Планирование продаж в 1С:ERP

В 1С:ERP предусмотрено два вида планирования продаж:

• планирование продаж по категориям;
• планирование продаж по номенклатуре.

Возможность работы с документом определяется функциональной опцией НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Бюджетирование и планирование – Планирование – Планы продаж по категориям.

Рисунок 1 - Включение функционала по плану продаж

Использование документа План продаж по категориям определяется функциональной опцией Товарные категории в разделе НСИ и администрирование - CRM и маркетинг – Маркетинг.

Рисунок 2 - Включение функционала по товарным категориям

Для того чтобы настроить планирование по товарным категориям, необходимо выполнить следующие действия:

Создать сценарий планирования Раздел Планирование и Бюджетирование – Настройки и справочники – Сценарии планирования – Создать.

Далее заполняем сценарий планирования:

• Периодичность (Год, полугодие, квартал, месяц и т.д.) определяет, в каких интервалах будут вводиться данные планов, создаваться заказы по планам и анализироваться план-факт.
• Отображение периода (Диапазон дат или Номер периода в пределах года).
• Планировать продажи (Только по количеству или По количеству и сумме). В примере зададим только по количеству.

Рисунок 3 - Сценарий товарного планирования

Для одного сценария товарного планирования, можно задать несколько видов плана. Для этого необходимо перейти на вкладку Настройки создания и установить флажки План продаж по категориям и Планы продаж по номенклатуре.

Рисунок 4 - Сценарий товарного планирования. Вкладка «Настройка создания»

Далее переходим по ссылке настроить вид плана и задаем настройки для разных видов плана. Для первого вида плана указываем использовать для Плана продаж по категориям:

Рисунок 5 - Создание вида плана для плана продаж по категориям

Для второго плана указываем использовать для Плана продаж:

Рисунок 6 - Создание вида плана для плана продаж

Теперь необходимо создать товарные категории (если вы их еще не создавали), переходим в раздел CRM и маркетинг – Настройки и справочники – Управление ассортиментом – Товарные категории.

Все товарные категории распределены по видам номенклатуры. Выделяем нужный вид номенклатуры и создаем для него категории.

Рисунок 7 - Товарные категории

Далее необходимо в карточках номенклатуры заполнить данную категорию:

Рисунок 8 - Заполнение товарной категории в карточке номенклатуры

Планы продаж по категориям регистрируются в списке Бюджетирование и планирование – Создать – Планы продаж по категориям.

В шапке документа указываем сценарий и вид плана, а также период планирования:

Рисунок 9 - План продаж по категориям

На второй вкладке заполняем плановые данные по продажам в разрезе товарных категорий. Заполнить можно как через отборы (Заполнить категории) так и вручную:

Рисунок 10 - План продаж по категориям. Вкладка «Товарные категории»

Далее, если есть права меняем статус документа на Утвержден и проводим документ.

Следующий шаг - детализация укрупненного плана в разрезе номенклатурных позиций.

Переходим в раздел Бюджетирование и планирование - Создать – План продаж. Аналогично документу План продаж по категориям на вкладке основное заполняем сценарий и вид плана, а также указываем период:

Рисунок 11 - План продаж

На вкладке Товары выбираем Заполнить товары и задаем следующие параметры:

• в примере состав номенклатуры будет определяться по формуле;
• для формулы задаем, что будем использовать план продаж по категориям с округлением;
• указываем период, за который будут использоваться данные.

Рисунок 12 - Заполнение товарами документ План продаж

Далее заполняется документ согласно формуле номенклатурными позициями, для которых указана товарная категория, которая указана была в плане продаж по категориям.

Рисунок 13 - План продаж. Вкладка «Товары»

Разбивка количества идет равными частями, по каждой номенклатуре. Количество можно отредактировать вручную или же задать нормативы распределения. Для этого необходимо перейти в раздел Бюджетирование и планирование – Настройки и справочники – Планирование запасов – Нормативы распределения планов продаж по категориям.

Документ может быть заполнен вручную или автоматически.

• Дата начала действия - определяет дату, с которой начинают действовать нормативы, рекомендуется синхронизировать ее с датами планирования.
• Товарная категория - определяет разрез в котором действуют нормативы.
• Реквизит - определяет реквизит или свойство номенклатуры (или характеристики), в которой указаны значения, для которых устанавливаются доли распределения. В примере для реквизита указали Марку (бренд), которая устанавливается в карточке номенклатуры.
• Для указанных значений реквизита можно ввести коэффициент Долю распределения. Коэффициент умножения при распределении плана продаж по товарным категориям будет рассчитан как отношение текущей доли для указанного в номенклатуре значения к сумме всех долей.
• Если значение не указано - то доля считается равной 0.

Рисунок 14 - Норматив распределения планов продаж

После перезаполняем документ план продаж и видим, что объем продаж спортивной обуви разной марки распределился в зависимости от норматива 2/1. Чтобы план вступил в работу переводим с статус утвержден:

Рисунок 15 - Заполнение плана продаж с использованием норматива распределения

Фактическое исполнение плана продаж по товарам и оплате в разрезе подразделений можно проконтролировать при помощи отчета Бюджетирование и планирование – Отчеты по бюджетированию и планированию – Планирование запасов – Исполнение плана продаж по подразделениям.

Предусмотрены следующие варианты отчета:

• Исполнение плана продаж по клиентам;
• Исполнение плана продаж по менеджерам;
• Исполнение плана продаж по складам;
• Исполнение плана оплат и отгрузок по клиентам – позволяет проверить исполнение плана оплат по фактическому приходу денежных средств, сравнить с суммой плана и факта отгрузок клиенту за период.

Рисунок 16 - Отчет «Исполнение плана продаж по подразделениям»

Для проверки корректности и сбалансированности составленных планов предусмотрен отчет Сбалансированность планов. При помощи этого отчета можно оценить, выполнимы ли планы потребностей за счет планов обеспечения. Отчет формируется по периоду планирования, сценарию и номенклатуре из документа План продаж.