время.

Отчет по результату ABC/XYZ анализа номенклатуры

ABС- и XYZ-анализ дает возможность оценить запасы на складах, по подразделениям или в целом по организации.

Данный отчет можно сформировать в разделе CRM и маркетинг – Отчеты по CRM и маркетингу – Ассортимент – ABC/XYZ-анализ номенклатуры.

Рисунок 5 — Раздел учета для формирования отчета анализа номенклатуры

Для каждого товара рассчитывается коэффициент, который показывает процентное отличие продаж текущего периода от средних продаж этого товара. Если коэффициент близок к нулю, это свидетельствует о стабильных продажах товара.

В отчете все товары разделены в соответствии с проведенной ABC/XYZ-классификацией. Отображается текущее количество товаров, их стоимость и выручка от продаж. Товары, по которым не было продаж в течение периода классификации, включаются в группу «Не классифицирован».

Особенности отчета:

• Все товары группируются согласно проведенной для них АВС/XYZ-классификации.
• Проводится отдельная оценка запасов товаров с высоким товарооборотом и стабильными продажами (АX, BX), а также товаров с низким товарооборотом и нестабильными продажами (CY, CZ).

Анализ запасов товаров может быть выполнен как в целом по предприятию, так и отдельно по организации, подразделению и каждому из складов – Раздел классификации.

Настройки отчета позволяют устанавливать фильтры по типу параметра классификации ABC и XYZ, такие как Выручка, Валовая прибыль или Количество, что обеспечивает вывод в отчет необходимых столбцов.

Рисунок 6 — Фильтры отчета классификации

В программе предусмотрена также классификация партнеров.

Классификация партнеров в «1С:ERP»

В общих чертах, классификация партнеров в системах управления предприятием (ERP) подразумевает определение и систематизацию партнеров по различным критериям для более эффективного управления ими. Рассмотрим общие шаги и критерии, которые могут использоваться в классификации партнеров в «1С:ERP»:

• Общая информация – введение основной информации о каждом партнере, такой как название, контактные данные, местоположение и другие релевантные данные.
• Категории или типы партнеров – создание категорий, в которые могут быть разделены партнеры в зависимости от их типа. Например, клиенты, поставщики, дистрибьюторы, партнеры по продажам и т.д.
• Объем бизнеса – классификация партнеров по объему бизнеса, что может включать в себя крупных, средних и малых партнеров.
• Стадия сотрудничества – отражение стадии сотрудничества с каждым партнером, например, новый клиент, постоянный клиент, потенциальный клиент и т.д.
• Финансовые параметры – учет финансовых показателей, таких как объемы продаж, задолженность, история платежей и т.д.
• Географическое распределение – классификация партнеров в зависимости от их местоположения или региональной принадлежности.
• ABC-анализ – применение ABC-анализа к партнерам, что подразумевает разделение их на категории A, B и C в зависимости от важности их вклада в бизнес.
• Стратегическое значение – оценка стратегического значения каждого партнера для бизнеса и соответствующая классификация.
• История взаимоотношений – сохранение истории взаимоотношений с каждым партнером, включая предыдущие заказы, рекламации, соглашения и т.д.
• Типы взаимоотношений – отражение различных типов взаимоотношений, таких как долгосрочное сотрудничество, одноразовые сделки, стратегическое партнерство и т.д.
• Прогноз сделок – введение прогнозов по сделкам с каждым партнером для более точного управления запасами и производственными процессами.
• Отчетность и аналитика – создание отчетов и аналитических инструментов для мониторинга и анализа партнеров с учетом их классификации.

Важно подчеркнуть, что конкретные детали и возможности могут варьироваться в зависимости от версии «1С:ERP» и конфигурации, используемой в организации. Всегда рекомендуется обращаться к официальной документации и консультантам по внедрению для получения подробной информации о классификации партнеров в конкретной версии «1С:ERP».