В 1С:ERP предусмотрено два вида планирования продаж:
Использование документа План продаж по категориям определяется
функциональной опцией Товарные категории в разделе
НСИ и администрирование – CRM и маркетинг – Маркетинг.
Для того чтобы настроить планирование по товарным категориям, необходимо
выполнить следующие действия:
Создать сценарий планирования Раздел
Планирование и Бюджетирование – Настройки и справочники – Сценарии
планирования – Создать</i >.
Далее заполняем сценарий планирования:
Для одного сценария товарного планирования, можно задать несколько видов
плана. Для этого необходимо перейти на вкладку Настройки создания и
установить флажки План продаж по категориям и
Планы продаж по номенклатуре.
Далее переходим по ссылке настроить вид плана и задаем настройки для
разных видов плана. Для первого вида плана указываем использовать для
Плана продаж по категориям:
Для второго плана указываем использовать для Плана продаж:
Теперь необходимо создать товарные категории (если вы их еще не создавали),
переходим в раздел
CRM и маркетинг – Настройки и справочники – Управление ассортиментом –
Товарные категории</i >.
Все товарные категории распределены по видам номенклатуры. Выделяем нужный вид
номенклатуры и создаем для него категории.
Далее необходимо в карточках номенклатуры заполнить данную категорию:
Планы продаж по категориям регистрируются в списке
Бюджетирование и планирование – Создать – Планы продаж по категориям.
В шапке документа указываем сценарий и вид плана, а также период планирования:
На второй вкладке заполняем плановые данные по продажам в разрезе товарных
категорий. Заполнить можно как через отборы (Заполнить категории) так и
вручную:
Далее, если есть права меняем статус документа на Утвержден и проводим
документ.
Следующий шаг – детализация укрупненного плана в разрезе номенклатурных
позиций.
Переходим в раздел
Бюджетирование и планирование – Создать – План продаж. Аналогично
документу План продаж по категориям на вкладке основное заполняем
сценарий и вид плана, а также указываем период:
На вкладке Товары выбираем Заполнить товары и задаем следующие
параметры:
Далее заполняется документ согласно формуле номенклатурными позициями, для
которых указана товарная категория, которая указана была в плане продаж по
категориям.
Разбивка количества идет равными частями, по каждой номенклатуре. Количество
можно отредактировать вручную или же задать нормативы распределения. Для этого
необходимо перейти в раздел
Бюджетирование и планирование – Настройки и справочники – Планирование
запасов – Нормативы распределения планов продаж по категориям</i >.
Документ может быть заполнен вручную или автоматически.
После перезаполняем документ план продаж и видим, что объем продаж спортивной
обуви разной марки распределился в зависимости от норматива 2/1. Чтобы план
вступил в работу переводим с статус утвержден:
Фактическое исполнение плана продаж по товарам и оплате в разрезе
подразделений можно проконтролировать при помощи отчета
Бюджетирование и планирование – Отчеты по бюджетированию и планированию –
Планирование запасов – Исполнение плана продаж по подразделениям</i >.
Предусмотрены следующие варианты отчета:
Для проверки корректности и сбалансированности составленных планов
предусмотрен отчет Сбалансированность планов. При помощи этого отчета
можно оценить, выполнимы ли планы потребностей за счет планов обеспечения.
Отчет формируется по периоду планирования, сценарию и номенклатуре из
документа План продаж.
- планирование продаж по категориям;
- планирование продаж по номенклатуре.
Рисунок 1 – Включение функционала по плану продаж
Рисунок 2 – Включение функционала по товарным категориям
- Периодичность (Год, полугодие, квартал, месяц и т.д.) определяет, в каких интервалах будут вводиться данные планов, создаваться заказы по планам и анализироваться план-факт.
- Отображение периода (Диапазон дат или Номер периода в пределах года).
- Планировать продажи (Только по количеству или По количеству и сумме). В примере зададим только по количеству.
Рисунок 3 – Сценарий товарного планирования
Рисунок 4 – Сценарий товарного планирования. Вкладка «Настройка создания»
Рисунок 5 – Создание вида плана для плана продаж по категориям
Рисунок 6 – Создание вида плана для плана продаж
Рисунок 7 – Товарные категории
Рисунок 8 – Заполнение товарной категории в карточке номенклатуры
Рисунок 9 – План продаж по категориям
Рисунок 10 – План продаж по категориям. Вкладка «Товарные категории»
Рисунок 11 – План продаж
- в примере состав номенклатуры будет определяться по формуле;
- для формулы задаем, что будем использовать план продаж по категориям с округлением;
- указываем период, за который будут использоваться данные.
Рисунок 12 – Заполнение товарами документ План продаж
Рисунок 13 – План продаж. Вкладка «Товары»
- Дата начала действия – определяет дату, с которой начинают действовать нормативы, рекомендуется синхронизировать ее с датами планирования.
- Товарная категория – определяет разрез в котором действуют нормативы.
- Реквизит – определяет реквизит или свойство номенклатуры (или характеристики), в которой указаны значения, для которых устанавливаются доли распределения. В примере для реквизита указали Марку (бренд), которая устанавливается в карточке номенклатуры.
- Для указанных значений реквизита можно ввести коэффициент Долю распределения. Коэффициент умножения при распределении плана продаж по товарным категориям будет рассчитан как отношение текущей доли для указанного в номенклатуре значения к сумме всех долей.
- Если значение не указано – то доля считается равной 0.
Рисунок 14 – Норматив распределения планов продаж
Рисунок 15 – Заполнение плана продаж с использованием норматива распределения
- Исполнение плана продаж по клиентам;
- Исполнение плана продаж по менеджерам;
- Исполнение плана продаж по складам;
- Исполнение плана оплат и отгрузок по клиентам – позволяет проверить исполнение плана оплат по фактическому приходу денежных средств, сравнить с суммой плана и факта отгрузок клиенту за период.
Рисунок 16 – Отчет «Исполнение плана продаж по подразделениям»
