• 1С:ERP Управление предприятием 2
  • 1С:Бухгалтерия
  • 1С:Документооборот
  • 1С:Зарплата и управление персоналом
  • 1С:Комплексная автоматизация
  • 1С:Отчетность
  • 1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП
  • 1С:Управление нашей фирмой
  • 1С:Управление производственным предприятием
  • 1С:Управление торговлей
  • 1С:Управление холдингом
  • 1С:ЭДО
  • Интерфейс 1С:Документооборот реализован посредством разделов, которые группируют различные команды в соответствии с их назначением. Каждый из разделов включает панель навигации, при помощи которой можно перейти к нужной области системы.

    Разделы представляют собой самый верхний уровень навигации и служат для перехода ко всем функциям программы. Предусмотрены следующие разделы:

    • Home page - рабочий стол сотрудника. Это основной раздел программы, где сотрудник ведет свою повседневную работу, откуда получает быстрый и удобный доступ к редактируемым документам, незавершенным задачам, настройкам и файлам, которыми пользуется чаще всего. Реализован в форме виджетов.
    • Первый основной виджет - это задачи, которые поступают сотруднику. Нажимаем на виджет “Задачи мне” и открывается список задач. В этом списке можно просмотреть приоритет задач. Красным подсвечиваются задачи, которые не выполнены в срок.
    • Второй виджет - мои документы, здесь отображается список документов, с которыми работает пользователь. Начальная страница может настраиваться индивидуально под каждого пользователя.

    1. Рабочий стол пользователя

    Первое, что видит каждый пользователь, осуществивший вход в программу 1С:Document Management - это раздел меню Рабочий стол.

    Рабочий стол с виджетами 1C Documents Management

    Рисунок 1 - Рабочий стол с виджетами

    Список текущих задач пользователя в 1C Documents Management

    Рисунок 2 - Список текущих задач пользователя

    2. Основные панели навигации

    Рабочий стол является основным рабочим экраном сотрудников. Он состоит из блоков:

    • Quick menu – размещены основные объекты, используемые пользователем.
    • Documents and files – раздел предназначен для работы с документами и файлами.
    • Teamwork – раздел предназначен для работы с задачами и процессами.
    • Reference information – раздел предназначен для ведения нормативно-справочной информации.
    • Settings - раздел предназначен для выполнения персональных настройки и администрирования системы.
    Основные панели навигации 1C Documents Management

    Рисунок 3 - Основные панели навигации

    Основной функционал работы пользователей размещен в разделе Home page, а также в разделах Quick menu и Documents and files.

    3. Запуск процесса создания договора на согласование

    Согласование используется любым сотрудником для обхода документом всех участников согласования (рецензентов) по заранее составленному списку, после чего документ возвращается к автору (инициатору бизнес-процесса).

    Для создания бизнес-процесса пользователь заходит в раздел Documents and files и на панели навигации выбирает меню Documents internal.

    Список внутренних документов на согласование 1C Documents Management

    Рисунок 4 - Список внутренних документов на согласование

    Открывается список внутренних документов доступных в соответствии с правами пользователя. Для создания новой карточки документа нажимает кнопку Create и в открывшемся списке Виды документов выбирает требуемый вид документа.

    Нажимает кнопку Create.

    Создание нового документа 1C Documents Management

    Рисунок 5 - Создание нового документа

    Карточка нового договора 1C Documents Management

    Рисунок 6 - Карточка нового договора

    Открывается карточка создания нового договора, где пользователь заполняет основные реквизиты: Наименование документа, дополнительное описание по документу, организацию, контрагента, сумму по документу, срок действия договора и условия пролонгации.

    Заполнение полей документа 1C Documents Management

    Рисунок 7 - Заполнение полей документа

    При создании карточки документа автоматически подтягивается статус Проект.

    3.1 Как добавить файлы к документу

    После заполнения всех реквизитов переходим на вкладку Files для добавления файла. Добавление осуществляем по кнопке Add.

    Добавление файла к документу 1C Documents Management

    Рисунок 8 - Добавление файла к документу

    Выбираем один из вариантов добавление файлов:

    • Create from template - создание файла на основании шаблона документа, который сохранен в системе. После добавления файла пользователь корректирует его текст и сохраняет изменения.
    • Import from disk - добавление файла вручную с диска. В открывшемся окне выбираем файл договора (нажимаем кнопку Открыть).
    Выбор документа на диске 1C Documents Management

    Рисунок 9 - Выбор документа на диске

    Далее сохраняем карточку, нажимая кнопку Save.

