Автоматизация учета продаж в CRM | Бизнес-процессы | Внедрение СРМ
Быстрое внедрение ERP Комплексные услуги
от 1С:Центр ERP!
Управление доставкой Для торговых и курьерских компаний!
1C:ЭДО Узнайте о всех преимуществах электронного документооборота!
Переход на «1С:ЗУП ред. 3» Фирма «1С» прекращает поддержку «1С:ЗУП 2.5»!
Аренда сервера 1С
в облаке
Работайте в 1С удаленно с экономией до 70%!

Внедрению CRM принято сопротивляться. Потому что руководство получает полный контроль над действиями сотрудников, а последним кажется, что у них отбирают свободу и простор для креатива. На самом же деле, автоматизированная система управления предприятием призвана упрощать не только контроль, но и работу “простых смертных”. Мы сейчас это покажем на примере одного из наших проектов.


Автоматизация продаж - это не больно;)

К нам обратилась компания, которая занимается предоставлением полного комплекса услуг по дизайну и производству любых рекламных материалов. Целью обращения к нам послужила потребность создать автоматизированную систему управления предприятием в информационной среде 1С исходя из того, что информационная система заказчика использоваться в дальнейшем не будет, но вся информация в необходимых аналитических разрезах должна сохраниться.

Основные проблемы, с которыми столкнулась клиентская компания:

1
Ручное управление статусами проектов и оплатами, ручной выбор нужного договора. При подобном положении вещей сложно посчитать рентабельность проекта, особенно, если оплаты проводятся в другой валюте.
2
Отсутствие приложений по договорам, в которых фиксируются характеристики продукции, которую организация должна отгрузить клиенту (по одному или нескольким проектам), тираж продукции, условия оплаты клиента, логистические условия доставки продукции до клиента. Документ необходим для внутреннего учёта.
3
Несовершенные справочники контрагентов и партнёров: требуются дополнительные реквизиты “ОсновнойИсполнитель» и «АббревиатураКлиента», чтобы регулировать отношения сторон при различных ситуациях (если партнёр является поставщиком; если партнёр является и клиентом и поставщиком; если партнёр не клиент и не поставщик).
4
Нет полного регистра сведений о контрагенте: компания-заказчик хочет создать специальный “Бланк проекта”, в котором на нескольких вкладках будет отражаться основная информация: статус проекта и оплат, договоры, виды продукции/услуг, цена, ставка НДС, дата отгрузки и прочее. Маркировка бланков проектов по одному контрагенту должна быть одинаковой.
5
Сложность формирования отчётов и ведения управленческого и бухгалтерского учёта. В настоящее время учёт проектов, который ведётся в информационной системе заказчика, никак не связан с базой бухгалтерского учёта. Информация по оплатам, отгрузке, взаиморасчётам фиксируется вручную в Excel-файлах, которые ведутся каждым сотрудником в своих целях.

Таким образом, мы получили сведения о требованиях заказчика для разработки автоматизированной системы управления предприятием и сформировали основные задачи, решаемые в результате реализации проекта:

  • построение бизнес-процесса “Продажа”;
  • получение инструмента управления и анализа проектов;
  • формирование управленческого инструментария;
  • сокращение двойного ввода информации в несколько систем;
  • выбор базовой конфигурации 1С для учёта проектов.

Жизнь после реализации проекта

1. Приём и обработка входящих интересов

Поскольку заказчик не намерен оформлять в учётной системе 1С все обращения клиентов, а только лишь те, по которым проект стартовал, то началом ввода информации о проекте в систему может служить подписанный бланк проекта.

Интегрировать текущий корпоративный почтовый сервис Заказчика Bat с программой 1С необходимости нет. Возможностей типовой конфигурации в части интеграции с почтовым сервером будет достаточно.

2. Передача дел между сотрудниками

Поскольку новая учётная система подразумевает наличие адресной позадачной работы, то при замещении сотрудника А сотрудником Б, система должна обеспечивать возможность передачи всех задач от сотрудника А сотруднику Б. То есть сотрудник Б становится ответственным за задачи сотрудника А.