    Сохранение документа 1C Documents Management

    Рисунок 10 - Сохранение документа

    3.2 Как запустить процесс согласования

    Запуск процесса согласования может выполняться автоматически по событиям (создание или регистрация карточки документа) или вручную.

    Для ручного запуска процесса нажимаем кнопку Submit и в открывшемся списке выбираем More options….

    Ручной запуск на согласование 1C Documents Management

    Рисунок 11 - Ручной запуск на согласование

    Далее в открывшемся списке выбираем требуемый процесс и нажимаем кнопку Creat process.

    Перечень процессов 1C Documents Management

    Рисунок 12 - Перечень процессов

    Открывается окно запуска процесса.

    Окно запуска процесса 1C Documents Management

    Рисунок 13 - Окно запуска процесса

    Процесс запуска состоит из двух этапов:

    • Согласование – его мы и рассмотрим.
    • Исполнение – действия, которые необходимо выполнить пользователю после согласования.

    Перед началом процесса в случае необходимости мы можем откорректировать состав этапов, кол-во согласующих и последовательность выполнения.

    Для старта процесса нажимаем кнопку Start and close.

    Запустился процесс согласования, мы можем посмотреть на каком этапе документ перейдя на вкладку Processes and tasks.

    Этапы документа 1C Documents Management

    Рисунок 14 - Этапы документа

    Видим бизнес-процесс и у какого сотрудника сейчас документ на согласовании. Пользователи могут выполнять согласование документов как в самом Документообороте, так и по электронной почте.

    Открываем систему под ответственным пользователем, который участвует в процессе согласования. Появилась новая задача в окне виджета.

    Рабочий стол пользователя, участвующего в процессе согласования 1C Documents Management

    Рисунок 15 - Рабочий стол пользователя, участвующего в процессе согласования

    Просмотреть задачу можно в предварительном окне, видим организацию, сумму, срок заключения договора и можем сразу открыть карточку и файл договора.

    Предварительное окно согласования 1C Documents Management

    Рисунок 16 - Предварительное окно согласования

    В данном окне можно сразу выполнить согласование документа не открывая задачу: согласовать/не согласовать/согласовать с замечаниями. В последнем случае нужно указать комментарии к согласованию. Или открыть задачу и выполнить ее.

    Открытое окно задачи 1C Documents Management

    Рисунок 17 - Открытое окно задачи

    3.3 Как согласовать договор по электронной почте

    Выполнение согласования по почте. Пользователю поступит письмо с содержанием задачи:

    Содержание задачи на электронной почте 1C Documents Management

    Рисунок 18 - Содержание задачи на электронной почте

    Пользователь выбирает один из вариантов согласования и в открывшемся письме вносит комментарий (при необходимости) и нажимает Send.

    Согласование по электронной почте 1C Documents Management

    Рисунок 19 - Согласование по электронной почте

    Если у пользователя установлена локация Россия, письмо поступит с описанием названий полей на русском языке.

    Далее документ переходит к следующему пользователю на согласование. После всех этапов согласования, ответственный получает задачу с результатом согласования на ознакомление. Если документ согласован, инициатор ознакамливается с результатом согласования и завершает процесс, нажимает кнопку Examined.

    Окно инициатора задачи 1C Documents Management

    Рисунок 20 - Окно инициатора задачи

    Статус согласования 1C Documents Management

    Рисунок 21 - Статус согласования

    Если документ не согласован, ответственный выполняет одно из следующих действий:

    • Ознакамливается с результатом согласования и завершает процесс, нажимает кнопку Finish approval (если необходимо завершить процесс).
    • Вносит правки в текст договора согласно полученным замечаниям и отправляет на повторное согласование. Нажимает кнопку Repeat the approval.
    Завершение согласования 1C Documents Management

    Рисунок 22 - Завершение согласования

    Далее в открывшемся окне вносит комментарий к правкам и нажимает кнопку Submit for repeat approval. При повторном согласовании пользователь может откорректировать состав согласующих.

    Добавление комментариев к задаче 1C Documents Management

    Рисунок 23 - Добавление комментариев к задаче

    Необходима помощь
    по работе в 1С:Документооборот?
    Наши консультанты готовы ответить на Ваши вопросы или решить эти задачи за Вас!
    Не нашли ответа на свой вопрос?
    Содержание