3. Отчёты

Стал возможен анализ информации в разрезе одного или нескольких проектов по критериям:

Анализ проектов Анализ технических заданий Анализ работы исполнителя
  • номер;
  • дата проекта;
  • вид продукции по проекту;
  • клиент;
  • подрядчики;
  • статусы;
  • даты перехода статусов;
  • состояние проекта (наличие или отсутствие документов по проекту);
  • ответственные менеджеры;
  • исполнители (для дизайн-проектов);
  • время работы исполнителей над проектом.
  • проект;
  • дата ТЗ;
  • вид ТЗ (полиграфия, не полиграфия, бриф на дизайн, бриф на креатив);
  • тип ТЗ (основное или дополнительное);
  • клиент;
  • подрядчики;
  • статусы ТЗ;
  • даты перехода статусов ТЗ;
  • тираж;
  • вид продукции.
  • проект;
  • техническое задание;
  • время выполнения;
  • дата старта работ;
  • дата завершения работ.

4. Информация в рамках одного проекта стала наглядной и содержит данные:

  • общую информацию по проекту (тираж, бюджет, исполнители, вид продукции, описание);
  • хронология изменения данных о проекте (версионирование проекта);
  • даты установки нового статуса проекта (создан, согласован, в работе, закрыт, закрыт полностью);
  • информация о состоянии проекта:
    • приложение создано;
    • приложение получено;
    • счёт сделан;
    • счёт оплачен;
    • документы закрытия сделаны;
    • документы закрытия получены;
    • вернулись документы от поставщика;
  • клиентские документы по проекту и их статус (выставленные счета, заказы, акты, накладные, счёта-фактуры);
  • документы подрядчиков по проекту и их статус (входящие счета, акты и прочие документы);
  • технические задания к проекту и их статусы;
  • задания на доставку и статус их выполнения (с информацией по машине, водителю, дате перевозки, количеству продукции и пр.);
  • финансовая информация по проекту: выручка, затраты (в разрезе подрядчиков и статей затрат), валовая прибыль, рентабельность.

5. Доставка

Неудобство работы с клиентскими доставками в информационной системе заказчика заключалось в отсутствии оповещений при появлении новой заявки, что мешает оперативно реагировать на ситуацию. Теперь заявки на курьерские доставки могут вводиться с разными статусами - срочная или не срочная.

После возвращения курьера и сдачи маршрутного листа с отметкой клиента о доставке, в программе устанавливается статус «Выполнена».

6. Взаимодействие систем бухгалтерского и управленческого учёта

Теперь учёт проектов реализуется на базе типовой конфигурации 1С: Управление Торговлей 8 редакции 11 версии ПРОФ. Конфигурация 1С: Управление Торговлей содержит типовой функционал работы со сделками, который позволяет использовать его как основу для дальнейшей доработки системы. Типовой функционал позволяет контролировать прибыльность конкретной сделки, формировать план-проект сделки, регистрировать общий список задач, которые нужно выполнить в рамках данного проекта. В конфигурации также решена задача хранения печатных форм документов (договоров, соглашений, договоренностей и т. д.). Для этой цели в программе используется возможность работы с присоединенными файлами. В программе можно хранить любое количество присоединенных файлов.


Результаты внедрения автоматизированной системы управления предприятием позволили компании-заказчику:
  • отказаться от использования информационной системы заказчика;
  • исключить двойной ввод информации в несколько систем;
  • получать отчёты в необходимом разрезе, используя один источник ввода данных;
  • поддерживать и адаптировать разработанную информационной системы под текущие потребности;
  • воевременно информировать сотрудников о их задачах в рамках проекта (используя системы напоминаний и оповещений).

А ваши сотрудники всё ещё сопротивляются внедрению CRM?



EFSOL

Системная интеграция. Консалтинг

1

обязательные поля
* Антиробот:
Введите ответ
  • Доброе утро! В системе СRM есть ли возможность создавать произвольный процесс? Также имеется ли отчет, в котором можно посмотреть на каком этапе находится бизнес-процесс и сколько времени выполняется задача?
  • Добрый день, ув. Владимир Николаевич! В системе СRM предусмотрен справочник "Карты маршрутов". С помощью графических элементов в пользовательском режиме возможно создать необходимый процесс, указать связи между этапами, установить действия на каждом этапе, продолжительность и ответственных исполнителей. Дополнительно заложен функционал для проверки созданной карты. В случае наличия ошибок (к примеру, не связанных этапов) система выдаст информационное сообщение. Отчет "Анализ задач по проекту" отображает информацию в разрезе таких показателей: Исполнитель, Карта Маршрута, Клиент, Точка маршрута, Срок выполнения, Фактическое выполнение, Отклонение. Дополнительно через настройки возможно включить информацию по другим реквизитам.

У вас конкретная задача? Свяжитесь с нами прямо сейчас!

Обратный звонок RedConnect